安徽山鹰纸业股份有限公司关于可转换公司债券发行方案的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

　　安徽山鹰纸业股份有限公司可转换公司债券发行已获中国证券监督管理委员会证监发行字［2007］253号文核准，本次发行的募集说明书摘要及发行公告已刊登在2007年8月31日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》上，现将本次发行的发行方案作如下提示：

　　公司本次发行的山鹰转债的数量为47，000万元，每张面值100元，按面值平价发行，发行价格为每张100元，每10张为1手。本次发行的最小申购单位为1手（1，000元，即10张），每1手为一个申购单位，每个申购单位所需资金1，000元。

　　本次发行向公司原股东全额优先配售，原股东优先配售后的可转债余额采取网上向一般社会公众投资者定价发行的方式进行。

　　无限售条件股东网上优先认购代码为“704567”，认购简称为“山鹰配债”；优先配售后余额的网上申购代码为“733567”，申购简称为“山鹰发债”。

　　本次发行的山鹰转债不设持有期限制。

　　一、公司原股东全额优先配售

　　公司原股东可优先认购的山鹰转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的公司股份数乘以1．1元（即每股配售1．1元），再按1，000 元1手转换成手数。网上优先配售不足1手的部分按照精确算法原则处理，即先按照配售比例和每个账户股数计算出可认购数量的整数部分，对于计算出不足1手的部分，将所有账户按照尾数从大到小的顺序进位（尾数相同则随机排序），直至每个账户获得的可认购转债加总与原无限售条件股股东网上可配售总量一致。网下优先配售不足1手的部分按照四舍五入的原则取整。

　　若公司原无限售条件股股东的有效认购数量小于或等于其可优先认购总额，则按其实际申购量获购山鹰转债；若原无限售条件股股东的申购数量超出其可优先认购总额，则该申购为无效申购。请无限售条件股股东仔细查看证券账户内“山鹰配债”的可配余额。

　　无限售条件股股东优先认购代码为“704567”，认购简称为“山鹰配债”。认购日为2007年9月5日（Ｔ日），上证所交易系统的正常交易时间，即上午9：30—11：30，下午13：00—15：00。

　　若公司原有限售条件股股东的有效认购数量小于或等于其可优先认购总额，则按其实际申购量获购山鹰转债；若原有限售条件股股东的申购数量超出其可优先认购总额，则按实际可优先认购总额配售。

　　有限售条件股股东的优先配售在保荐人（主承销商）处进行。参与配售的有限售条件股股东应在2007年9月5日（Ｔ日）15：00前将以下文件传真至保荐人（主承销商）处：

　　①认真填写并由其法人代表或授权代表签字并加盖单位公章后的《安徽山鹰纸业股份有限公司发行可转换公司债券有限售条件股股东优先认购表》（详见2007年8月31日公告的发行公告附表）

　　②加盖单位公章的法人营业执照复印件

　　③上证所证券账户卡复印件

　　④经办人身份证复印件

　　⑤法定代表人授权委托书（如适用）

　　⑥支付认购款的划款凭证

　　公司有限售条件股股东写的申购表一旦传真至保荐人（主承销商）处，即被视为向保荐人（主承销商）发出的正式申购要约，具有法律效力。敬请股东认真阅读《安徽山鹰纸业股份有限公司发行可转换公司债券有限售条件股股东优先认购表》的填表说明。

　　参与优先配售的公司有限售条件股股东必须在2007年9月5日（Ｔ日）17：00前足额缴纳认购资金。认购资金请划付至保荐人（主承销商）的收款银行账户（划款时请注明股东全称和“山鹰纸业可转债认购资金”字样）：

　　账户名称：华泰证券有限责任公司

　　开户银行：中国银行江苏省分行营业部

　　银行账户：800187023808025001

　　跨行联系行号：104301003011

　　行内联行行号：44433

　　联系人：沙松涛

　　联系电话：025－84207888－30615、30616、30619

　　公司原股东除可参加优先认购外，还可参加优先配售后余额的申购。

　　二、网上对一般社会公众投资者发售

　　一般社会公众投资者在申购日（2007年9月5日，Ｔ日）的正常交易时间即上午9：30～11：30，下午13：00～15：00，通过与上证所联网的证券营业网点，以确定的发行价格和符合规定的申购数量进行申购委托。

　　投资者网上申购代码为“733567”，申购简称为“山鹰发债”。申购价格为1，000 元／手。参与本次网上定价发行的每个账户最小申购单位为1手（10张，1，000元），超过1手的必须是1手的整数倍。每个账户申购上限为47万手（47，000万元）。每个账户只可申购一次，一经申报不得撤单。同一账户的多次申购委托除第一次申购外，其余视作无效申购。

　　特此公告。

　　安徽山鹰纸业股份有限公司

　　2007年9月5日