上海电气回归A股市场

　　拟配发及发行6.16亿股A股，吸收合并上电股份

　　本报今天消息 在香港上市的上海电气（2727.HK）今日发布公告称，公司拟通过配发及发行6.16亿股A股方式，对上电股份（600627）进行换股吸收合并，以实现回归A股上市。此前，因讨论重大事项，这两家公司本月先后停牌。

　　上海电气的公告说，在完成本次A股发行后，上海电气的股权结构将变为：A股股份数将为95.35亿股，占总股本比例为76.23%，H股29.73亿股，占比为23.77%。此前，潍柴动力以及中国铝业以这种方式先后回归A股。

　　上海电气的控股公司上电股份今日公告称，公司董事会审议通过了《关于控股股东上海电气集团股份有限公司换股吸收合并上海输配电股份有限公司的预案》。根据预案，上海电气将以4.78元/股的价格向上电股份除上海电气外的其他股东发行A股作为对价，用以换取该等股东所持有的全部或部分上电股份的

股票。本次换股吸收合并上电股份股票的换股价格为28.05元（这也是公司停牌前8月8日的收盘价），考虑到股票价格的波动风险并对参与换股的上电股份股东进行风险补偿，给予上电股份参与换股的股东24.78％的溢价。本次换股吸收合并的换股比例为1：7.32，即：上电股份股东（上海电气除外）所持的每股上电股份股票可以换取7.32股上海电气本次发行的A股股票。为保护中小股东利益，本次吸收合并给予上电股份股东（上海电气除外）现金选择权。上电股份股东可以以其所持有的上电股份股票按照28.05元/股的价格全部或部分选择获取现金对价。

　　本次换股吸收合并后，上电股份将终止上市并解散，上海电气作为存续公司将承继或承接上电股份所有人员、资产、负债、业务等。 （陈道）

　　（编辑：Winzi）