建行A股今起路演 中秋上市

　　早报记者 毛明江

　　在上周五过会后，建设银行（0939.HK）昨日“神速”发布A股招股说明书，今天开始，建行董事长郭树清、行长张建国将兵分两路，带队向国内外机构投资者“推销”。建行此次拟发行90亿A股，有望创下A股首发筹资额新高。该股将于9月17日网上申购，预计中秋节（9月25日）上市。

　　将有多场“一对一”推介

　　据建行内部人士透露，在郭树清和张建国的带队下，建行联席保荐人中金公司、中信证券以及信达证券将在上海、深圳、广州和北京组织多场“一对一”和团体推介会，推介对象包括券商、保险公司、信托公司和财务公司等及QFII等。

　　据了解，除了介绍在四大行中名列前茅的盈利能力外，建行路演团队还将介绍建行计划中的金融控股集团的可行模式和综合经营的近期战略，包括设立租赁公司、保险公司、年金公司，考虑并购一家信托公司及增资从事投行的建银国际等。

　　美国银行弃权反摊薄

　　据悉，建行的境外战略投资者美国银行拥有对所持建行股权比例的反摊薄权，并表示不能被摊薄股权。但据消息人士透露，美国银行目前已明确，此次A股发行不行使反摊薄权。

　　美国银行2005年6月17日与建行控股股东签署《股份购买和期权协议》，购入建行174.8亿股股份。在建行H股发行时，美国银行又购入建行16.5亿股股份，目前美国银行共持有建行191.3亿股股份，占建行本次A股发行前已发股份的8.52％。按照双方协议，美国银行有权增持建行股份至19.9%。

　　料募资不超过558亿

　　建行回A股后成为迄今为止A股筹资额最大的发行几无悬念。此次建行发行不超过90亿股A股，占发行后总股本的3.85%，市场预计，建行A股IPO定价区间可能为5.8元-6.2元人民币，计划募集资金不超过558亿元人民币。

　　市场人士表示，建行的上市拉动了优质大蓝筹回归的序幕。中海油田服务股份有限公司发行A股的申请昨日也顺利过会。预计在未来一段时期内，中石油、神华

　　◇附件

　　建行A股上市时间表

　　询价推介时间：9月11日－9月13日网下申购及缴款日：9月14日－9月17日

　　网上申购：9月17日

　　定价公布日：9月19日