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中国神华计划回归下周一启动

http://www.sina.com.cn 2007年09月14日 18:04 新闻晚报

  记者 钱妤

  建行发行价区间落定6.15元至6.45元

  晚报讯 中国证监会下周一举行第127次发审会议,审核中国神华能源股份有限公司的A股IPO。与此同时,建设银行今日公布了本次A股发行的价格区间为6.15元至6.45元,此发行价格区间对应全面摊薄后的2006年市盈率为31.38倍至32.91倍。国内众多机构表示可以接受建行此发行价格区间。根据主承销商预测,这一发行价格区间对应2007年发行后市盈率为21.8倍至22.9倍。平安证券分析师认为,预计其上市定价区间为7.2元至8.75元。

  根据中国神华招股说明书申报稿,此次回归A股申请发行不超过18亿股A股。按昨天中国神华H股收盘价38.55港币计算,若A股发行价格不低于其H股价格,本次募资规模将接近670亿元,这也将超过即将过会的建行募资计划,成为A股历史上最大的IPO。

  中国国际金融有限公司、中国银河

证券股份公司为联席保荐人。中国神华是中国最大煤炭生产商,已于2005年6月15日在香港上市。两年零三个月时间里,中国神华股价约翻5倍。

  据招股说明书申报稿,2007年上半年,中国神华主要财务指标为:每股净资产3.84元,每股收益0.54元,净资产收益率14.2%,资产负债率35%。本次募集资金用途为投资并更新公司的煤炭、电力、运输系统;战略性资产的收购。

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