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中信国安发行17亿元可转债http://www.sina.com.cn 2007年09月11日 05:21 中国证券报-中证网
□本报记者 徐建军 北京报道 中信国安(000839)今日公告,公司将发行17亿元分离交易的可转换公司债券。 每张公司债券面值100元,按面值发行,共计发行1700万张。对所有认购公司分离交易可转债的投资者来说,每张公司债券可无偿获派5.63份认股权证,不足1份权证的部分按照登记公司配股业务指引执行。认股权证共计发行9571万份。 此次发行分离交易可转债拟两次募集资金,分别为发行募集和行权募集。此次发行募集资金为17亿元,行权募集资金根据认股权证到期行权价格及到期行权份数确定。此次发行分离交易可转债拟募集资金不超过项目投资资金需求。此次发行原股东享有一定比例的优先认购权。此次发行的分离交易可转债的票面利率询价区间为1.2%-1.6%。 认股权证的存续期为自认股权证上市之日起24个月,行权期为认股权证存续期最后10个交易日,行权比例为2:1,即每2份认股权证代表认购1股公司发行的A股股票的权利。代表认购1股公司发行的A股股票权利的认股权证的行权价格为35.50元/股,不低于此次发行分离交易可转债募集说明书公告前20个交易日公司股票收盘价均价和前1个交易日均价。 公司拟投入4.5亿元债券募集资金用于投资建设有线数字电视项目。公司拟对武汉、合肥、长沙有线电视项目增加投资,扩大有线电视网络用户规模,开展有线电视数字化转换工作。另拟投入12.5亿元债券募集资金用于偿还银行贷款。认股权证行权募集资金拟全部用于青海盐湖资源综合开发项目。 新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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