中石油首发定价、网下发行结果及网上中签率

　　联席保荐人(主承销商)

　　(排名不分先后)

　　中国石油天然气股份有限公司(下称“发行人”)首次公开发行A股(下称“本次发行”)的网下、网上申购已于2007年10月26日结束。网下配售对象缴付的申购资金已经岳华会计师事务所有限责任公司验资，本次网下发行过程由北京市世联新纪元律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。网上申购投资者缴付的申购资金已经立信会计师事务所有限公司验资。

　　发行人和本次发行联席保荐人(主承销商)根据网下、网上总体申购情况，确定本次发行的结果如下：

　　一、发行价格及确定依据

　　发行人和联席保荐人(主承销商)根据网下累计投标询价情况，并参考发行人基本面、H股股价、可比公司估值水平及市场情况，确定本次发行价格为人民币16.70元／股，该价格对应的市盈率为：

　　21.95倍(每股收益按照经会计师事务所

　　22.44倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2006年净利润除以本次发行后的总股数计算)。

　　二、网下累计投标询价情况

　　联席保荐人(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第37号)及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。

　　在规定的截止时间内，联席保荐人(主承销商)共收到484张有效的《中国石油天然气股份有限公司首次公开发行A股网下申购报价表》，有效申购总量为478.581亿股，冻结资金总额约人民币7，992亿元。发行价格人民币16.70元／股对应的有效申购总量为478.581亿股。

　　三、网上申购情况

　　根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为4，077，219户，有效申购股数约为1，544.07亿股。

　　四、发行结构和回拨机制实施情况

　　根据《中国石油天然气股份有限公司首次公开发行A股网下发行公告》(下称“《网下发行公告》”)公布的回拨机制，由于网上初步中签率约为1.81%，低于4%，也低于网下初步配售比例，发行人和联席保荐人(主承销商)决定启动回拨机制，将2亿股(本次发行规模的5%)股票从网下回拨到网上。

　　回拨机制实施后发行结构如下：向网下发行10亿股，占本次发行总规模的25%；向网上发行30亿股，占本次发行总规模的75%。

　　回拨机制实施后，网下最终配售比例为2.089%；网上发行最终中签率为1.94292037%。

　　五、网下配售和网上发行结果

　　1、网下配售结果

　　本次网下配售对象获配股票的锁定期为3个月，锁定期自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起开始计算。网下所有获配投资者名单、获配股数及应退申购款金额情况列示如下：

　　序号配售对象证券账户名称最终获配股数(股)退款金额

　　(元)

　　1中国人寿股份有限公司-分红-团体分红-005L-FH00125，069，00019，621，347，700.00

　　2中国人寿股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH00225，069，00019，621，347，700.00

　　3中国人寿股份有限公司-传统-普通保险-005L-CT00125，069，00019，621，347，700.00

　　4中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品25，069，00019，621，347，700.00

　　5中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金25，069，00019，621，347，700.00

　　6新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪25，069，00019，621，347，700.00

　　7平安人寿-分红-个险分红25，069，00019，621，347，700.00

　　8平安人寿-传统-普通保险产品25，069，00019，621，347，700.00

　　9平安人寿-万能-个险万能25，018，86419，582，104，971.20

　　10中海石油财务有限责任公司20，891，00016，351，120，300.00

　　11平安人寿-分红-团险分红18，760，22014，683，304，326.00

　　12中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金17，513，08713，707，141，447.10

　　13中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-008C-CT001沪15，089，84711，810，409，555.10

　　14中国银河证券股份有限公司13，360，15510，456，535，411.50

　　15华安财产保险股份有限公司-投资型保险产品12，570，5139，838，462，432.90

　　中信证券股份有限公司

　　财务顾问

　　瑞银证券有限责任公司

　　(下转A11版）