西部矿业股份有限公司首次公开发行Ａ股定价、网下发行结果及网上中签率公告

　　西部矿业股份有限公司（下称“发行人”）首次公开发行人民币普通股（Ａ股）（下称“本次发行”）的网下、网上申购工作已于２００７年７月３日结束。网下配售对象缴付的申购资金已经安永华明会计师事务所验资，本次网下发行过程已经北京市通商律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。网上申购投资者缴付的申购资金已经立信长江会计师事务所验资。

　　发行人和保荐人（主承销商）瑞银证券有限责任公司（下称“瑞银证券”）根据网下、网上总体申购情况，确定本次发行的结果如下：

　　一、发行价格及确定依据

　　发行人和主承销商根据网下累计投标询价的情况，在综合考虑发行人募集资金需求量、基本面、可比公司估值水平及市场情况等因素后，最终确定本次发行价格为１３．４８元／股，该价格对应的市盈率为：

　　（１）１６．８４倍（每股收益按照２００６年经

　　（２）２０．８７倍（每股收益按照２００６年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。

　　二、网下累计投标询价情况

　　本次发行的保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（中国证券监督管理委员会令第３７号）的要求，在以下两个方面对参与申购的配售对象资格进行了合规性审核，即首先确认只有参与初步询价并有效报价的询价对象才具有参与网下累计投标和股票配售的资格，其次按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单，对参与累计投标询价的配售对象的资格及汇款资金账户进行了逐一核查和确认。

　　根据最终收到的所有参与累计投标询价的配售对象提供的《西部矿业股份有限公司首次公开发行Ａ股网下申购报价表》（下称“《申购表》”）以及配售对象申购款缴纳情况，瑞银证券对本次累计投标询价情况统计如下：

　　在规定时间内，瑞银证券共收到３５４份《申购表》，申购总量为１，９５６，８６１万股，冻结资金总额为２６，３７８，３０５．４８万元。经北京通商律师事务所审验，嘉实基金管理有限公司管理的下列２项产品：１、受托管理联想集团公司企业年金计划（保本），２、联想集团公司企业年金计划（稳健成长）因其申购单的收款人与中国证券业协会备案的收款人信息不一致，不符合２００７年７月２日公布的《网下发行公告》的相关规定，上述２项产品的申购视为无效申购。兵器财务有限责任公司、平安证券有限责任公司因其申购数量不符合《网下发行公告》中要求的申购数量必须为１０万股的整数倍，上述２公司的申购视为无效申购。本次发行有效申购总量为１，９４６，３９０万股，有效申购资金总额为２６，２３７，３９６．４０万元。

　　三、网上申购情况

　　根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为１，２８６，８９９户，有效申购股数为９２，６８３，０９１，０００股。

　　四、发行结构及回拨机制实施情况

　　本次发行最终确定发行规模为４６，０００万股。回拨机制实施前，向网下询价对象询价配售１１，５００万股，占本次发行总规模的２５％；向网上发行３４，５００万股，占本次发行总规模的７５％。

　　由于网上初步中签率低于２％，也低于网下初步配售比例，发行人和瑞银证券决定启动回拨机制，将９２０万股（本次发行规模的２％）股票从网下回拨到网上。

　　回拨机制实施后发行结构如下：向网下询价对象询价配售１０，５８０万股，占本次发行总规模的２３％；向网上发行３５，４２０万股，占本次发行总规模的７７％。

　　回拨机制实施后，网下最终配售比例为０．５４３６％；网上发行最终中签率为０．３８２１６２４８％。

　　五、网下配售和网上发行结果

　　（一）网下配售结果

　　本次网下配售对象获配股票的锁定期为３个月，锁定期自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。

　　根据２００７年７月２日公布的《网下发行公告》，本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的投资者送达获配通知。

　　网下配售所有获配投资者名单、获配股数及应退申购款金额情况列示如下：

　　注：上表中的“获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础，再根据《网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。上表列示的应退资金的退款将于今日（２００７年７月５日）进行。

　　（二）网上发行结果

　　本次网上发行最终配售股数为３５４２０万股，最终中签率为０．３８２１６２４８％，有效申购户数１２８６８９９个。网上发行配号总数为９２６８３０９１个。号码范围为：第一组：１０００００００－９９９９９９９９；第二组：１０００００００－１２６８３０９０。本次网上发行的股票无锁定期。

　　发行人：西部矿业股份有限公司

　　保荐人（主承销商）：瑞银证券有限责任公司

　　２００７年７月４日