国电电力发展股份有限公司公开增发A股招股意向书摘要

　　

股票简称：国电电力股票代码：600795发行人注册地址：大连经济技术开发区黄海西路4号

　　保荐人（主承销商）

　　声明

　　本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。

　　发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

　　中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

　　根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

　　第一节 本次发行概况

　　一、发行人基本情况

　　法定名称：国电电力发展股份有限公司

　　英文名称：GD POWER DEVELOPMENT CO.， LTD.

　　注册地址：大连经济技术开发区黄海西路4号

　　成立时间：1992年12月31日

　　法定代表人：周大兵

　　股票上市地：上海证券交易所

　　股票简称：国电电力

　　股票代码：600795

　　办公地址：北京市西城区阜成门北大街6-8号国际投资大厦B座9层

　　邮政编码：100034

　　联系电话：010-58682200

　　传真：010-58553800

　　公司网址：http://www.600795.com.cn

　　电子信箱：gddl@600795.com.cn

　　二、本次发行要点

　　（一）核准情况

　　本次发行已经中国证监会[2007]326号文核准。

　　（二）发行股票的种类、每股面值、股份数量

　　1、发行股票种类：境内上市人民币普通股（A 股）。

　　2、每股面值：1.00元。

　　3、发行数量：经公司2007年第一次临时股东大会及五届十七次董事会审议通过，本次增发的数量不超过40，000万股。国电集团承诺以现金认购不少于价值5亿元的本次增发A股股票，认购价格与本次增发A股价格一致。最终发行数量将由发行人和保荐人（主承销商）根据网上和网下申购情况以及发行人的融资需求协商确定，并将在申购结束后通过发行结果公告披露。

　　（三）发行对象

　　本次增发股权登记日收市后登记在册的本公司全体A股股东以及其他持有上海证券交易所A股股票账户的自然人和机构投资者（国家法律、法规禁止者除外）。

　　（四）发行方式

　　本次发行采取网上、网下定价发行的方式进行。

　　本次发行将向公司原股东优先配售。公司原股东最大可按其股权登记日2007年10月11日收市后登记在册的持股数量以10∶0.6的比例行使优先认购权。

　　（五）发行价格及定价方式

　　本次发行价格为17.52元/股，为招股意向书刊登前二十个交易日国电电力股票均价。

　　（六）预计募集资金数额

　　本次发行预计募集资金原则上不超过[ ]亿元，实际募集资金量取决于最终的发行数量。

　　（七）募集资金存储账户

　　本公司已在交通银行股份有限公司北京公主坟支行开设募集资金存储账户，账号为110060587018170018685。

　　三、承销方式及承销期

　　本次发行由保荐人（主承销商）组织承销团以余额包销方式承销，承销期的起止时间：自2007年10月10日至2007年10月22日。

　　四、发行费用

　　本次发行费用预计总额为[ ]元，具体包括：

　　五、主要日程与停复牌安排

　　上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改发行日程。

　　六、本次发行证券的上市流通

　　国电集团承诺本次增发优先认购的股份上市后12个月内不减持，网下A类机构投资者本次增发认购的股份上市后1个月内不减持，本次增发的其余股份无持有期限制。

　　本次增发结束后，发行人将尽快办理增发股份上市的有关手续。具体上市时间将另行公告。

　　七、本次发行的有关机构

　　（一）发行人：国电电力发展股份有限公司

　　法定代表人：周大兵

　　经办人员：陈景东、刘曙光、李忠军、高振立

　　办公地址：北京市西城区阜成门北大街6-8号国际投资大厦B座9层

　　联系电话：010-58682200，010-58682100

　　传真：010-58553800

　　（二）保荐人（主承销商）：中国国际金融有限公司

　　法定代表人：汪建熙

　　保荐代表人：周家祺、段爱民

　　项目主办人：王晟

　　经办人员：徐兆彤、周家祺、石芳、施方明、梁晶晶

　　办公地址：北京建国门外大街1号国贸大厦2座28楼

　　联系电话：010-65051166

　　传真：010-65051156

　　（三）分销商

　　1．齐鲁证券有限公司

　　法定代表人：李玮

　　经办人员：田蓉

　　办公地址：山东省济南市经十路71号山大华特广场五楼B510

　　联系电话：0531-8128 3738

　　传真：0531-8128 3755

　　2．中国银河证券股份有限公司

　　法定代表人：肖时庆

　　经办人员：赵博

　　办公地址：北京西城区金融街35号国际企业大厦C座二层

　　联系电话：010-6656 8009

　　传真：010-6656 8857

　　3．民生证券有限责任公司

　　法定代表人：岳献春

　　经办人员：王汉魁

　　办公地址：北京市朝阳区朝阳门外大街16号中国人寿大厦1901室

　　联系电话：010-8525 3961

　　传真：010-8525 2606

　　4．中国民族证券有限责任公司

　　法定代表人：郭玺来

　　经办人员：郭威

　　办公地址：北京市西城区金融街广成街4号今宸国际公寓2号楼3－1105

　　联系电话：010-6621 0775-808/809

　　传真：010 6621 0717

　　5．方正证券有限责任公司

　　法定代表人：雷杰

　　经办人员：张利

　　办公地址：北京市西城区阜外大街甲34号泰阳大厦8层

　　联系电话：010-6858 4236

　　传真：010-6858 6651

　　6．上海远东证券有限公司

　　法定代表人：田德军

　　经办人员：谭英

　　办公地址：上海市浦东南路256号华夏银行大厦5楼

　　联系电话：021-5878 8888/320

　　传真：021-6886 5582

　　（四）发行人律师：北京市纵横律师事务所

　　负责人：沈志耕

　　签字律师：李军、丁晓东

　　办公地址：北京市东长安街12号纺织工业局大楼330-347室

　　联系电话：010-85229377

　　传真：010-85229391

　　（五）审计机构：

　　1. 岳华会计师事务所有限责任公司

　　法定代表人：李延成

　　签字注册会计师：闫丙旗、仵建军

　　办公地址：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座1201-1205室

　　联系电话：010-51299966

　　传真：010-84584428

　　2. 辽宁天健会计师事务所有限公司

　　法定代表人：高凤元

　　签字注册会计师：张立群、于雷

　　办公地址：辽宁沈阳市沈河区北站路146号嘉兴国际大厦5层

　　联系电话：024-22515988

　　传真：024-22533738

　　（六）资产评估机构

　　1．中瑞华恒信会计师事务所

　　法定代表人：王方明

　　签字评估师：赵强、王丰根、李伯阳

　　办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座8层

　　联系电话：010-88091188

　　传真：010-88091199

　　2．大连众华资产评估有限公司

　　法定代表人：李宜

　　签字评估师：李妍、孙晓莉

　　办公地址：大连市中山区鲁迅路35号盛世大厦1408

　　联系电话：0411-82739271

　　（七）收款银行：交通银行股份有限公司公主坟支行

　　负责人：华天雪

　　经办人员：方莉

　　办公地址：北京市海淀区复兴路甲14号

　　联系电话：010-63969650

　　传真：010-63960825

　　（八）发行人股票上市的交易所：上海证券交易所

　　法定代表人：朱从玖

　　办公地址：上海市浦东南路528 号上海证券大厦

　　联系电话：021-68808888

　　传真：021-68807813

　　（九）股份登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

　　法定代表人：王迪彬

　　办公地址：上海市浦建路727 号

　　电话：021-58708888

　　传真：021-58899400

　　第二节 主要股东情况

　　截至2007年6月30日，公司前十名股东持股情况如下：

　　注1：国电集团目前直接持有发行人29.60%的股权，通过其全资子公司龙源电力集团公司间接持有发行人7.97%的股权，现合并持有国电电力37.58%的股份。

　　注2：目前，国电集团已与辽宁省电力有限公司签订股权转让协议，受让其所持有的公司股权后，国电集团将合并持有公司61.82%的股权，仍为公司控股股东。

　　注3：国电集团在国电电力股权分置改革中附送的151，072，748份备兑权证（国电JTB1）于2006年9月5日上市，国电JTB1为欧式权证，存续日期为2006年9月5日至2007年9月4日，行权期为2007年8月29日至2007年9月4日。如国电JTB1于2007年9月初全部行权，行权后国电集团合并持股比例为31.64%。如果完成收购辽宁省电力有限公司的股权，国电JTB1全部行权后国电集团合并持股比例为55.89%。

　　注4：国电集团和龙源电力集团公司持有的社会公众股为国电转债转股所得。

　　前十名有限售条件股东持股数量及限售条件：单位：股

　　注：辽宁省电力有限公司股权转让完成后，受让方国电集团将继续履行辽宁省电力有限公司股改 时所做的其所持股份限售条件的有关承诺。

　　国电集团已于2007年8月10日收到中国证券监督管理委员会《关于同意中国国电集团公司公告国电电力发展股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监公司字[2007]127号），同意豁免国电集团因协议转让方式直接、间接持有国电电力发展股份有限公司共计1，574，446，445股（占总股本的61.82%）股份而应履行的要约收购义务。

　　第三节 财务会计信息及管理层分析讨论

　　一、最近三个会计年度及最近一期财务会计资料

　　本公司2004～2006 年度的财务报告均经有证券从业资格的会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

　　（一）最近三年会计报表

　　1、最近三年简要合并财务报表

　　简要合并资产负债表

　　编制单位： 国电电力发展股份有限公司 单位： 元

　　简要合并利润表

　　编制单位： 国电电力发展股份有限公司 单位： 元

　　简要合并现金流量表

　　编制单位： 国电电力发展股份有限公司 单位： 元

　　2、最近三年简要母公司财务报表

　　简要母公司资产负债表

　　编制单位： 国电电力发展股份有限公司 单位： 元

　　简要母公司利润表

　　编制单位： 国电电力发展股份有限公司 单位： 元

　　简要母公司现金流量表

　　编制单位： 国电电力发展股份有限公司 单位： 元

　　（二）最近一期会计报表（未经审计）

　　1、2007年第一季度简要合并财务报表

　　简要合并资产负债表

　　编制单位： 国电电力发展股份有限公司 单位： 元

　　简要合并利润表

　　编制单位： 国电电力发展股份有限公司 单位： 元

　　简要合并现金流量表

　　编制单位： 国电电力发展股份有限公司 单位： 元

　　2、2007年第一季度简要母公司财务报表

　　简要母公司资产负债表

　　编制单位： 国电电力发展股份有限公司 单位： 元

　　简要母公司利润表

　　编制单位： 国电电力发展股份有限公司 单位： 元

　　简要合并现金流量表

　　编制单位： 国电电力发展股份有限公司 单位： 元

　　3、2007年半年度简要合并财务报表

　　简要合并资产负债表

　　2007年06月30日

　　编制单位： 国电电力发展股份有限公司 单位： 元

　　简要合并利润表

　　2007年1-6月

　　编制单位： 国电电力发展股份有限公司 单位： 元

　　简要合并现金流量表

　　2007年1-6月

　　编制单位： 国电电力发展股份有限公司 单位： 元

　　4、2007年半年度简要母公司财务报表

　　简要母公司资产负债表

　　2007年06月30日

　　编制单位： 国电电力发展股份有限公司 单位： 元

　　简要母公司利润表

　　2007年1-6月

　　编制单位： 国电电力发展股份有限公司 单位： 元

　　简要母公司现金流量表

　　2007年1-6月

　　编制单位： 国电电力发展股份有限公司 单位： 元

　　（一）最近三年及一期的财务指标

　　注：2007年半年度及第一季度的数据未年度化。

　　二、管理层讨论与分析

　　（一）财务状况分析

　　1、资产结构及资产质量分析

　　报告期内公司各类资产金额及其比例结构如下：

　　单位：万元