国泰君安

　　中兴通讯(000063)目标66元

　　2007年,中国移动及中国联通GSM投资、TD-SCDMA签单于6月启动发货、手机出口显著增长、海外无线系统业务下半年增长提速。对公司2007年-2009年EPS预测值(扣除激励费用后)上调至1.34元、1.85元、2.22元，未来5年复合增长率为33%。给予中兴通讯1.5倍PEG，对应目标价为66元。

　　双汇发展(000895)目标55元-60元

　　在高盛入主公司后，公司有望通过兼并收购等资产运作加快增长速度。预计公司2007年、2008年摊薄EPS分别为0.91元、1.12元，目标价55元-60元，给予增持评级。

　　中粮地产(000031)持续重点推荐

　　大股东中粮集团在股改中承诺将把房地产业务注入公司，目前已经迈开了资产注入的一小步。估计公司2007年可实现EPS为0.7元。另公司拥有1.1亿股招商证券、1060万股招商银行和500万股(10%)金瑞期货股权，预计前两项股权价值折合公司股价可达7元左右。

　　万科A(000002)持续重点推荐

　　万科既是房地产行业领跑者，也是资本市场的投资标杆。公司全国化项目布局已树大根深，已形成“开发规模加速———多元化资金渠道下的资金获取量增加———财务绩效提高———市值扩张”的良性循环。预计2007年EPS将达到0.95元，维持增持投资评级，并持续重点推荐。

　　长江电力(600900)维持增持建议

　　三峡水位已经可达保证满出力的156米，使得公司机组最高利用率出现了20%的内生增长。公司将加速收购三峡机组，如能实现整体上市，母公司大量较高盈利能力的资产和较低财务杠杆，正常情况下可使公司三年EPS复合增长达到30%。公司持有的建行股权等可供出售的金融性资产超过80亿。

　　中国平安(601318)目标100元

　　中国平安的主要竞争优势在于：先进的管理；全面的综合金融服务平台；不断优化的业务结构；分享资本市场盛宴；良好的外部环境。预测中国平安2007年、2008年每股净收益分别为2.52元、3.5元。维持对中国平安的增持评级，并将其年内目标价调升为100元。

　　深发展A(000001)目标42元

　　深发展拥有国际化与本土化相结合的优秀管理团队，拥有规范高效的业务流程和管理架构，更有全方位的金融创新战略。预测深发展2007年净利润有望增长63.4%，当年摊薄每股净收益(1年期权证全部行权后)为0.93元；2008年净利润增长55%，每股净收益(摊薄后)1.38元。给予深发展持续的增持评级，年内目标价为42元。

　　中信证券(600030)目标75元-80元

　　预期通过内部整合，其市场份额有望在未来几年内提升至10%以上。目前公司在融资融券、直接投资等方面的准备已相当充分，一旦政策放开即可形成规模。预期2007年-2009年公司EPS分别为2.94元、3.77元和5.12元，维持增持建议，目标价75元-80元。

　　海螺水泥(600585)目标70元

　　公司是国内最为优质的水泥企业。受益水泥及熟料产销量增加及其价格回升，2007年-2009年公司净利润将同比增长63%、36%、19%，EPS分别为1.49元、2.02元、2.41元，建议增持，目标价70元。

　　青岛啤酒(600600)目标28元-30元

　　公司计划未来几年借助奥运展开一系列营销活动来推动销售和提升品牌内涵。奥运会对于公司未来发展的正面影响将给公司带来发展动力，预计公司未来三年增长速度超过30%，预计2007年-2009年EPS分别为0.43元、0.56元、0.72元，给予增持评级，对应目标价28元-30元。

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