国电长源电力股份有限公司关于非公开发行股票结果的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据中国证券监督管理委员会证监发行字［2007］310号文《关于核准国电长源电力股份有限公司非公开发行股票的通知》以及本公司第四届董事会十八次会议决议和2006年度股东大会决议。本公司和保荐机构中国银河证券股份有限公司严格按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，于2007年9月26日到2007年10月9日进行了本次非公开发行股票的公告、询价、定价和投资者选择及确定工作，现将本次发行情况及结果公告如下：

　　本公司于2007年9月26日公告了关于本次发行日程安排及相关事宜，26日和27日向80家投资者进行了询价（包括20家基金、12家证券公司、5家保险公司和43家其他投资者）。2007年9月28日和29日，共有13家机构提交了申购报价单（不含大股东中国国电集团公司），其中11家机构提交的申购报价单有效。按照价格优先的原则，本公司与保荐机构最终确定本次非公开发行

股票的价格为6．30元／股，发行总股数为18400万股，募集资金总额为115，920万元，中国国电集团公司等9家机构投资者作为本次非公开发行股票的获配对象，其中中国国电集团公司获配8，800万股，其他8家机构投资者共获配9，600万股，具体情况如下表：

　　序号

　　获配投资者名称

　　获配数量（万股）

　　获配金额（万元）

　　1

　　中国国电集团公司

　　8，800

　　55，440

　　2

　　湖北省能源集团有限公司

　　2，000

　　12，600

　　3

　　江西富源贸易有限公司

　　1，500

　　9，450

　　4

　　泰康资产管理有限公司

　　1，100

　　6，930

　　5

　　兴业基金管理有限公司

　　1，000

　　6，300

　　6

　　浙江工信房地产开发有限公司

　　1，000

　　6，300

　　7

　　上海证大投资管理有限公司

　　1，000

　　6，300

　　8

　　长江证券有限责任公司

　　1，000

　　6，300

　　9

　　江苏瑞华投资发展有限公司

　　1，000

　　6，300

　　合计

　　18，400

　　115，920

　　截止2007年10月9日，上述9家机构投资者均已足额缴纳了认购款项。

　　湖北松之盛律师事务所律师见证了本次发行的全部过程。

　　特此公告。

　　国电长源电力股份有限公司董事会

　　二〇〇七年十月十一日