山东晨鸣纸业集团股份有限公司“晨鸣转债”赎回结果公告

　　股票简称：晨鸣纸业 晨鸣Ｂ 股票代码：000488 200488

　　转债简称：晨鸣转债转债代码：125488公告编号：2007－029

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司

　　“晨鸣转债”赎回结果公告

　　本公司及董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国

证券监督管理委员会证监发行字［2004］147号通知核准，于2004年9月15日向社会公众发行20亿元可转换公司债券（以下简称“晨鸣转债”），经深圳证券交易所同意，于2004年9月30日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称：晨鸣转债，债券代码：125488。晨鸣转债自2005年3月15日起开始可转换为本公司发行的Ａ股

股票。

　　自2007年3月6日至2007年4月13日，本公司Ａ股股票（晨鸣纸业，代码：000488）连续25个交易日的收盘价高于当期转股价（5．5元／股）的140％（即7．7元／股），满足了晨鸣转债的赎回条款，公司董事会决定行使赎回权，并分别于2007年4月18日、2007年4月19日、2007年4月20日、2007年5月9日、2007年5月10日五次刊登了 “晨鸣转债”赎回的提示性公告。“晨鸣转债”于2007年5月14日停止交易和转股，未转股的“晨鸣转债”全部冻结，公司按面值的105％（含当期利息）的价格（即105元／张，当期利息含税，个人和基金持有的“晨鸣转债”扣税后的赎回价格为104．63元／张）赎回了在2007年5月11日收盘后未转股的全部“晨鸣转债”。

　　根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，至2007年5月14日（“赎回日”）尚有552，200元“晨鸣转债”未转股，本次赎回数量为5522张，赎回价格104．63元／张，公司共计支付赎回款577，766．86元，并通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2007年5月17日划入投资者的资金或保证金账户。

　　本次赎回的转债余额只占“晨鸣转债”发行总额20亿元的0．028％，没有对公司的资金使用造成影响。“晨鸣转债”转股、赎回后，有效降低了公司的资产负债率，使公司资产负债率由一季度末的60．93％降低了约6个百分点，公司财务结构得到了优化。由于转债转股，公司总股本由一季度末的14．51亿股增加至赎回后的17．06亿股，增加了公司的自有资本，提高了公司抗风险能力；同时，由于股本增加，对公司每股收益有所摊薄。

　　2007年1季度末至5月14日股本变动情况表

　　2007年3月31日

　　变动原因

　　2007年5月14日

　　股份比例（％）

　　可转债

　　转 股

　　增持

　　冻结

　　限售

　　解禁

　　一、有限售条件的流通股

　　354，809，141

　　345，344，802

　　20．24

　　国家及国有法人持股

　　328，573，657

　　328，573，657

　　19．26

　　境内一般法人持股

　　9，517，139

　　－9，517，139

　　0

　　0

　　高管持股

　　16，718，345

　　52，800

　　16，771，145

　　0．98

　　二、无限售条件的流通股

　　1，096，512，866

　　1，361，001，139

　　79．76

　　人民币普通股（Ａ股）

　　539，015，381

　　254，971，134

　　9，517，139

　　803，503，654

　　47．09

　　境内上市外资股（Ｂ股）

　　557，497，485

　　557，497，485

　　32．67

　　三、股份总计

　　1，451，322，007

　　254，971，134

　　52，800

　　0

　　1，706，345，941

　　100．00

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

　　二00七年五月十八日

　　股票简称：晨鸣纸业 晨鸣Ｂ 股票代码：000488200488

　　转债简称：晨鸣转债转债代码：125488 公告编号：2007－030

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司

　　“晨鸣转债”摘牌公告

　　本公司及董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监发行字［2004］147号通知核准，于2004年9月15日向社会公众发行20亿元可转换公司债券（以下简称“晨鸣转债”），经深圳证券交易所同意，于2004年9月30日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称：晨鸣转债，债券代码：125488。晨鸣转债自2005年3月15日起开始可转换为本公司发行的Ａ股股票。

　　晨鸣转债自2005年3月15日起开始转股，截止2007年5月11日，共有199，944．78万元的晨鸣转债转换成了公司的Ａ股股票，剩余55．20万元（5，520张）未实施转股。自2007年3月6日至2007年4月13日，本公司Ａ股股票（晨鸣纸业，代码：000488）连续25个交易日的收盘价高于当期转股价（5．5元／股）的140％（即7．7元／股），满足了晨鸣转债的赎回条款，公司董事会决定行使赎回权，并分别于2007年4月18日、2007年4月19日、2007年4月20日、2007年5月9日、2007年5月10日五次刊登了 “晨鸣转债”赎回的提示性公告。

　　“晨鸣转债”于2007年5月14日停止交易和转股，未转股的5，520张“晨鸣转债”全部冻结，公司按面值的105％（含当期利息）的价格（即105元／张，当期利息含税，个人和基金持有的“晨鸣转债”扣税后的赎回价格为104．63元／张）赎回了在2007年5月11日收盘后未转股的全部“晨鸣转债” 5，520张。“晨鸣转债”（代码：125488）定于2007年5月21日摘牌。

　　特此公告。

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司

　　董事会

　　二00七年五月十八日

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