莱茵置业调整定向增发方案

　　□本报记者 高建锋

　　停牌两日的莱茵置业（000558）今日公告称，由于募资项目在地质勘察过程中发现重要历史文物——唐朝瓮城遗址，董事会决定对2006年通过的非公开发行方案进行调整，莱茵达集团将借此实现其房地产业务整体上市。

　　2006年10月24日，莱茵置业董事会通过有关非公开发行

股票的方案，拟向不超过十家机构投资者非公开发行不超过8800万股。募集资金用于向大股东莱茵达集团有限公司收购其所持有的扬州莱茵达置业有限公司32.16%股权、南通莱茵达置业有限公司90%股权、扬州莱茵西湖置业有限公司100%股权和扬州中茵置业有限公司90%股权，并投资开发“瘦西湖”和“莱茵北苑”两个项目。

　　根据扬州市有关部门的批示，“瘦西湖”（现定名“瘦西湖·唐郡”）项目所开发的扬州223号地块的东南一隅在地质勘察过程中，发现了重要历史文物——唐朝瓮城遗址，必须对该地块规划作重大调整。目前考古工作仍在继续，该地块的实施规划如何调整，有待于专家进一步论证，暂无法确定。

　　为此，莱茵置业董事会决定，上述非公开发行股票方案调整为：莱茵置业向莱茵达集团非公开发行不超过1.4亿股，以此作为对价购买其拥有的全部

房地产资产，除原方案的四家公司股权外，还包括杭州莱茵达恒建房地产有限公司65%股权、南京莱茵达置业有限公司100%股权和嘉兴市东方莱茵达置业有限公司45%股权；同时取消募集资金及募集资金所投资项目“瘦西湖”和“莱茵北苑”。藉此，莱茵达集团实现其

房地产业务的整体上市。

　　莱茵置业表示，扣除改由公司承担的莱茵达集团对南京莱茵达的约1.5亿元其他应付款后，上述拟购买资产的净值约为5.7亿元。而根据原方案中确定的发行定价原则，此次发行并购买资产的价格确定为4.41元/股。

　　莱茵置业认为，此次非公开发行股票并购买资产有利于全面提升公司的整体经营能力，消除公司对少数项目的依赖性，增加公司的土地储备，使公司扩大经营规模，形成新的利润增长点，增强持续盈利能力。

　　根据初步测算，假设公司能在2007年6月30日前完成非公开发行股票及购买资产交易，公司2007年底的净资产将达到7.5亿元左右，较2006年底的净资产将增长300％左右，净利润将达到3000万元左右，较2006年增长约200％；2008年净利润将达到7000万元左右，较2006年增长约600％。

　　此外，此次非公开发行还有利于彻底解决公司与莱茵达集团之间存在的同业竞争情况，为公司今后保持独立性、规范发展奠定了基础。莱茵达集团承诺，自身将不再从事房地产业务，未来所有房地产业务将全部由莱茵置业经营。

    新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。