中信银行首发A股定价、网下发行结果及网上中签率公告

　　中信银行股份有限公司（下称“发行人”）首次公开发行Ａ股（下称“本次发行”）的网下、网上申购已于2007年4月19日结束。战略投资者和网下配售对象缴付的申购资金已经北京兴华会计师事务所有限责任公司验资，本次网下发行过程由通商律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。网上申购投资者缴付的申购资金已经上海立信长江会计师事务所验资。

　　发行人和本次发行保荐人（主承销商）根据网下、网上总体申购情况，确定本次发行的结果如下：

　　一、发行价格及确定依据

　　发行人和保荐人（主承销商）根据网下累计投标询价情况和Ｈ股国际簿记情况，并参考发行人基本面、可比公司估值水平及市场情况，确定本次发行价格为人民币5．80元／股，该价格对应的市盈率为：

　　39．05倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的2007年净利润预测值除以本次Ａ股发行和Ｈ股发行后且未行使任何超额配售选择权时的总股数计算）。

　　59．62倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则

审计的扣除非经常性损益前后孰低的2006年净利润除以本次Ａ股发行和Ｈ股发行后且未行使任何超额配售选择权时的总股数计算）。

　　此外，发行人同时在境外发行Ｈ股，Ｈ股的发行价格为港元5．86元／股。在经港元与

人民币汇率差异做出调整后，与Ａ股发行价格一致。

　　二、网下累计投标询价情况

　　保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第37号）及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。

　　在规定的截止时间内，保荐人（主承销商）共收到225张有效的《中信银行股份有限公司首次公开发行Ａ股网下申购报价表》，有效申购总量为39，889，900，000股，冻结资金总额约为人民币2，313．62亿元。发行价格人民币5．80元／股对应的有效申购总量为39，889，900，000股。

　　三、网上申购情况

　　根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为1，430，577户，有效申购股数为201，864，995，000股。

　　四、发行结构和回拨机制实施情况

　　根据《中信银行股份有限公司首次公开发行Ａ股网下发行公告》（下称“《网下发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步中签率为0．54199342％，低于2．0％，也低于网下初步配售比例，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将57，548，000股（本次发行规模的2．5％）股票从网下回拨到网上。

　　回拨机制实施后发行结构如下：向战略投资者配售517，238，000股，约占本次发行总规模的22．47％；向网下询价对象配售633，051，654股，占本次发行总规模的27．50％；向网上发行1，151，643，000股，占本次发行总规模的50．03％。

　　回拨机制实施后，网下最终配售比例为1．586％；网上发行最终中签率为0．57050159％。

　　五、战略配售、网下配售和网上发行结果

　　1、战略配售结果

　　20家战略投资者承诺认购的30亿元已于2007年4月19日17：00前全部汇至保荐人（主承销商）指定的银行账户，战略投资者最终获配股数为517，238，000股。

　　战略投资者获配股票的锁定期为12个月，锁定期自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。战略投资者获配股数及退款金额如下：

　　序号

　　战略投资者名称

　　获配股数

　　（股）

　　应退资金

　　（人民币元）

　　1

　　中国船舶工业集团公司

　　29，310，000

　　2，000．00

　　2

　　宝钢集团有限公司

　　25，862，000

　　400．00

　　3

　　北京国际信托投资有限公司

　　25，862，000

　　400．00

　　4

　　东风汽车公司

　　25，862，000

　　400．00

　　5

　　广州发展实业控股集团股份有限公司

　　25，862，000

　　400．00

　　6

　　国家开发投资公司

　　25，862，000

　　400．00

　　7

　　河北省建设投资公司

　　25，862，000

　　400．00

　　8

　　华能资本服务有限公司

　　25，862，000

　　400．00

　　9

　　平安信托投资有限责任公司

　　25，862，000

　　400．00

　　10

　　全国社保基金

　　25，862，000

　　400．00

　　11

　　五矿投资发展有限责任公司

　　25，862，000

　　400．00

　　12

　　中国长江电力股份有限公司

　　25，862，000

　　400．00

　　13

　　中国船舶重工集团公司

　　25，862，000

　　400．00

　　14

　　中国工商银行股份有限公司

　　25，862，000

　　400．00

　　15

　　中国南方电网有限责任公司

　　25，862，000

　　400．00

　　16

　　中国中化集团公司

　　25，862，000

　　400．00

　　17

　　中海信托投资有限责任公司

　　25，862，000

　　400．00

　　18

　　中粮集团有限公司

　　25，862，000

　　400．00

　　19

　　内蒙古信托投资有限责任公司

　　24，137，000

　　5，400．00

　　20

　　中国保利集团公司

　　24，137，000

　　5，400．00

　　合计

　　517，238，000

　　19，600．00

　　2、网下配售结果

　　本次网下配售对象获配股票的锁定期为3个月，锁定期自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。网下配售所有获配投资者名单、获配股数及应退申购款金额情况列示如下：

　　序号配售对象证券账户名称获配股数应退资金

　　（股） （人民币元）

　　1 招商银行股份有限公司－华富成长趋势股票型证券投资基金10，954，9163，941，941，487．20

　　2 平安人寿－分红－银保分红10，954，9163，941，941，487．20

　　3 太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品－022Ｌ－ＣＴ001沪10，954，9163，941，941，487．20

　　4 平安人寿－分红－个险分红10，954，9163，941，941，487．20

　　5 中国人寿股份有限公司－分红－个人分红－005Ｌ－ＦＨ002 10，954，9163，941，941，487．20

　　6 上海汽车集团财务有限责任公司10，954，9163，941，941，487．20

　　7 中海石油财务有限责任公司10，954，9163，941，941，487．20

　　8 平安人寿－传统－普通保险产品10，954，9163，941，941，487．20

　　9 中国电力财务有限公司10，954，9163，941，941，487．20

　　10中船重工财务有限责任公司10，954，9163，941，941，487．20

　　11中国人寿股份有限公司－分红－团体分红－005Ｌ－ＦＨ001 10，954，9163，941，941，487．20

　　12中国人寿股份有限公司－传统－普通保险－005Ｌ－ＣＴ001 10，954，9163，941，941，487．20

　　13平安人寿－万能－个险万能10，954，9163，941，941，487．20

　　14中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品10，954，9163，941，941，487．20

　　15平安人寿－分红－团险分红10，954，9163，941，941，487．20

　　16中船财务有限责任公司10，954，9163，941，941，487．20

　　17中国人民财产保险股份有限公司10，945，4003，938，516，680．00

　　18中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 10，939，0563，936，233，475．20

　　19泰康人寿保险股份有限公司－万能－个险万能10，288，7963，702，204，983．20

　　序号配售对象证券账户名称 获配股数 应退资金

　　（股）（人民币元）

　　20五矿集团财务有限责任公司 9，835，2003，538，955，840．00

　　21中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金9，571，9243，444，202，840．80

　　22中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金9，518，0003，424，795，600．00

　　23上海电气集团财务有限责任公司 9，359，4003，367，715，480．00

　　24招商证券－招行－招商证券现金牛集合资产管理计划9，248，3803，327，759，396．00

　　25中国华能财务公司 9，024，7543，247，276，426．80

　　26太平人寿保险有限公司－万能－个险万能 8，893，1163，199，899，927．20

　　27泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－019Ｌ－ＦＨ002沪 8，541，0243，073，182，060．80

　　28中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金 8，249，2002，968，154，640．00

　　29中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红8，204，7922，952，172，206．40

　　30中国石化财务有限责任公司 8，204，7922，952，172，206．40

　　31中粮财务有限责任公司 8，204，7922，952，172，206．40

　　32光大证券 7，932，0002，853，994，400．00

　　33新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－018Ｌ－ＦＨ002沪 7，932，0002，853，994，400．00

　　34新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018Ｌ－ＦＨ001沪 7，932，0002，853，994，400．00

　　35华泰资产管理有限公司－增值投资产品7，110，4522，558，319，378．40

　　36长江证券 6，425，3002，311，733，260．00

　　37中国国际金融有限公司－中国建设银行股份有限公司－中金短期债券集合资产管理计划 6，282，5602，260，361，152．00

　　38国元证券有限责任公司 5，959，0162，143，917，707．20

　　39一汽财务有限公司 5，711，6002，054，872，720．00

　　40红塔证券股份有限公司 5，524，4521，987，518，178．40

　　41中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金 5，473，7001，969，252，540．00

　　42华泰财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－020Ｃ－ＣＴ0015，473，7001，969，252，540．00

　　43中国太平洋财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－013Ｃ－ＣＴ001沪5，470，5281，968，110，937．60

　　44国泰君安 5，470，5281，968，110，937．60

　　45中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－团体分红5，470，5281，968，110，937．60

　　46中核财务有限责任公司 5，394，4001，940，712，480．00

　　47中国平安财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 4，950，3201，780，888，144．00

　　48海通－中行－富通银行 4，760，0001，712，392，000．00

　　49广发证券股份有限公司 4，760，0001，712，392，000．00

　　50交通银行－汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 4，760，0001，712，392，000．00

　　51泰康人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－019Ｌ－ＣＴ001沪 4，193，7981，508，615，971．60

　　52中国农业银行－宝盈策略增长股票型证券投资基金 4，125，6001，484，071，520．00

　　53中国银河证券股份有限公司 4，103，3961，476，196，303．20

　　54中国太平洋人寿保险股份有限公司－万能－个人万能4，103，3961，476，080，303．20

　　55中国太平洋保险（集团）股份有限公司－集团本级－自有资产－012Ｇ－ＺＹ001沪4，103，3961，476，080，303．20

　　56中国太平洋人寿保险股份有限公司－万能－团体万能4，103，3961，476，080，303．20

　　57中国建银投资证券有限责任公司 4，005，0641，440，690，628．80

　　58华泰财产保险股份有限公司－传统－理财产品 3，832，1901，378，473，298．00

　　59嘉实成长收益型证券投资基金3，830，6041，377，902，496．80

　　60宝康消费品证券投资基金3，808，4001，369，911，280．00

　　61国都－华夏－国都1号安心受益集合资产管理计划 3，729，1001，341，371，220．00

　　62中信证券股份有限公司－中国银行股份有限公司－中信证券避险共赢集合资产管理计划 3，681，5201，324，247，184．00

　　63中国对外经济贸易信托投资有限公司 3，513，4041，263，742，256．80

　　64中国建设银行－银华保本增值证券投资基金3，491，2001，255，751，040．00

　　65国际金融－建行－中金股票策略集合资产管理计划 3，332，6001，198，670，920．00

　　66新华人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－018Ｌ－ＣＴ001沪 3，174，0001，141，590，800．00

　　67中信信托投资有限责任公司 3，174，0001，141，590，800．00

　　68航天科工财务有限责任公司 3，126，4201，124，466，764．00

　　69兵器财务有限责任公司 3，055，0501，098，780，710．00

　　70国投信托投资有限公司 2，948，7881，060，537，029．60

　　71华泰证券－招行－华泰紫金1号集合资产管理计划 2，904，3801，044，554，596．00

　　72华泰证券－招行－华泰紫金3号集合资产管理计划 2，856，8001，027，430，560．00

　　序号 配售对象证券账户名称获配股数 应退资金

　　（股）（人民币元）

　　73 中国光大银行股份有限公司－招商安本增利债券型证券投资基金2，856，8001，027，430，560．00

　　74 生命人寿保险股份有限公司－分红－团体分红2，856，8001，027，430，560．00

　　75 交通银行－长城久富核心成长股票型证券投资基金（ＬＯＦ） 2，777，500998，890，500．00

　　76 太平人寿保险有限公司－分红－个险分红2，712，474975，487，650．80

　　77 信泰证券有限责任公司2，639，518949，346，795．60

　　78 中诚信托投资有限责任公司2，628，416945，235，187．20

　　79 宝康债券投资基金2，381，000856，190，200．00

　　80 广州证券2，381，000856，190，200．00

　　81 平安证券有限责任公司2，222，400799，110，080．00

　　82 宏源证券2，190，680787，694，056．00

　　83 南京证券2，063，800742，029，960．00

　　84 联合证券有限责任公司2，063，800742，029，960．00

　　85 江苏省国际信托投资有限责任公司 1，987，672714，631，502．40

　　86 泰和基金1，976，570710，635，894．00

　　87 国元证券－农行－国元黄山1号限定性集合资产管理计划 1，936，920696，365，864．00

　　88 华泰证券有限责任公司1，936，920696，365，864．00

　　89 中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资基金1，905，200684，949，840．00

　　90 中信证券－建行－中信证券股债双赢集合资产管理计划1，905，200684，949，840．00

　　91 金元证券有限责任公司1，844，932663，259，394．40

　　92 第一创业证券有限责任公司1，841，760662，117，792．00

　　93 广发华福证券有限责任公司1，827，486656，980，581．20

　　94 交通银行－汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金1，825，900656，409，780．00

　　95 国信－工行－“金理财”稳得受益集合资产管理计划 1，746，600627，869，720．00

　　96 渤海证券1，684，746605，608，473．20

　　97 同盛基金1，641，924590，196，840．80

　　98 东航财务1，588，000570，789，600．00

　　99 新华人寿保险股份有限公司－万能－得意理财－018Ｌ－ＷＮ001沪1，588，000570，789，600．00

　　100泰康人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－019Ｌ－ＦＨ001沪1，588，000570，789，600．00

　　101交通银行－安顺证券投资基金 1，413，540508，001，468．00

　　102同益基金1，369，132492，019，034．40

　　103中油财务1，369，132492，019，034．40

　　104上海证券有限责任公司1，369，132492，019，034．40

　　105山西信托投资有限责任公司1，365，960490，877，432．00

　　106广发证券－招行－广发增强型基金优选集合资产管理计划 1，340，584481，744，612．80

　　107中国人保控股公司1，286，660462，337，372．00

　　108中信证券－中信－中信理财2号集合资产管理计划1，270，800456，629，360．00

　　109久嘉证券投资基金1，270，800456，629，360．00

　　110云南国际信托投资有限公司1，239，080445，213，336．00

　　111上投摩根中国优势证券投资基金1，231，150442，359，330．00

　　112中国工商银行－安信证券投资基金 1，112，200399，549，240．00

　　113中诚信托投资有限责任公司－新股申购资金信托（第2期）1，102，684396，124，432．80

　　114中诚信托投资有限责任公司－新股申购资金信托（第1期）1，102，684396，124，432．80

　　115中诚信托投资有限责任公司－新股申购资金信托（第3期）1，102，684396，124，432．80

　　116北方国际信托投资股份有限公司1，096，340393，841，228．00

　　117中国华电集团财务有限公司1，094，754393，270，426．80

　　118东吴证券有限责任公司1，072，550385，279，210．00

　　119全国社保基金六零一组合 1，067，792383，566，806．40

　　120中国工商银行－博时平衡配置混合型证券投资基金1，040，830373，979，186．00

　　121浙商证券有限责任公司1，040，830373，863，186．00

　　122中国建设银行－上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 1，032，900371，009，180．00

　　123中诚信托投资有限责任公司－新股申购资金信托（第4期）1，002，766360，163，957．20

　　124国金证券有限责任公司985，320353，885，144．00

　　125中国工商银行－诺安股票证券投资基金 958，358344，181，523．60

　　序号 配售对象证券账户名称获配股数应退资金

　　（股） （人民币元）

　　126国泰君安－招行－君得利一号货币增强集合资产管理计划 953，600 342，469，120．00

　　127鸿阳基金953，600 342，469，120．00

　　128全国社保基金107组合 937，740 336，761，108．00

　　129景福证券投资基金906，020 325，345，084．00

　　130财富证券有限责任公司898，090 322，491，078．00

　　131太平保险有限公司－传统－普通保险产品874，300 313，929，060．00

　　132东莞信托投资有限公司828，306 297，375，825．20

　　133山西证券826，720 296，805，024．00

　　134国盛证券有限责任公司821，962 295，092，620．40

　　135中国农业银行－中海分红增利混合型开放式证券投资基金 795，000 285，389，000．00

　　136中国银行－海富通收益增长证券投资基金795，000 285，389，000．00

　　137全国社保基金一零二组合 795，000 285，389，000．00

　　138国际金融－花旗－ＮＯＭＵＲＡ ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ ＣＯ．，ＬＴＤ795，000 285，389，000．00

　　139中国工商银行－富国天利增长债券投资基金 795，000 285，389，000．00

　　140广发证券－交行－广发集合资产管理计划（3号）768，038 275，685，379．60

　　141招商银行股份有限公司－招商股票投资基金 768，038 275，685，379．60

　　142中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金747，420 268，264，964．00

　　143中国银行－嘉实债券开放式证券投资基金712，528 255，707，337．60

　　144中国工商银行－诺安平衡证券投资基金 685，566 246，003，717．20

　　145德邦证券有限责任公司636，400 228，308，880．00

　　146中国人民健康保险股份有限公司－传统－普通保险产品630，056 226，025，675．20

　　147重庆国际信托投资有限公司609，438 218，605，259．60

　　148中国人保寿险有限公司－传统－普通保险产品604，680 216，892，856．00

　　149泰康人寿保险股份有限公司－投连－五年保证收益－019Ｌ－ＴＬ001沪572，960 205，476，832．00

　　150万联证券568，202 204，170，428．40

　　151上海证券－工行－大和证券ＳＭＢＣ株式会社557，100 199，768，820．00

　　152上海浦东发展集团财务有限责任公司557，100 199，768，820．00

　　153华宝信托投资有限责任公司－自营 549，170 196，914，814．00

　　154全国社保基金六零三组合 549，170 196，914，814．00

　　155中国银行－易方达策略成长证券投资基金547，584 196，344，012．80

　　156宝钢集团财务有限责任公司547，584 196，344，012．80

　　157华宝信托投资有限责任公司－－集合类资金信托2002年第2541，240 194，060，808．00

　　158民生证券有限责任公司541，240 194，060，808．00

　　159中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金539，654 193，490，006．80

　　160鸿飞基金520，622 186，640，392．40

　　161中国人保寿险有限公司－分红－团险分红520，622 186，640，392．40

　　162中国人保寿险有限公司－分红－个险分红520，622 186，640，392．40

　　163厦门国际信托投资有限公司504，762 180，932，380．40

　　164新时代证券有限责任公司 493，660 176，936，772．00

　　165中原信托投资有限公司488，902 175，224，368．40

　　166斯坦福大学 477，800 171，228，760．00

　　167中天证券有限责任公司477，800 171，228，760．00

　　168上海国投477，800 171，228，760．00

　　169华泰证券－招行－华泰紫金2号集合资产管理计划477，800 171，228，760．00

　　170万向财务有限公司477，800 171，228，760．00

　　171济南英大国际信托投资有限责任公司466，698 167，291，151．60

　　172安徽国元信托投资有限责任公司454，010 162，666，742．00

　　173中国农业银行－长盛中证100指数证券投资基金411，028 147，256，037．60

　　174重庆国际信托投资有限公司－润丰壹号证券投资集合资金信托 389，570 139，840，494．00

　　175长盛中信全债指数增强型债券投资基金 349，920 125，570，464．00

　　176马钢

企业年金计划－中国银行 334，060 119，862，452．00

　　177西部信托投资有限公司327，716 117，579，247．20

　　178海通证券股份有限公司318，200 114，154，440．00

　　179全国社保基金六零四组合 318，200 114，154，440．00

　　180华泰财产保险股份有限公司－投连－理财产品286，480 102，738，416．00

　　181兴业证券股份有限公司273，792 98，172，006．40

　　182中国人寿股份有限公司－万能－国寿瑞安273，792 98，172，006．40

　　183东北证券有限责任公司270，620 97，030，404．00

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