北海银河高科技产业股份有限公司限售股份上市流通提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次限售股份上市流通数量为6，919，400股。

　　2、本次限售股份上市流通日为2007年9月3日。

　　一、股权分置改革方案概述

　　（一）股权分置改革对价方案要点：

　　1、公司以资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体股东每10股转增3．8股，非流通股股东将每10股转增所获股份中的3．25股转让予流通股股东，作为其所持股份获得上市流通权的对价。以转增后、对价股份支付前流通股股东所持股数为基数计算，上述对价水平相当于“送股模型”下，流通股股东每持有10股流通股获得2．108股的对价。对价安排的转增股份总数：64，278，065股，其中51，999，100股由已明确表示同意履行对价安排的48位非流通股股东按其持股比例共同承担，其余30位未明确表示同意履行对价安排但其实际应支付的12，278，965股，由广西银河集团有限公司、苏州工业园区盛银投资有限公司和北海蔚羽中投资咨询有限公司共同先行垫付。代为垫付后，未明确表示同意的非流通股股东所持股份如上市流通，应当向代为偿付的非流通股股东偿还代为垫付的股份或款项，或者取得代为垫付的非流通股股东的同意。

　　2、流通股股东本次获得的对价不需要纳税。

　　3、执行对价安排的对象和范围：截至2006年1月6日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体流通股股东。

　　4、本股权分置改革方案获得2005年第二次临时股东大会暨相关股东会议审议通过，非流通股股东向流通股股东支付对价后，非流通股股东持有的公司股份即获得上市流通的权利。

　　5、非流通股股东承诺自公司股权分置改革方案实施之日起，非流通股股东所持非流通股股份在12个月内不上市交易或者转让。

　　6、公司第一大股东广西银河集团有限公司还特别承诺自公司股权分置改革方案实施之日起，其持有的股份36个月内不通过市场出售；上述承诺期限届满后24个月内，只有银河科技的股票价格不低于5元／股（当银河科技送红股、转增股本、增资扩股等情况使股份数量或股东权益发生变化时，上述价格作出相应的调整。公司于2006年7月11日实施2005年度分红方案，每10股送0．1股转增0．9股，上述限售价格相应调整为4．545元／股）时，才能通过深交所挂牌出售所持的银河科技股份。

　　（二）通过股权分置改革方案的相关股东会日期

　　2005 年12月9日，本公司第二次临时股东大会暨相关股东会议审议通过了股权分置改革方案。

　　（三）股权分置改革方案实施日：2006年1月9日

　　二、本次限售股份可上市流通安排

　　1、本次限售股份可上市流通时间为2007年9月3日

　　2、本次可上市流通股份的总数为6，919，400股，占公司总股本的1．09％，各限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下：

　　序号

　　有限售条件股东名称

　　持有有限售条件股份

　　数量

　　本次可上市交易数量

　　本次可上市交易数量占公司总股本比例

　　剩余有限条件股份数量

　　1

　　广西银河集团有限公司

　　98，857，715

　　0

　　0

　　98，857，715

　　2

　　苏州工业园区盛银投资有限公司

　　913，507

　　913，507

　　0．144％

　　0

　　3

　　北海蔚羽中投资咨询有限

　　公司

　　190，803

　　190，803

　　0．030％

　　0

　　4

　　上海普发贸易有限公司

　　1，486，182

　　1，486，182

　　0．234％

　　0

　　5

　　湖南恒程贸易有限公司

　　104，599

　　104，599

　　0．016％

　　0

　　6

　　上海易松经贸有限公司

　　92，886

　　92，886

　　0．015％

　　0

　　7

　　上海辽达科技发展有限公司

　　55，731

　　55，731

　　0．009％

　　0

　　8

　　合川市汇丰羽绒有限公司

　　352，969

　　352，969

　　0．056％

　　0

　　9

　　上海柏欣投资咨询有限公司

　　92，887

　　92，887

　　0．015％

　　0

　　10

　　上海普巢储运经营有限公司

　　92，887

　　92，887

　　0．015％

　　0

　　11

　　上海申久房地产有限公司

　　371，546

　　371，546

　　0．058％

　　0

　　12

　　深圳市冠铝实业有限公司

　　33，472

　　33，473

　　0．005％

　　0

　　13

　　中信万通证券有限责任公司

　　2，870，962

　　2，870，962

　　0．452％

　　0

　　14

　　上海金峡物资有限公司

　　121，500

　　121，500

　　0．019％

　　0

　　15

　　交通银行股份有限公司岳阳分行

　　139，469

　　139，469

　　0．022％

　　0

　　3、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况

　　根据银河科技股权分置改革说明书，在进行股改期间30位未明确表示同意履行对价安排但其实际应支付的12，278，965 股，由广西银河集团有限公司、苏州工业园区盛银投资有限公司和北海蔚羽中投资咨询有限公司共同先行垫付。代为垫付后，未明确表示同意的非流通股股东所持股份如上市流通，应当向代为偿付的非流通股股东偿还代为垫付的股份或款项，或者取得代为垫付的非流通股股东的同意。

　　2007年1月24日，共有54家有限售条件的流通股股东持有的96，998，803股上市流通，其中有7家已偿还了垫付股份。

　　本次有12家有限售条件的流通股股东以不同方式偿还了垫付股份。其中上海普发贸易有限公司、湖南恒程贸易有限公司、上海易松经贸有限公司等股东以股票方式偿还垫付股份；上海金峡物资有限公司全部以现金或其他方式偿还垫付股份，中信万通证券有限责任公司部分以现金或其他方式偿还垫付股份。此次暂不安排其余11家尚未偿还垫付对价股份的股东所持的限售流通股上市流通。

　　三、本次可上市流通限售股份持有人在股权分置改革时做出的各项承诺及履行情况

　　1、本公司第一大股东广西银河集团有限公司承诺：自公司股权分置改革方案实施之日起，其持有的股份36个月内不通过市场出售；上述承诺期限届满后24个月内，只有银河科技的股票价格不低于5元／股（当银河科技送红股、转增股本、增资扩股等情况使股份数量或股东权益发生变化时，上述价格作出相应的调整。公司于2006年7月11日实施2005年度分红方案，每10股送0．1股转增0．9股，上述限售价格相应调整为4．545元／股）时，才能通过深交所挂牌出售所持的银河科技股份。该限售股份持有人已遵守上述承诺，暂不申请上市流通。

　　2、其他可上市流通限售股份持有人已履行承诺：自公司股权分置改革方案实施之日起，所持非流通股股份在12个月内不上市交易或者转让。

　　四、股本结构变动表

　　本次变动前

　　本次变动后

　　数量

　　比例（％）

　　数量

　　比例（％）

　　一、有限售条件的流通股

　　133，156，974

　　20．948

　　126，237，574

　　19．859

　　1、国家持股

　　2、国有法人持股

　　364，968

　　0．057

　　364，968

　　0．057

　　3、境内非国有法人持股

　　131，841，573

　　20．741

　　124，922，173

　　19．653

　　4、境内自然人持股

　　628，531

　　0．098

　　628，531

　　0．098

　　5、境外法人持股

　　6、境外自然人持股

　　7、高管股份

　　8、其他

　　321，902

　　0．050

　　321，902

　　0．050

　　二、无限售条件的流通股

　　502，492，992

　　79．051

　　509，412，392

　　80．140

　　1、人民币普通股

　　2、境内上市的外资股

　　3、境外上市的外资股

　　4、其它

　　三、股份总数

　　635，649，966

　　100．000

　　635，649，966

　　100．000

　　五、保荐机构核查报告的结论性意见

　　自获得所持非流通股股份上市流通权之日起至本《核查报告》出具日止，银河科技相关股东严格履行了在股权分置改革时所做出的各项承诺，并正在执行其在股权分置改革中所做的承诺。

　　银河科技董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关规定。

　　六、其他事项

　　1、公司限售股份持有人代其他股东垫付对价及偿还的情况说明：

　　Ａ．代垫情况说明

　　本公司股权分置改革对价安排的转增股份总数：64，278，065股（实施05年度分配方案后为70，705，871股），其中51，999，100股（实施05年度分配方案后为59，199，010股）由已明确表示同意履行对价安排的48位非流通股股东按其持股比例共同承担，其余30位未明确表示同意履行对价安排但其实际应支付的12，278，965股（实施05年度分配方案后为13，506，862股），由广西银河集团有限公司、苏州工业园区盛银投资有限公司和北海蔚羽中投资咨询有限公司共同先行垫付。

　　Ｂ．偿还情况说明

　　截止目前为止，未支付对价的23位有限售条件的股东中，已有12位股东偿还了其他股东代为垫付的股份。具体情况如下：

　　（1）上海普发贸易有限公司偿还了北海蔚羽中投资咨询有限公司代垫的股份190，803股及苏州工业园区盛银投资有限公司代垫的股份267，026股，并于2007年8月1日办理了过户登记。

　　（2）湖南恒程贸易有限公司偿还了苏州工业园区盛银投资有限公司代垫的股份32，223股，并于2007年8月1日办理了过户登记。

　　（3）上海易松经贸有限公司偿还了苏州工业园区盛银投资有限公司代垫的股份28，614股，并于2007年8月1日办理了过户登记。

　　（4）上海辽达科技有限公司偿还了苏州工业园区盛银投资有限公司代垫的股份17，169股，并于2007年8月1日办理了过户登记。

　　（5）合川市汇丰羽绒有限公司偿还了苏州工业园区盛银投资有限公司代垫的股份108，734股，并于2007年8月1日办理了过户登记。

　　（6）上海柏欣投资咨询有限公司偿还了苏州工业园区盛银投资有限公司代垫的股份28，614股，并于2007年8月1日办理了过户登记。

　　（7）上海普巢储运经营有限公司偿还了苏州工业园区盛银投资有限公司代垫的股份28，614股，并于2007年8月1日办理了过户登记。

　　（8）上海申久房地产有限公司偿还了苏州工业园区盛银投资有限公司代垫的股份114，457股，并于2007年8月1日办理了过户登记。

　　（9）深圳市冠铝实业有限公司偿还了广西银河集团有限公司代垫的股份10，311股，并于2007年8月1日办理了过户登记。

　　（10）交通银行股份有限公司岳阳分行偿还了广西银河集团有限公司代垫的股份42，964股，并于2007年8月1日办理了过户登记。

　　（11）中信万通证券有限责任公司偿还了苏州工业园区盛银投资有限公司代垫的股份288，056股，并于2007年8月1日办理了过户登记；经与广西银河集团有限公司协商，决定以现金或其他方式偿还广西银河集团有限公司代垫对价。苏州工业园区盛银投资有限公司、广西银河集团有限公司同意中信万通证券有限责任公司持有的银河科技限售流通股上市流通。

　　（12）上海金峡物资有限公司经与广西银河集团有限公司协商，决定以现金或其他方式偿还代垫对价，广西银河集团有限公司同意上海金峡物资有限公司持有的银河科技限售流通股上市流通。

　　2、申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在对上市公司的非经营性资金占用及上市公司对该股东的违规担保；

　　3、公司高管持有的股份将在其任职期间及离职后按照国家相关法律、法规和规范性文件的规定由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司予以锁定。

　　4、限售股份持有人所持的公司股份如触及其承诺，公司将及时公告提示广大投资者。

　　七、备查文件

　　1、限售股份上市流通申请表；

　　2、保荐机构核查报告。

　　特此公告。

　　北海银河高科技产业股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○七年八月三十日