中信银行A+H今日上市 分析师看好其估值

　　街头中信银行广告牌。之前中信银行网上申购冻结资金规模1.2万亿元，这一数字已经超过了兴业银行网上网下共计1.16万亿元的历史最高纪录。沈井韦摄

　　本报讯（记者 张羽飞）今日，采用A+H同步发行的中信银行将在上交所及港交所同步挂牌上市，除去发行费用，此次中信银行共计募集资金近410亿元人民币。

　　募资净额近410亿元

　　根据中信银行昨日公布的上市公告书显示，中信银行（601998）此次A股共发行23.02亿股，发行价为5.8元，募集资金净额达130.63亿元，除去战略配售及网下配售股份外，今日将有11.52亿股在上交所上市交易。

　　在H股方面，由于H股的发行包括在港公开发行及国际发行两部分，其中公开发售部分超额认购逾230倍，启动回拨机制后，公开发售股份增加至9.77亿股，国际发行39.08亿股，发行价为5.86港元，净募集资金约为276.23亿港元。

　　目前中信银行通过此次IPO共募集资金净额近410亿元人民币，据悉，若计入H股15%的超额配售权，总集资规模将达到458亿元，在发行中共冻结资金逾1.5万亿元资金，其中A股1.2万亿元，刷新内地历史纪录。有专业统计机构的数据显示，中信银行此次IPO也是亚太地区历史上第七大IPO.

　　分析师看好其估值

　　招商证券香港的金融分析师孙娜昨日表示，在目前银行股走势向好以及认购时受到大量追捧的情况下，中信银行首日上涨的可能性较大，“10%的涨幅是肯定会达到的。”她认为，以公司银行业务见长的中信银行属于高成长性

　　也有分析人士大胆预测，参照交行及招行4到5倍的市净率，以中信银行2.57倍至2.75倍的市净率来看，其股价首日升幅可能会达到3成左右。此外，国信证券预测，中信银行合理目标价格为6.7-7.1元，中投证券预计在6.61- 7.18元之间。

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