[公告]中信证券通过与贝尔斯登建立战略合作预案

　　全景网11月1日讯 今日，中信证券披露，该公司10月22日召开的董事会通过了该公司与贝尔斯登公司建立全面战略合作的预案。根据该议案，中信证券拟将认购认购贝尔斯登公司发行的约10亿美元的可转换信托证券等内容。

　　根据该议案，中信证券将认购贝尔斯登约10亿美元的可转换信托证券，期限为40年，该证券可转换为相当于该证券转换后贝尔斯登公司总股本的6%，除此以外，董事会还同意公司可在适当时机增持贝尔斯登公司的股份至9.9%，同时，中信证券董事会同意向尔斯登公司发行可转换公司债券，期限为6年，该债券可转换为相当于该等可转换债券转股后中信证券总股本的2%，发行金额不超过75亿元人民币，该公司董事会拟同意中信证券向贝尔斯登公司提供在未来5年内可以按照与可转换公司债券的转股价格相等的价格，认购公司不超过相当于该等可转换债券转股后中信证券总股本5%的认股权。

　　与此同时，董事会还同意中信

证券与贝尔斯登公司整合双方在除中国大陆以外的亚洲的业务并在香港设立合资公司的计划，出资比例为50%：50%；并同意双方计划进行新业务开发合作。据悉，向贝尔斯登发行可转换公司债券并给与该公司认购5%股份的议案还有待于形成具体的投资方案后报公司董事会审议，在经股东大会讨论通过后，正式报有关部门审批。（全景网/李志锦）