深圳市芭田生态工程股份有限公司首次公开发行股票初步询价结果及定价公告

　　保荐人 (主承销商)：中信建投证券有限责任公司

　　深圳市芭田生态工程股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过2，400万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的初步询价工作已于2007年9月4日(T-3日)完成。根据初步询价的结果，经发行人与中信建投证券有限责任公司(以下简称“中信建投”、“保荐人（主承销商）”)协商，最终确定本次发行的数量为2，400万股，发行价格为10.16元/股。

　　中信建投作为本次发行的保荐人(主承销商)，将于2007年9月6日(T-1日)9:00-17:00及2007年9月7日(T日)9:00-15:00网下向询价对象配售(以下简称“网下配售”)，于2007年9月7日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)。上述发行的有关事项在《深圳市芭田生态工程股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》(以下简称“《网下网上发行公告》”)中说明，该《网下网上发行公告》刊登于2007年9月6日（T-1日）的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

　　现将本次发行初步询价结果公告如下：

　　一、初步询价的组织情况

　　在本次发行初步询价期间(2007年8月31日，9月3日至2007年9月4日，T-5日至T-3日)，中信建投相继在深圳、上海和北京举行了推介会。截止2007年9月4日（T-3日）17:00时，中信建投共收到113家询价对象的报价，其中证券投资基金管理公司24家、证券公司41家、财务公司13家、信托投资公司24家、保险机构9家和合格境外机构投资者（QFII）2家，全部为有效报价。根据对询价对象提交的合格的初步询价表的统计，上述询价对象有效报价的全部区间为：7.5元/股-17.70元/股。

　　二、发行规模、发行价格及其确定依据

　　发行人和中信建投根据询价对象的报价情况，并综合考虑发行人基本面情况、可比公司估值水平、市场环境及募投项目资金需求情况，最终确定本次发行数量为2，400万股，其中，网下向配售对象定价配售数量为480万股，占本次发行数量的20%；网上向社会公众投资者定价发行数量为1，920万股，占本次发行总量的80%；最终确定本次网下配售和网上发行的发行价格为10.16元/股。此发行价格对应的市盈率为：

　　1、25.14倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2006年净利润除以本次发行后总股本计算)；

　　2、18.72倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2006年净利润除以本次发行前总股本计算)。

　　三、网下配售

　　中信建投作为本次发行的保荐人(主承销商)，于2007年9月6日（T-1日）9:00-17:00及2007年9月7日（T日）9:00-15:00接受配售对象的网下定价申购。本次网下配售的价格为10.16元/股。

　　参与网下申购的配售对象应全额缴付申购款，同时向保荐人（主承销商）传真划款凭证复印件（请务必注明“配售对象的名称”和“芭田股份申购款项”字样）。配售对象必须确保申购资金于2007年9月7日（T日）17:00之前到达保荐人(主承销商)指定的银行账户，申购资金在此时间后到达的申购为无效申购。请投资者注意资金划转过程的在途时间。

　　只有参与初步询价的询价对象方可参与网下配售，名单请见刊登在2007年9月6日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《网下网上发行公告》。

　　四、网上发行

　　本次网上发行，根据刊登于2007年9月6日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《网下网上发行公告》实施。

　　网上发行日为2007年9月7日（T日），申购时间为9:30-11:30、13:00-15:00。

　　网上申购价格为10.16元/股，网上申购代码为“002170”。

　　五、保荐人(主承销商)联系方式

　　保荐人（主承销商）：中信建投证券有限责任公司

　　法定代表人：张佑君

　　住 所：北京市东城区朝阳门内大街188号

　　电 话：010-85130900，85130999

　　传 真：010-85130600

　　联 系 人：陈友新、王庆华、王琴、郭瑛英、杨继萍、张全、王广红

　　深圳市芭田生态工程股份有限公司

　　中信建投证券有限责任公司

　　2007年9月6日