中石油首发募资将达668亿

　　创下A股IPO筹资金额新纪录指日可待，公司宣布启动回拨机制

　　本报综合报道 中国石油今天发布了《首次公开发行A股定价、网下发行结果及网上中签率公告》。公告显示，本次发行价格为16.7元／股，回拨机制启动前的中签率约为1.81％。公告同时宣布将启动回拨机制，实施后的网上发行最终中签率为1.94％。

　　每股发行价格16.7元——这意味着中石油的A股首发募集资金额将达到668亿元人民币，打破此前中国神华首次公开发行创下的665.82亿元的募资额纪录。

　　根据公告，中国石油本次发行的网下、网上申购已于10月26日结束。发行人和本次发行联席保荐人（主承销商）根据网下、网上总体申购情况，确定本次发行的结果如下。根据网下累计投标询价情况，并参考发行人基本面、H股股价、可比公司估值水平及市场情况，确定本次发行价格为人民币16.70元／股，该价格对应的市盈率分别为21.95倍（发行前）和22.44倍（发行后）。

　　在规定的截止时间内，联席保荐共收到484张有效的网下申购报价表，有效申购总量为478.581亿股，冻结资金总额约人民币7992亿元。发行价格人民币16.70元／股对应的有效申购总量为478.581亿股。

　　另据上海

证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为4077219户，有效申购股数约为1544.07亿股。据此计算，中国石油此次网上冻结资金约为2.57万亿元，合计冻结资金约3.3万亿元。

　　根据此前公布的回拨机制，由于网上初步中签率约为1.81％，低于4％，也低于网下初步配售比例，发行人和联席保荐人决定启动回拨机制，将2亿股（本次发行规模的5％）

股票从网下回拨到网上。回拨机制实施后发行结构如下：向网下发行10亿股，占本次发行总规模的25％；向网上发行30亿股，占本次发行总规模的75％。回拨机制实施后，网下最终配售比例为2.089％；网上发行最终中签率为1.94292037％。

　　中石油于10月22日启动A股询价，正式开始了其A股回归之路。根据此前公布的招股意向书，中石油A股预计将于11月5日发行。A股首发募集的资金中，将有377.7亿元分别用于公司的原油、炼油产能建设项目和乙烯改造工程。

　　作为三大国有石油公司中首家海外上市的公司，中石油发行的美国存托股份及H股2000年4月分别在纽约证券交易所及香港联合交易所挂牌上市。中石油H股29日收于每股19.62港元，上升3.15％。

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