奥园地产10月9日上市 拟集资约31亿元

　　全景网9月20日讯 奥园地产今日公布赴港上市详情。该公司计划发行7亿新股，集资约31.14亿港元；并将于9月21-27日公开认购，10月9日香港主板挂牌。其保荐人为瑞信及摩根士丹利，股票代号3883。

　　其中，奥园地产共有90%国际配售，10%公开发售；招股价介乎4.1-5.2港元，集资28.7-36.4亿港元，以中位数4.65港元计算，集资净额约31.14亿港元；集资所得36%用于现有项目发展融资、36%用于购地、24%赎回若干可换股票据。按每手1000股计，入场费5252.47港元。

　　据招股文件显示，奥园地产预计2007全年净利润为5.42亿元人民币，预计市盈率16.1-20.4倍。而截止2007年3月底止3个月，录得净利润1890万元人民币；2006全年为2.99亿元人民币。奥园表示，日后派息比率为40%。

　　奥园将引入多名机构投资者，包括：中国信达资产管理、嘉里集团主席郭鹤年家族、会德丰主席吴光正家族、南丰集团，各认购2000万美元；而新鸿基地产主席郭炳湘则认购1000万美元。

　　据资料显示，奥园是中国广东省主要领先地产发展商之一，主要业务重心一直是发展及出售广东省内的大型综合住宅项目，其在江西省、广西省及重庆市亦有物业发展项目。奥园将会利用于广东省创出的佳绩，将业务拓展至中国其它指定城市，例如辽宁省沈阳市。截止今年6月30日，奥园集团共有11个处于不同发展阶段的项目，其中7个位于广东省，另外4个则位于广东省以外的江西省、广西省及重庆市。其拥有的物业总建筑面积约为610万平方米，其中约110万平方米总建筑面积物业已竣工，总建筑面积约70万平方米的面积属于发展中物业，还有总建筑面积约430万平方米面积作为未来发展的物业。就物业面积分布而言，奥园集团于广东省拥有360万平方米的总建筑面积约，约占总物业建筑面积的60%，其余位于广东省以外的江西省、广西省及重庆市，总建筑面积约为250万平方米，或40%。（全景网/陆泽洪）