中国长江电力股份有限公司关于2007年第一期公司债券发行结果的公告(等)

　　股票代码：600900 股票简称：长江电力 公告编号：2007—058

　　中国长江电力股份有限公司

　　关于2007年第一期公司债券发行结果的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2007年9月19日，经中国证监会证监发行字[2007]305号文核准，中国长江电力股份有限公司（以下简称“本公司”）获准发行不超过人民币80亿元（含80亿元）公司债券，采取分期发行的方式，本期发行人民币40亿元。

　　根据《中国长江电力股份有限公司2007年第一期公司债券发行公告》，本期发行公司债券人民币40亿元，发行价格每张100元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式。

　　本期公司债券发行工作已于2007年9月26日结束。本期公司债券发行情况如下：

　　1、网上发行

　　网上一般社会公众投资者的认购数量为4亿元人民币，占本期公司债券网上发行总量的100%。

　　2、网下发行

　　网下机构投资者认购数量为36亿元人民币，占本期公司债券网下发行总量的100%。

　　特此公告。

　　中国长江电力股份有限公司董事会

　　二〇〇七年九月二十八日

　　中国长江电力股份有限公司

　　关于有限售条件流通股上市的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　●本次有限售条件流通股上市的数量为446，644，320股；

　　●本次有限售条件流通股上市流通日为2007年10月11日。

　　一、股权分置改革方案的相关情况

　　1、公司股权分置改革于2005年8月5日经公司2005年第二次临时股东大会审议通过，以2005年8月11日作为股权登记日实施，于2005年8月15日实施后首次复牌。

　　2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。

　　二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

　　公司控股股东中国长江三峡工程开发总公司（简称“中国三峡总公司”）承诺：本公司股权分置改革方案实施前中国三峡总公司持有的本公司股份自获得上市流通权之日起24个月内不上市交易或转让，在2015年之前，中国三峡总公司持有的本公司股份占本公司总股本的比例将不低于55%，但在本公司股权分置改革方案实施后增加持有的本公司股份的上市交易或转让不受上述限制；通过证券交易所挂牌交易出售获得流通权的股份数量，达到本公司股份总数百分之一的，将自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。

　　锁定期起始日至本公告日中国三峡总公司严格履行上述承诺。根据上述承诺和中国证监会相关规定，本次有限售条件流通股上市的数量为446，644，320股。

　　2006年5月9日至7月13日，中国三峡总公司从二级市场共增持公司股票199，999，948股；2007年5月18日至24日，中国三峡总公司获派的742，402，500份认股权证全部行权，相应增加公司股票742，402，500股，此二次增加的公司股票不受上述条款中“在2015年之前，中国三峡总公司持有的本公司股份占本公司总股本的比例将不低于55%”的限制。截至本公告日，长江电力由于认股权证行权总股本由8，186，737，600股变更为9，412，085，457股，中国三峡总公司由于增持和认股权证行权，持有公司股票比例由占股改上市流通日股本的60.46％变更为目前总股本的62.60％。

　　三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

　　1、股改实施后至今，是否发生过除分配、转增以外的股本结构变化：是

　　2005年8月5日，公司2005年第二次临时股东大会审议通过了包括认股权证计划在内的股权分置改革方案。2006年5月17日，公司向全体股东按“每10股1.5份”无偿派发1，228，010，640份认股权证。2007年5月18日至5月24日，共计1，225，347，857份“长电CWB1”认股权证成功行权。公司总股本由8，186，737，600股变更为9，412，085，457股。

　　本次有限售条件的流通股上市以发行认股权证前的股本总额8，186，737，600股为基数计算。

　　2、股改实施后至今，股东持有有限售条件流通股的比例是否发生变化：是

　　经中国证监会核准，公司于2006年5月17日向全体股东每10股无偿派发1.5份认股权证，共计派发认股权证1，228，010，640份。2007年5月18日至24日，共计1，225，347，857份“长电CWB1”认股权证成功行权。公司总股本从由8，186，737，600股变更为9，412，085，457股。由于公司总股本发生变化，截至本公告日，中国三峡总公司持有公司有限售条件流通股比例由股改上市流通日的60.46％变更为目前的52.59％。

　　四、公司不存在大股东占用资金情况

　　五、保荐机构核查意见

　　公司股权分置改革保荐机构中信证券股份有限公司、广发证券股份有限公司经核查，一致认为：截至本公告日，中国三峡总公司已严格履行了其在股权分置改革方案中所做出的承诺；长江电力董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关规定；长江电力本次有限售条件的流通股份上市流通不存在实质性障碍；本保荐机构同意长江电力本次有限售条件的流通股份上市流通。

　　六、本次上市的有限售条件流通股的情况

　　1、本次有限售条件的流通股上市数量为446，644，320股；

　　2、本次有限售条件流通股上市流通日为2007年10月11日；

　　3、有限售条件的流通股上市明细清单

　　注：此处公司总股本为股改上市流通日的总股本，不含认股权证行权增加的股本。

　　4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致；

　　5、此前有限售条件的流通股上市情况

　　2006年8月15日，公司除中国三峡总公司外的其他有限售条件流通股股东股份锁定期满，522，585，000股限售流通股份上市流通。

　　具体情况如下：

　　单位：股

　　七、股本变动结构表

　　特此公告。

　　中国长江电力股份有限公司董事会

　　二〇〇七年九月二十八日