浙江山下湖珍珠集团股份有限公司首次公开发行股票初步询价结果及定价公告

　　保荐人（主承销商）：光大证券股份有限公司

　　浙江山下湖珍珠集团股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过１，７００万股人民币普通股（Ａ股）股票（以下简称“本次发行”）的初步询价工作已于２００７年９月１２日（Ｔ－３日，周三）完成。

　　根据初步询价的结果，经发行人与光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐人（主承销商）”）协商，最终确定本次发行的数量为１，７００万股，发行价格为１１．３０元／股。

　　光大证券作为本次发行的保荐人（主承销商），将于２００７年９月１４日（Ｔ－１日，周五）和２００７年９月１７日（Ｔ日，周一）网下向询价对象配售（以下简称“网下配售”），同时于２００７年９月１７日（Ｔ日，周一）网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上定价发行”）。上述发行的有关事项在《浙江山下湖珍珠集团股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》（以下简称“《网下网上发行公告》”）中说明，该《网下网上发行公告》刊登于２００７年９月１４日（Ｔ－１日，周五）的《证券时报》，并登载于巨潮网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　本次发行采用网下配售和网上定价发行同时进行。网下配售时间：２００７年９月１４日（Ｔ－１日，周五）９：００～１７：００和２００７年９月１７日（Ｔ日，周一）９：００～１５：００；网上申购时间：２００７年９月１７日（Ｔ日，周一）９：３０～１１：３０、１３：００～１５：００（深圳证券交易所正常交易时间）。

　　现将本次发行初步询价结果公告如下：

　　１、初步询价的组织情况

　　在本次发行初步询价期间（２００７年９月１０日至２００７年９月１２日），发行人和保荐人（主承销商）在北京、深圳和上海举行了推介会。截止２００７年９月１２日（Ｔ－３日，周三）下午１７：００，光大证券共收到２８家证券投资基金管理公司、３７家证券公司、１６家信托投资公司、５家财务公司、９家保险公司和２家合格境外机构投资者（ＱＦＩＩ）共计９７家询价对象的《浙江山下湖珍珠集团股份有限公司首次公开发行Ａ股初步询价表》（以下简称“《初步询价表》”）。９７家询价对象的《初步询价表》均为有效报价。光大阳光集合理财计划在询价第一天提交了初步询价表，不作为统计对象。经统计，９６家询价对象的报价区间为８．００元／股～１８．７２元／股。

　　２、发行规模、发行价格及其确定依据

　　光大证券和发行人根据此询价结果并综合考虑发行人募集资金需求情况、所处行业、可比公司估值水平及市场情况，最终确定本次发行的数量为１，７００万股，其中，网下向配售对象配售的数量为３４０万股，占本次发行总量的２０％；网上以资金申购方式定价发行数量为１，３６０万股，占本次发行总量的８０％；最终确定本次网下配售和网上发行的发行定价为１１．３０元／股，此发行价格对应的市盈率为：

　　（１）２２．１６倍（每股收益按照２００６年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；

　　（２）２９．７４倍（每股收益按照２００６年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。

　　３、网下配售安排

　　光大证券作为本次发行的保荐人（主承销商），于２００７年９月１４日（Ｔ－１日，周五）９：００～１７：００及２００７年９月１７日（Ｔ日，周一）９：００～１５：００接受配售对象的网下申购。本次网下申购的价格为１１．３０元／股，数量为３４０万股。参与网下申购的配售对象应全额缴付申购款，每一参与网下申购的配售对象必须在２００７年９月１７日（Ｔ日，周一）下午１５：００ 前划出申购资金，配售对象必须确保申购资金于２００７年９月１７日（Ｔ日，周一）下午１７：００ 之前到达保荐人（主承销商）指定的银行账户。未按上述规定及时缴纳申购资金的申购为无效申购。

　　为保证有足够时间申购，请配售对象尽早划转申购款项，敬请投资者注意资金划转过程的在途时间。

　　４、网上发行安排

　　本次网上发行，根据刊登于２００７年９月１４日（Ｔ－１日，周五）《证券时报》的《网上网下发行公告》实施。

　　网上申购日为２００７年９月１７日（Ｔ日，周一），申购时间为：９：３０～１１：３０、１３：００～１５：００ 深圳证券交易所正常交易时间。

　　网上申购价格为：１１．３０元／股；网上申购代码为“００２１７３”。

　　５、主承销商联系方式

　　保荐人（主承销商）：光大证券股份有限公司

　　法定代表人：王明权

　　联系地址：上海市浦东新区浦电路４３８ 号双鸽大厦１７楼Ａ－Ｃ座

　　光大证券股份有限公司

　　邮 编：２００１２２

　　电 话：０２１－５０８１８８８７转２０７、２７７

　　传 真：０２１－５０８１６９０９、５０８１６９１１、５０８１６９１３、２３０１０２７２

　　联 系 人：熊莹、朱晓霞、刘余香、胡俊

　　浙江山下湖珍珠集团股份有限公司

　　２００７年９月１４日

　　光大证券股份有限公司

　　２００７年９月１４日