安徽安纳达钛业股份有限公司首次公开发行股票初步询价结果及定价公告

　　保荐人（主承销商）：方正证券有限责任公司

　　安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过2，000万股人民币普通股（A 股）(以下简称“本次发行”)的初步询价工作已于 2007年5月16日(T-3日 周三)完成。

　　根据初步询价的结果，经发行人与方正证券有限责任公司（以下简称“方正证券”、“保荐人（主承销商）”）协商，最终确定本次发行的数量为2，000万股，发行价格为8.08元/股。

　　方正证券作为本次发行的保荐人（主承销商），将于2007年5月18日(T-1日 周五)至2007年5月21日(T日 周一)网下向询价对象定价配售(以下简称“网下配售”)，同时于2007年5月21日(T日 周一)网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上定价发行”)。上述发行的有关事项在《安徽安纳达钛业股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》（以下简称“《网下网上发行公告》”）中说明，该《网下网上发行公告》刊登于2007年5月18日（T-1日 周五）的《证券时报》和《证券日报》，并登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本次发行采用网下配售和网上定价发行同时进行。网下配售时间：2007年5月18日（T-1日 周五）9:00～17:00 和2007年5月21日（T日 周一）9:00～15:00；网上申购时间：2007年5月21日（T日 周一）9:30～11:30、13:00～15:00。现将本次发行初步询价结果公告如下：

　　1、初步询价的组织情况

　　在本次发行初步询价期间(2007年5月14日至2007年5月16日)，发行人与方正证券相继在上海和深圳举行了推介会。截至2007年5月16日，方正证券共收到114家询价对象的报价，其中30家证券投资基金管理公司、41家证券公司、22家信托投资公司、11家财务公司、8家保险机构和2家QFII。114家询价对象的报价均为有效报价。经统计，上述询价对象的报价区间为6.00元/股～11.20元/股。

　　2、发行规模、发行价格及其确定依据

　　方正证券和发行人根据此询价结果并综合考虑发行人基本面、行业地位、成长性、募集资金投资项目资金需求量、可比公司估值水平及股票二级市场情况，最终确定本次发行的数量为2，000万股，其中，网下向询价对象定价配售数量为400万股，占本次发行总量的20%；网上以资金申购方式定价发行数量为1，600万股，占本次发行总量的80%；最终确定本次网下配售和网上发行的发行定价为8.08元/股，此发行价格对应的市盈率为：

　　（1）29.93倍（每股收益按照2006年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

　　（2）22.44倍（每股收益按照2006年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。

　　3、网下发行

　　方正证券作为本次发行的保荐人（主承销商），于2007年5月18日（T-1日 周五）9:00～17:00 和2007年5月21日（T日 周一）9:00～15:00 接受配售对象的网下申购，网下申购价格为8.08元/股，参与网下申购的配售对象应全额缴付申购款，每一参与网下申购的配售对象必须在2007年5月21日（T日 周一）15:00 前划出申购资金，配售对象必须确保申购资金于2007年5月21日（T日 周一）17:00 之前到达保荐人（主承销商）指定的银行账户。未按上述规定及时缴纳申购资金的申购为无效申购。只有参与初步询价的询价对象方可参加网下配售，名单见《网下网上发行公告》。

　　为保证有足够时间申购，请配售对象尽早划转申购款项，敬请投资者注意资金划转过程的在途时间。

　　4、网上定价发行

　　本次网上定价发行，根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司联合发布的《资金申购上网定价公开发行股票实施办法》和《关于深市股票上网发行资金申购的补充通知》具体实施。

　　网上申购日为2007年5月21日（T日 周一），申购时间为：9:30～11:30、13:00～15:00 深圳证券交易所正常交易时间。

　　网上申购价格为：8.08元/股。

　　5、保荐人（主承销商）联系方式

　　名称：方正证券有限责任公司

　　法定代表人：雷杰

　　注册地址：杭州市平海路1号

　　电 话： 0571-8778212887782041

　　传 真： 0571-877821338778212287782113

　　联 系 人：吴刚张黎丽

　　发行人：安徽安纳达钛业股份有限公司

　　保荐人(主承销商)：方正证券有限责任公司

　　2007年5月17日