兖州煤业股份有限公司2006年度报告摘要

　　§1 重要提示

　　兖州煤业股份有限公司(“公司”)董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

　　公司第三届董事会第十次会议应到董事13人，实到董事13人。

　　公司董事长王信先生、财务总监吴玉祥先生和计划财务部部长赵青春先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3.1 主要会计数据

　　单位：千元 币种：人民币

　　3.2 主要财务指标

　　单位：元/股 币种：人民币

　　注1：各年度每股收益、每股净资产、每股经营活动产生的现金流量净额分别按当年度末总股本计算填列。2006年12月31日和2005年12月31日公司总股本均为49.184亿股，2004年12月31日公司总股本为30.740亿股。

　　注2:各年度每股收益、每股净资产、每股经营活动产生的现金流量净额均按公司2006年末总股本49.184亿股填列。

　　非经常性损益项目

　　√适用 □不适用

　　单位：千元 币种：人民币

　　3.3 国内外会计准则差异

　　√适用 □不适用

　　单位：千元 币种：人民币

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表

　　数量单位：股 每股面值：人民币1 元

　　4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

　　4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

　　4.3.1控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事持股变动及薪酬情况

　　注：

　　1、上表所注任期终止日以选举产生新一届董事、监事的股东大会召开日为准。

　　2、上表中公司有关董事、监事股份增加的原因是：公司2006年3月实施

股权分置改革方案，公司A股流通股(无限售条件流通股)股东每10股获得2.5股对价股份。

　　3、所列报告期薪酬为在公司领取薪酬的董事、监事薪酬。

　　5.2 高级管理人员持股变动及薪酬情况

　　注：

　　1、上表所注任期终止日以任免高级管理人员的董事会召开日为准。

　　2、所列报告期薪酬为在公司领取薪酬的高级管理人员薪酬。

　　5.3 年度报酬情况

　　公司在董事和高级管理人员中推行以年薪制及安全风险抵押相结合为主的考评及激励机制。年薪收入由基薪收入和效益收入两部分组成：基薪收入根据生产经营规模，参照市场工资价位和职工收入水平确定；效益收入根据实际经营成果确定。董事及高级管理人员的年薪按月度标准预付，次年进行考核后兑现。

　　董事、监事报酬由股东大会批准，高级管理人员报酬由董事会批准。

　　2006年度，公司现任董事、监事和高级管理人员从公司领取的报酬合计金额为3，840千元（含税）。

　　§6 董事会报告

　　6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

　　（1）2006年经营工作回顾

　　通过成功实施稳定煤炭产量和销量、提高产品质量、优化产品结构、加强成本控制等经营策略，克服成本上升等不利因素，公司2006年取得了较好业绩：生产原煤3，605万吨，与2005年相比增长4.0%；销售煤炭3，466万吨，与2005年相比增长6.7%：实现净利润1，749，341千元，与2005年相比减少29.9%。

　　新项目开发增强了公司可持续发展能力。澳大利亚澳思达煤矿、山西省天池煤矿投入生产运营并将于2007年对公司做出贡献；陕西省榆树湾煤矿项目完成了商务谈判，正在办理公司设立手续；山东省赵楼煤矿、陕西省60万吨甲醇和山西省10万吨甲醇项目建设进展顺利。

　　持续规范公司运行，改善经营管理，公司品牌形象得到进一步提升。按照美国《萨班斯法案》要求，基本完成了内部控制体系建设；公司继获得全国质量奖后，2006年被亚太地区质量协会授予“亚太国际质量奖”，成为第三家获得该项荣誉的中国企业；入选《新财经》杂志“2005年Nifty fifty（漂亮50）中国最具成长性蓝筹上市公司”和《证券市场周刊》“2005年中国A股公司投资者关系管理50强”等。

　　（2）2006年度总体经营业绩

　　2006年实现主营业务收入13，224，296千元，同比增加518，766千元或4.1%。

　　实现主营业务利润6，153，431千元，同比减少386，474千元或5.9%。

　　实现净利润1，749，341千元，同比减少746，140千元或29.9%。

　　全年生产原煤3，605万吨，与2005年相比增加139万吨或4.0%。其中：⑴公司本部六座煤矿生产原煤3，549万吨，与2005年相比增加83万吨或2.4%。主要是由于公司本部六座煤矿原煤生产能力于2006年第四季度恢复到正常水平；⑵兖州煤业澳大利亚有限公司(“兖煤澳洲”)生产原煤44万吨；⑶兖煤山西能化有限公司（“山西能化”）生产原煤12万吨。

　　全年商品煤产量为3，464万吨，同比增加270万吨或8.5%。其中：⑴公司本部六座煤矿商品煤产量为3，409万吨，与2005年相比增加215万吨或6.7%;⑵兖煤澳洲商品煤产量为43万吨；⑶山西能化商品煤产量为12万吨。

　　2006年公司销售煤炭3，466万吨，同比增加218万吨或6.7%。包括：⑴公司本部六座煤矿销售煤炭3，433万吨，与2005年相比增加185万吨或5.7%。其中：国内销售2，819万吨，与2005年相比增加296万吨或11.7%；出口销售614万吨，与2005年相比减少111万吨或15.3%。公司本部精煤销量占其总销量的比重，由2005年的54.0%上升至2006年的55.7%。销售结构变化主要是公司适应市场情况，根据市场需要适时调整品种结构所致；⑵兖煤澳洲销售煤炭19万吨；⑶山西能化销售煤炭14万吨。

　　2006年煤炭运输专用铁路资产(“铁路资产”)完成运量1，949万吨，同比减少67万吨或3.3%。

　　2006年公司本部煤炭销售平均价格为376.40元/吨，同比下降9.52元/吨或2.5%。其中国内煤炭平均价格为352.91元/吨，同比上升0.76元/吨或0.2%；出口煤炭平均价格为484.36元/吨，同比下降19.11元/吨或3.8%。公司本部煤炭销售平均价格下降主要是由于出口煤炭销售价格同比下降。

　　2006年公司煤炭产品销售情况如下表：

　　6.2 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：千元 币种：人民币

　　6.3 主营业务分地区情况

　　单位：千元 币种：人民币

　　6.4 采购和销售客户情况

　　单位：千元 币种：人民币

　　6.5 控股公司及参股公司经营情况（适用控股公司净利润或参股公司投资收益占净利润10％以上的情况）

　　□适用 √不适用

　　6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　□适用 √不适用

　　6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

　　□适用 √不适用

　　6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　√适用 □不适用

　　1、报告期内，主营业务完成情况

　　(1)公司主营业务收入为13，224，296千元，同比增加518，766千元或4.1%。包括：

　　①煤炭主营业务收入为13，058，808千元，其中：Ⅰ、公司本部六座煤矿实现煤炭主营业务收入为12，921，946千元，同比增加385，458千元或3.1%。主要原因是：销量增加使主营业务收入增加712，281千元；煤炭价格下降使主营业务收入减少326，823千元；Ⅱ、新增兖煤澳洲煤炭主营业务收入为114，409千元；Ⅲ、新增山西能化实现煤炭主营业务收入为22，453千元。

　　②铁路资产实现主营业务收入为165，488千元，同比减少3，554千元或2.1%。主要是由于按离矿价结算并由客户承担矿区专线运费的煤炭运量减少。

　　(2)主营业务成本为6，790，534千元，同比增加883，414千元或15.0%。其中煤炭主营业务成本为6，689，030千元，同比增加885，693千元或15.3%，包括：

　　①公司本部六座煤矿的煤炭主营业务成本为6，439，852千元，同比增加635，239千元或10.9%；吨煤销售成本为187.59元，同比增加了8.94元或5.0%，主要是由于：Ⅰ、原材料价格上涨影响吨煤销售成本增加3.07元；Ⅱ、员工工资增加影响吨煤销售成本增加4.49元；Ⅲ、加大压煤村庄搬迁增加公司塌陷费支出，影响吨煤销售成本增加1.86元；Ⅳ、井下生产工作面安撤频繁，使材料投入增加，影响吨煤销售成本增加1.94元；Ⅴ、公司加大成本控制力度，部分抵消了上述因素对成本增支的影响；

　　②报告期内新增兖煤澳洲煤炭销售成本235，036千元；

　　③报告期内新增山西能化煤炭销售成本17，898千元。

　　(3)实现主营业务利润6，153，431千元，同比减少386，474千元或5.9%。

　　2、报告期内期间费用、所得税变动情况分析

　　报告期内公司管理费用为2，118，379千元，同比增加490，627千元或30.1%。其中：⑴公司本部管理费用增加256，104千元，主要是由于劳动保险费、员工工资和折旧费用增加；⑵报告期内新增兖煤澳洲前期开办费241，603千元。

　　财务费用为-36，137千元，2005年度财务费用为45，193千元。主要是由于：⑴报告期内澳元升值产生汇兑收益67，569千元；⑵公司长期银行贷款减少使利息费用减少12，354千元。

　　6.9资产构成和现金流量与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　√适用 □不适用

　　1、资产构成发生重大变动的情况

　　2006年12月31日，公司应收帐款为214，170千元，与年初相比增加79，367千元或58.9%，主要是由于：⑴公司本部增加应收账款47，048千元，主要是报告期内公司与战略客户滚动结算余额增加；⑵新增兖煤澳洲应收账款26，311千元；⑶新增山西能化应收账款6，008千元。

　　2006年12月31日，公司其他应收款为192，373千元，与年初相比增加了48，844千元或34.0%。主要是由于: ⑴报告期内公司本部其他应收款同比增加31，666千元；⑵新增山西能化其他应收款12，387千元。

　　2006年12月31日，公司预付账款为115，894千元，与年初相比增加了42，189千元或57.2%。主要是由于报告期内公司预付货款增加。

　　2006年12月31日，公司待摊费用为27，287千元，与年初相比减少了35，158千元或56.3%。主要是由于公司港口煤炭库存减少，使待摊港口运费同比减少。

　　2006年12月31日，公司其他流动资产为212，912千元，与年初相比增加了55，401千元或35.2%。主要是由于公司预付土地塌陷费同比增加。

　　2006年12月31日，公司长期股权投资为293，655千元，与年初相比增加了212，537千元或262.0%，主要是由于报告期内公司收购山西能化股权新增长期股权投资合并价差。

　　2006年12月31日，公司工程物资为525，897千元，与年初相比增加了331，562千元或170.6%。主要是由于报告期内兖煤澳洲和山西能化工程物资增加。

　　2006年12月31日，公司在建工程为2，197，521千元，与年初相比增加了1，486，284千元或209.0%。主要是由于报告期内兖煤澳洲和山西能化在建工程增加。

　　2006年12月31日，公司总资产为22，894，133千元，与年初相比增加了1，805，953千元或8.6%，主要原因是生产经营活动实现了资产增值。

　　2、现金流量变动情况

　　报告期内公司投资活动产生的现金净流出额为4，372，712千元，同比增加3，414，086千元或356.14%。主要是由于报告期内公司部分子公司正处于项目建设期，购置固定资产和其他资产所支付的现金同比增加。

　　现金及现金等价物净增加额为-1，331，946千元，同比减少3，332，753千元或166.57%。主要是由于报告期内公司投资活动产生的现金净流出额同比增加。

　　6.10 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

　　√适用 □不适用

　　1、2007年展望

　　国内煤炭市场供需基本平衡，煤炭价格保持平稳。中国经济增长速度保持在8％以上，电力、冶金、建材、化工等基础产业保持对煤炭的旺盛需求。新建矿井陆续释放产能，中国政府取消煤炭出口退税、加征煤炭出口关税、降低煤炭进口关税的政策调整，将增加国内煤炭资源供给量。煤炭运力瓶颈在短期内难有根本性突破，国家持续整顿、关闭不合规范煤矿，严格要求加大安全投入；《煤炭工业“十一五”规划》鼓励发展大型煤炭企业集团，提高新建煤矿准入门槛，有利于提高中国煤炭产业的集中度，增强大型煤炭企业的竞争优势；煤炭行业安全生产水平和经营秩序将得到进一步改善。

　　国际煤炭市场需求旺盛，煤炭价格稳中趋升。世界经济持续增长，电力、冶金行业稳步发展，石油价格不断走高，煤炭成为需求量增长最快的能源之一。澳大利亚煤炭出口平稳，印度尼西亚、越南煤炭出口增加；日本、韩国进口量稳定，中国、印度进口量增加，东亚煤炭市场供需总体平稳，优质煤供应偏紧。中国对煤炭的内需强劲以及对煤炭进出口政策的调整，将有利于东亚煤炭市场价格的走强。国际煤炭市场已签订的煤炭销售合同价格总体高于2006年水平；2007年1月以来，澳大利亚BJ动力煤现货价格平稳上涨，2007年国际煤炭价格整体呈现稳中趋升。

　　预计2007年公司煤炭销售平均价格将有所增长。目前已签订国内煤炭销售合同1，303万吨，平均合同净价格比2006年度上涨52.04元/吨或19.21%；煤炭现货销售将随市场变化而调整。出口煤谈判尚未结束，预计出口煤合同价格与2006年度相比有所提高。

　　公司全年煤炭销售目标为3，750万吨，包括：⑴公司本部煤矿煤炭销售目标为3，450万吨，其中出口煤销售计划为300万吨；⑵兖煤澳洲煤炭销售目标为200万吨；⑶山西能化煤炭销售目标为100万吨。

　　2、执行新会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

　　（1）关于2007年1月1日新准则首次执行日现行会计准则和新准则股东权益差异的分析：

　　根据财政部2006年2月15日发布的《关于印发<企业会计准则第1号－存货>等38号具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）规定，公司经辨别认定，于2007年1月1日起执行的新会计准则与现行会计准则下的股东权益差异情况如下：

　　①同一控制下形成的长期股权投资差额

　　截至2006年12月31日，公司拥有因同一控制下企业合并产生的长期股权投资差额293，121千元，其中：因收购菏泽能化股权而形成的长期股权投资差额为9，007千元，因收购山西能化股权而形成的长期股权投资差额214，654千元，因收购铁路资产而形成的长期股权投资差额69，460千元。根据新会计准则，上述长期股权投资差额不再进行摊销，将全部冲减年初未分配利润，因此调减2007年1月1日的股东权益293，121千元。

　　②所得税

　　按照现行会计准则，公司采用应付税款法核算所得税费用。按照新会计准则，公司采用资产负债表债务法核算所得税，并且根据能够获得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳所得税额为限，确认递延所得税资产/负债。

　　由于公司2007年1月1日确认了相应的递延所得税负债，因此调减年初未分配利润11，207千元，调减2007年1月1日的股东权益11，207千元。

　　③以公允价值计量的可供出售金融资产

　　截至2006年12月31日，公司持有申能股份有限公司股权2，232.39万股，账面价值为60，420千元。根据公司在申能股份有限公司股权分置改革时做出的承诺，上述股权中的744.13万股于2006年8月17日获得上市流通权，公司将该部分股权归类为可供出售的金融资产。该金融资产2006年12月31日的公允价值比其账面价值高33，961千元，根据新会计准则规定，调增2007年1月1日的股东权益33，961千元。

　　④少数股东权益列报

　　根据现行会计准则，少数股东权益于合并财务报表中在资产和股东权益之间单独列报，而新会计准则要求将少数股东权益作为一项股东权益列报。由此调增公司2007年1月1日合并股东权益65，489千元。

　　上述各项因素，合计影响公司调减2007年1月1日公司股东权益204，878千元。

　　（2）执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司财务状况和经营成果的影响：

　　①根据新会计准则规定，公司因同一控制下企业合并产生的投资差额不再进行摊销，而是全部冲减年初未分配利润，从而减少公司股东权益，增加公司利润。

　　②根据新会计准则规定，公司将现行政策的应付税款法变更为资产负债表债务法，将会影响公司的当期会计所得税费用，从而影响公司当期利润和股东权益。

　　③根据新会计准则规定，少数股东损益不再作为母公司利润总额的减项，纳入母公司净利润，从而影响公司利润和股东权益。

　　上述差异事项可能由于财政部对新会计准则的进一步解释而进行调整。

　　6.11 完成盈利预测的情况

　　□适用 √不适用

　　6.12 完成经营计划情况

　　□适用 √不适用

　　6.13 募集资金使用情况

　　√适用 □不适用

　　公司已于2004年利用增发H股募集资金出资人民币7.76亿元，在陕西省榆林市控股设立了榆林能化，该公司注册资本为人民币8亿元，主要从事60万吨甲醇项目的建设经营。

　　经2006年9月11日公司总经理办公会审议批准，公司利用增发H股募集资金向榆林能化提供5亿元委托贷款，期限为2006年10月20日至2009年10月20日，年利率为6.30%。

　　尚未使用的募集资金存放于公司在银行开设的专用帐户。

　　6.14 非募集资金投资情况

　　√适用 □不适用

　　6.15 董事会对

会计师事务所“非标意见”的说明

　　□适用 √不适用

　　6.16 董事会新年度的经营计划

　　√适用 □不适用

　　兖州煤业股份有限公司

　　2006年度报告摘要

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