中国城商行竞争力可望提高

　　□《银行家》中国商业银行竞争力

　　评价课题组

　　2006年，中国城市商业银行在不良资产处置、资产和利润增长、缩小地区差异等方面均取得突破，但也存在一些不足。今后城市商业银行的发展应该立足于中小企业、地区银行、个人金融。

　　处置不良资产效果明显

　　在监管部门的高压和地方政府的积极推动下，城商行的重组抢救运动成效卓然。截至2006年12月末，已有59家城商行累计置换、剥离不良资产685.05亿元，其中信贷资产511.09亿元，非信贷资产173.97亿元。全国城市商业银行平均不良贷款比例由2002年的17.7%下降到目前的4.78%。

　　2006年城商行资产质量明显得到改善，资产质量优良银行（不良率小于2%），由2005年的14家猛增到2006年的27家。2006年有13家不良率超过15%的城商行摆脱了高危状态。从2002年起，由66家资产质量差的银行（不良率大于15%）变为2006年的6家。

　　资本充足率稳步提高

　　截至2006年底，中国城市商业银行资本充足率为8.5%，整体已经达到2004年12月颁布的《城市商业银行监管与发展纲要》规定的到2006年底商业银行应达到8%以上的资本充足率的要求。通过几年的努力，城市商业银行平均资本充足率从5年前的-0.2%上升到今天的8.5%。

　　但是截至目前，仍然有近40多家城市商业银行无法达到要求。2008年底，所有城商行资本充足率都要力争达标。

　　利润快速增长

　　截至2006年末，全国城市商业银行资产总额为2.57万亿元，信贷总额为1.37万亿，利润总额高达181亿。

　　其中，利润增速远高于资产和信贷增速，资产利润率从2002年的0.33%迅速提升至2006年的0.697%。盈利能力的提升主要得益于资产质量的改善，特别是近年来城商行大面积的财务重组运动

　　从盈利能力的结构上看，资产利润率大于1%的城商行从2002年的1家增加到2006年的29家。全国城商行平均资产利润率也由2002年的0.33%增长到2006年的0.7%，利润率几乎翻番。

　　从2006年盈利能力最强的40家城市商业银行表中，不难看出绝大多数城商行属于中小型银行。其中不乏新批准设立的城商行，例如，位列前三名的是乌海、稠州和民泰。当然盈利能力较强的银行中也存在宁波、杭州和南京、包头等大型城商行。

　　从衡量贷款集中度的两个监管指标来看，最大客户比率从2005年的179.98%降为2006年的158.85%；十大客户比率从2005年的620.3%降为2006年的456.61%。但仍处于较高水平，城商行资产运用仍较多集中在大客户、大资金上，对中小企业支持力度较小，同时可以看出，越是不发达地区这种现象越是明显。社区银行的经营宗旨无法得到体现，与全国性商业银行客户群重叠，存在明显地客户争夺局面。

　　地区差异性大幅缩小

　　无论是东中西部之间，还是沿海经济发达地区内部和内陆地区内部，经营的差异性在迅速缩小。

　　资产质量差异也成减小态势，除了广东的几家城商行仍处于资产质量最差的“第六类行”以外，其他地区城商行的平均不良率都在迅速地向4％以下的水平靠拢。

　　城商行的资本状况是差异迅速缩小最为突出的方面，大部分地区的城商行在2006年末都接近了监管当局8％的资本充足率的达标要求。

　　但是城商行盈利状况依然反映出比较明显的地区差异。长三角地区城商行平均资产利润率高达0.92％，而其他地区城商行都在0.7％以下。西部地区低于0.5％，珠三角地区的城商行，平均资产利润率甚至低于0.2%。

　　业务种类单一

　　城市商业银行仍以传统的存贷业务为主，仅靠存贷款利差创造利润。据统计，多数地方商业银行95%以上的收益是靠利息收入实现的，中间业务基本上是空白，和国外商业银行中间业务占30%甚至50%以上相比差距很大。其后果是降低了同业竞争力，制约了业务的发展。

　　城商行的产品科技含量不高集中体现在银行卡、电子银行、个人理财和网上银行等新兴高科技类产品上。城商行的市场份额近几年来一直徘徊于5%左右，增长乏力。

　　行业战略定位与发展构想

　　首先，城商行发展的客户定位——中小企业。

　　城市商业银行由于从业人员本土化、与客户地域联系密切、熟悉客户资信与经营状况，对地方中小企业进行监督，较国有大银行相比，能以较低的交易成本达到有效避免“信息不对称”引起的逆向选择和道德风险问题，可以充分保障放贷资金的安全性和提供服务的效率。

　　另外，由于城市商业银行决策机制灵活，更能符合中小企业的融资需要，可以降低双方的成本而提升价值，因此城市商业银行定位于为中小企业服务具有比较优势。从长远来看，中小企业会成为我国国民经济中最活跃和最有成长性的一分子，城市商业银行通过增大对中小企业贷款，无疑会从中小企业的成长中获得较高的盈利空间。

　　其次，城商行发展的区位定位——地区银行。

　　城市商业银行历史上形成的独特的地方特征、特殊的股权设置、与地方政府联系密切所具有的信息优势等条件，使城市商业银行更能得到当地政府的支持。城市商业银行只有利用与地方经济的交融性，密切保持与地方经济发展战略方向上的一致，才能敏锐捕捉地方经济的脉搏，也才能进一步在地方经济的极化和扩散中扩大自身金融资源的支配范围。

　　再次，城商行发展的产品定位——个人金融。

　　作为市民银行，城市商业银行更应该以个性化确立个人金融业务的服务理念，在坚持专业化、规范化服务品质的基础上，细分客户群体，创新金融产品，提供个性化服务，以住房按揭、零售贷款等