浙江山下湖珍珠集团股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告

　　重要提示

　　1、浙江山下湖珍珠集团股份有限公司（以下简称“山下湖”或“发行人”）首次公开发行不超过1，700万股人民币普通股（Ａ 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字［2007］274号文核准。

　　2、本次发行将采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下配售”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式。其中网下配售数量为本次发行股数的20％，即340万股，网上发行数量为本次发行股数的80％，即1，360万股。

　　3、本次网下配售不再进行累计投标询价，发行人和保荐人（主承销商）光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）将根据初步询价情况直接确定发行价格。

　　4、光大证券作为本次发行的保荐人（主承销商）将于2007年9月7日（Ｔ－6日）至2007年9月12日（Ｔ－3日）期间，组织本次发行的初步询价和现场推介。只有符合《证券发行与承销管理办法》要求的询价对象方可参加路演推介，有意参加初步询价和推介的询价对象可以自主选择在北京、深圳或上海参加现场推介会。

　　5、询价对象自主决定是否参与初步询价，未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价的询价对象，不得参与网下配售。

　　6、本次发行网下配售和网上发行同时进行，具体时间为：

　　网下发行时间：2007年9月14日（Ｔ－1日）9：00～17：00 及2007年9月17日（Ｔ日）9：00～15：00；

　　网上发行时间：2007年9月17日（Ｔ日）9：30～11：30、13：00～15：00，敬请投资者关注。

　　7、初步询价报价截止时间为2007年9月12日（Ｔ－3日）下午17：00（以保荐人（主承销商）收到投资者传真或送达的询价表的时间为准），超过截止时间的报价将视作无效。

　　8、初步询价结束后，如提供有效报价的询价对象不足20家，发行人及保荐人（主承销商）中止本次发行，并另行公告相关事宜。

　　9、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本次发行具体情况，请仔细阅读2007年9月7日（Ｔ－6日）登载于深圳证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）和巨潮网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《浙江山下湖珍珠集团股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》（以下简称《招股意向书》）全文，投资者也可以在光大证券网站（ｈｔｔｐ：／／ ｗｗｗ．ｅｂｓｃｎ．ｃｏｍ）的 “机构客户》》投资银行》》招股意向书”栏目下下载《招股意向书》全文以及与本次发行有关文件之附件的ｗｏｒｄ文本（含首次公开发行Ａ股初步询价参与回执、首次公开发行Ａ股初步询价表和首次公开发行Ａ股网下申购表）。《浙江山下湖珍珠集团股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》刊登于2007年9月7日（Ｔ－6日）的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》。

　　一、本次发行的重要时间安排

　　注：1、Ｔ 日为网上发行申购日；

　　2、上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改发行日程。

　　二、初步询价和推介活动的具体安排

　　光大证券作为本次发行的保荐人（主承销商），负责组织本次发行的初步询价和推介工作。根据《证券发行与承销管理办法》（中国证券监督管理委员会令［2006］第37号）的要求，保荐人（主承销商）将于2007年9月10日（Ｔ－5日）至2007年9月12日（Ｔ－3日）期间，在北京、深圳和上海向中国证券业协会公布的询价对象进行初步询价，并根据初步询价报价情况直接确定发行价格。具体安排如下：

　　三、其他重要事项

　　1、询价对象自主决定是否参与初步询价。未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价的询价对象，不得参与网下配售。

　　2、为合理安排推介活动及有效发放投资价值分析报告，请有意参加本次初步询价的询价对象将参与回执（参与回执见附件二）在2007年9月7日（Ｔ－6日）下午17：00之前传真给保荐人（主承销商）处。

　　3、初步询价结束后，如提供有效报价的询价对象不足20家，发行人及保荐人（主承销商）将中止本次发行，并另行公告相关事宜。

　　4、本次网下发行不再进行累计投标询价，发行人和保荐人（主承销商）将根据初步询价情况直接确定发行价格。发行价格将在2007年9月14日（Ｔ－1日）公告的《浙江山下湖珍珠集团股份有限公司初步询价结果及定价公告》和《浙江山下湖珍珠集团股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》中公布。

　　5、若出现以下情况，询价对象的报价将视作无效：

　　（1）本次初步询价对象报价区间的上限不得高于下限的120％，不符合上述规定的报价为无效报价。

　　（2）初步询价有效报价截止时间为2007年9月12日（Ｔ－3日）下午17：00（以保荐人（主承销商）收到投资者传真或送达的询价表的时间为准），超过截止时间的报价将视作无效。

　　四、光大证券相关联系人及咨询电话

　　附件一：浙江山下湖珍珠集团股份有限公司首次公开发行Ａ股初步询价表

　　附件二：浙江山下湖珍珠集团股份有限公司首次公开发行Ａ股初步询价参与回执

　　浙江山下湖珍珠集团股份有限公司

　　2007年9月7日

　　光大证券股份有限公司

　　2007年9月7日

　　附件一：浙江山下湖珍珠集团股份有限公司首次公开发行Ａ股初步询价表

　　编号：

　　填表日期：2007年月日

　　填表说明：

　　1、本表带＊栏目为选择填写项，其它均为必填项。

　　2、“询价对象全称”一栏中填写的名称须与在中国证券业协会登记备案的名称一致。

　　3、同一家询价对象的自营账户及其管理的投资产品账户须作为单一询价对象参与询价。

　　4、在保荐人（主承销商）公布初步询价结果之前，请询价对象不要向第三方透露本表有关询价区间的信息。

　　5、本表须加盖单位公章并且法定代表人（或授权代表）签字或签章。

　　6、本表须于2007年9月12日（Ｔ－3日）17：00之前传真或送达至光大证券，超过截止时间的报价将视作无效。

　　7、“报价依据”一栏可另附专门说明。

　　8、询价对象在填写此表时不得涂改。为清晰起见，建议询价对象另行打印此表。

　　9、未按要求填写及签章、填写不清、填写不完整、资料不实、未按时提交的询价表无效。

　　附件二：

　　浙江山下湖珍珠集团股份有限公司

　　首次公开发行Ａ股初步询价参与回执

　　联系电话：021－50818887转207、277 、295

　　联系传真：021－50816906、50816909、50816913、50816915