长江电力首发公司债箭在弦上

　　本月有望启动，第一期发行规模为40亿元，华泰、中信证券为承销商

　　证券时报记者 吴清桦

　　本报讯业界期盼已久的公司债发行已箭在弦上，长江电力则有望成为第一个吃螃蟹的公司。此次长江电力的公司债发行，华泰证券为保荐人，华泰证券、中信证券为发行的承销商，建设银行为担保机构。据知情人士透露，长江电力公司债有望本月内推出。

　　中国证监会主席尚福林日前表示，公司债正稳步启动，第一家在交易所挂牌的公司债即将发行。自证监会决定大力发展公司债后，已有包括

　　据有关投行人士透露，若进展顺利，长江电力公司债将在本月发行。长江电力此次将发行不超过80亿元的公司债券；在这次发行计划中，华泰证券担任保荐机构，而华泰证券和中信证券将充当承销商。

　　长江电力日前发布公告称，该公司已经于9月7日召开股东大会，批准了公司发行80亿元公司债的方案。长江电力本次发行采取“一次核准，分期发行”的方式进行，第一期发行40亿元，在证监会核准发行之日起六个月内发行；第二期发行不超过40亿元(含40亿元)，在证监会核准发行之日起24个月内择期发行。据悉，此次发行不向该公司的原有股东进行配售，债券存续期限为5-10年(含当年)。

　　该公司董事会同时审议通过第一期公司债券发行方案的议案：本期公司债券发行规模为40亿元；存续期限为10年；债券票面利率在债券存续期内固定不变，采取单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

　　据了解，初期发行的公司债均有担保，此次长江电力公司债的担保机构为建设银行。因此，公司债试点一旦放行，保险机构将可参与公司债的投资。

　　一家保险公司投资负责人称，公司债作为中期投资的新品种，将受到广大机构的青睐，尤其是保险公司。公司债的发行，总体来说对保险业是利好，首先是拓宽了投资渠道，同时，由于公司债券利率相对较高，保险公司的盈利水平可望提高。

　　今年8月份，中国证监会正式颁布实施《公司债发行试点办法》。这一办法的出台，标志着我国公司债券发行工作的正式启动。目前，多家公司均有发行公司债的计划。金地集团已经发公告称，拟发行不超过12亿元的公司债券，债券期限不低于5年（含5年）；大唐发电也公告称，将于10月25日召开股东大会，审议该公司发行60亿元公司债的议案。