中信国安分离交易可转债明日开始发行

　　全景网9月13日讯 中信国安(000839)17亿元分离交易可转债将于明日(9月14)正式发行，本次发行向全体原股东全额优先配售，配售后的余额采取网下向机构投资者利率询价配售的方式发行。

　　中信国安控股股东中信国安有限公司发行前已承诺行使优先认购权，最少认购3亿元，其放弃认购的部分将用于网下对机构投资者利率询价配售发行。

　　每位原股东可优先认购的数量上限为其在股权登记日收市后登记在册的中信国安股份数乘以2.17元，再按100元1张转换成张数，不足1张债券的部分按照登记公司配股业务指引执行。中信国安现有总股本为77999.9989万股，最多可优先配售可分离债的金额为169259.99万元，约占此次发行的分离交易可转债总额的99.56%。

　　此次发行的分离交易可转债债券票面利率预设区间为1.2%至1.6%，最终票面利率将由发行人与保荐人（主承销商）根据簿记建档结果情况在上述预设区间范围内协商确定，债券期限为6年。每张债券可无偿获派5.63份认股权证，认股权证共计发行9571万份，存续期自上市之日起24个月，行权比例为2∶1，行权价格为每股35.50元，即募集说明书公告前20个交易日