大连橡胶塑料机械股份有限公司2006年度报告摘要

　　大连橡胶塑料机械股份有限公司

　　2006年度报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于WWW.SSE.COM.CN.投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　　1.2 独立董事武春友先生因出差未能出席董事会，委托独立董事张启銮先生代为出席并表决。

　　1.3 大连华连会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1.4 公司负责人洛少宁，主管会计工作负责人孙培德，会计机构负责人（会计主管人员）孙玲声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3.1 主要会计数据

　　单位:元 币种:人民币

　　3.2 主要财务指标

　　单位:元

　　扣除非经常性损益项目

　　√适用 □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　3.3 国内外会计准则差异

　　□适用 √不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表

　　单位:股

　　4.2 股东数量和持股情况

　　单位:股

　　4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

　　4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

　　√适用□不适用

　　4.3.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　　单位:股 币种:人民币

　　§6 董事会报告

　　6.1 管理层讨论与分析

　　2006年，公司将其定义为“管理年”，目的是要通过发挥各部门的主观能动性，全面提升公司的经营管理水平。为此，公司编制并下发了《2006年工作指导大纲》，作为指导全年经营管理工作的纲领性文件。一年来，公司各部门紧紧围绕《大纲》要求，充分发扬“大橡塑”的团队精神，将公司压力变为自身压力，努力提高各个环节的工作质量和工作效率，使公司经营管理更加规范有序，各领域工作均取得稳步进展。主要财务指标如下：

　　资产、负债项目构成变动情况分析

　　货币资金减少: 增加技术改造投资。

　　存货和予收账款增加的原因:2006年公司未到期合同比上年增加较多，使存货和予收账款增加。

　　长期股权投资减少:公司投资的两个合资公司经营亏损导致。

　　公司报告期主营业务收入和利润总额有稳步增长，净利润增长幅度不大，主要是费用增加较大的原因，主要是管理费用费用增加:

　　营业费用、管理费用、财务费用对比分析

　　单位：人民币元

　　原因分析：

　　营业费用增加：2006年公司签定的销售合同多于2005年，使销售费用增加。

　　管理费用增加：主要有以下几点原因：2006年公司调整技术人员工资及各项统筹费用，使管理费用增加幅度较大.

　　公司报告期主营业务收入和利润总额有稳步增长，净利润增长幅度不大，扣除非经营性损益后的净利润下降，具体数据明细见公司“扣除非经常性损益项目和金额”表。

　　报告期内公司在市场营销方面，主要做了以下几方面工作：

　　1、紧紧围绕公司重点产品开展市场活动，全力做好重点客户的营销和服务工作；

　　2、继续实施“大公司”战略，积极开拓国际市场。

　　3、把握煤炭产业快速发展的有利时机，针对运输皮带行业积极进行市场培育，大力开拓啮合型密炼机、平板硫化机等新产品市场。

　　一年来的实践证明，公司的营销思路是清晰正确的，我们不仅把握住了市场，而且许多重要新产品的营销工作都取得了突破性进展。2006年，公司营销工作成绩突出，累计实现销售收入3.31亿，与2005年同比增长10.29%，为2007年预订和接转的合同总额达2.23亿。

　　在抓住市场的同时，公司采取措施加大了货款回收和应收账款的清欠力度。2006年，公司共回收货款3.8亿，其中2005年以前形成的应收账款3900万，有力保证了公司生产经营活动的正常运行。

　　2006年，技术部门配合营销部门的市场活动，完成了大量的技术准备工作，为保证公司经营目标的实现做出了卓越贡献。针对公司主要产品在用户的使用情况，结合今后技术发展趋势，技术部门全力组织攻关，使公司产品的质量和技术水平获得大幅提升。

　　报告期内公司合资合作取得了一定成绩。首次与沈阳蓝英公司合作生产成型机，获得了初步成功，为今后继续深化合作关系奠定了基础。更为重要的是，公司与国际著名的注塑成型机生产商———日本日精株式会社建立了合作关系，并已开展实质性的生产合作。与日精公司合作标志着公司在合资合作方向上又迈出了重要一步。此次合作将有助于提升公司的装备制造技术，推动公司产品向多元化方向发展。

　　尽管取得了上述各种成绩，但我们应该清醒地看到，我们的企业在市场开拓、产品开发、生产运作、质量保证、成本控制以及人力资源的开发和使用等各方面，仍然存在着不少问题，虽然各种宏观统计和预测都表明，橡塑机械行业的前景非常广阔，我国经济在“十一五”期间还将会稳步上升，这说明我们发展壮大的机会是存在的，但我们必须具有抓住机遇的能力，这种能力来源于自我调整和自我完善。我们必须实事求是，正视现实，认真总结过去的经验和教训，找出问题并加以解决，否则机会将不属于我们。

　　目前公司存在的主要问题可以归纳为以下几个方面：

　　1、经营质量整体水平不高，盈利能力不高。

　　2、自主创新能力不强，技术水平有待进一步提高。技术是企业的灵魂，决定企业的市场定位。目前，我们的研发理念有些滞后，主动性和创新意识还需加强。

　　3、生产管理方式仍需进一步完善。

　　4、质量控制力度仍需加强。

　　5、战略贯彻意识不强，执行力较弱。这主要表现在围绕公司发展的总体思路，各部门不能很好地理解和消化，主动开展工作的能力太弱，没有充分发挥各部门的职能作用 。

　　6、细节观念缺失，基础管理仍然薄弱。我们的基础管理工作已取得了较好的成绩，但是，就总体来讲，与现代企业的要求还相差较远，至今很多工作的开展仍然是在“人治”情况下进行的，企业制度建设和对制度的执行亟需进一步加强。

　　7、人力资源开发不能完全满足公司发展要求。目前，公司各岗位能够满足需要的骨干人才匮乏，人才梯队建设还有待加强。

　　对公司未来发展展望：

　　随着我国与世界经济的交融，外资橡胶企业在我国开始群聚发展，增加了我国的市场容量。在看到利好条件的同时，我们也要看到所面临的不利条件：1、国家正不断通过强化资本约束、限制土地供应等宏观政策抑制投资因素在GDP增长中的作用；2、有迹象表明，2007年橡机市场增长速度将放缓，需求趋于平淡；3、国际外汇市场人民币对美元比价不断攀高，将压缩公司对外贸易的空间。我们要客观分析各种存在因素对公司发展的影响，并做出正确的判断。

　　2007年，对公司来说极为关键，我们不但要继续深化改革，强化管理，而且要进行企业搬迁改造和迎接百年庆典，重点工作有以下几方面：

　　一、把握营销关键，提高营销能力

　　1、稳固原有市场，开拓新市场。稳固原有市场，主要是稳固轮胎橡机市场。目前，轮胎橡机市场份额占据公司橡机市场份额的80%～90%，是保障公司稳定发展的基础。我们要注重培养与轮胎企业用户特别是与公司有战略合作关系的大企业用户对公司的忠诚度，巩固双方的合作伙伴关系，并努力提升合作层次；开拓新市场，要进一步扩大思路，加大市场开发的广度和深度。今年，我们要加强橡胶制品机械市场和石化行业装备市场的开发力度，力争使平板硫化机、重包装膜等产品进一步打开市场局面，使之成为公司新的经济增长点。此外，公司面向市场新近开发的啮合型密炼机、钢丝压延机等新产品具有较高的科技含量和较好的市场前景，我们要积极向用户宣传推介，迅速将这些新技术转化为商品，转化为公司效益。

　　2、继续加大国际市场的开拓力度。继东南亚市场和日韩市场后，2007年我们要重点开拓印度市场和土耳其市场。近一段时期，由于人民币汇率持续升高，给我们产品出口造成了严重影响，但我们要克服困难，继续扩大出口份额；要继续实施“大公司”战略，积极为用户提供更满意的服务。在公司资源分配上，要优先考虑国际市场的需求；在市场开发过程中，要在自主经营的基础上，积极发展国外当地代理商，并通过规范运行规则，充分调动合作各方的积极性，提高合作质量。

　　3、加强营销过程管理，提高公司经营质量。首先，要严格控制新增应收账款额度，以降低公司的经营风险。其次，要采取各种有效措施清理旧有应收账款，努力缩短应收账龄。再次，要对产品销售价格进行合理控制，保证公司在现有资源条件下创造出最佳效益。

　　4、进一步加强售后服务工作。售后服务的工作质量是影响顾客满意的重要因素之一。应该说，公司目前无论资源配备还是服务水平距理想要求仍有较大差距。尽管我们对某些重点客户提供了高质量的售后服务，但是我们还要扩大高质量服务的范围，力争使我们的品牌在所有用户当中均有良好的信誉。

　　二、推动产品开发与合资合作向更高层次进展

　　1、扎实做好老产品整顿工作。老产品一般都是比较成熟的产品，对其进行改造升级，有利于提高市场生存能力，扩大市场占有率。整顿老产品，着眼点是优化结构、提高性能、降低成本，目标则是巩固和扩大市场占有率，提高利润率。

　　2、以市场需求为导向，调整产品结构，着力开发有市场潜力的新产品。

　　3、深入开展产品标准化和技术文件标准化工作。标准化、系列化、模块化设计是公司技术发展的方向。这个设计思想对于缩短研发周期，降低生产成本，简化生产流程具有重要意义。 今年要编制更多产品系列的标准技术文件，并在对外与用户谈判中应用。

　　4、全方位展开大型挤压造粒机项目的研究开发工作。在过去的一年里，我们为该项目做了很多前期工作，包括讨论方案、着手组建实验室等。今年，该项目将进入正式实施阶段，并力争用2年的时间开发成功。今后，公司的研发工作重心将向“大、精、特、尖”重大装备的高端市场迈进，逐步弱化对中低端产品市场的依赖。

　　5、扩大合资合作，力争取得实效。合资合作是公司实现多元化经营的重要途径，通过合资合作引进先进的技术和理念，提高公司整体的经营质量，实现效益和管理双丰收。2007年，我们要全方位，多角度继续与可能的合作伙伴进行对话，争取在合作的项目与合作的层面上都取得新进展。

　　三、促进质量工作取得新突破

　　公司质量工作的理念是：推进精细管理，强化持续改进，打造诚信品牌，追求产品更好，确保顾客满意，创造卓越绩效。质量工作的关键在于落实，既要落实行动，又要落实责任。具体实施中，要善于抓住主要矛盾，重点解决，并按PDCA循环的方法加以分析、控制和考核，实现闭环优化。

　　四、加强生产控制能力，提高生产效率

　　要通过现代化手段保证生产系统中的各类信息通畅，为生产指挥和调度提供可靠依据；要通过规范加工工艺，统一工序标准，继续做好实动工时定额管理，保证生产计划的科学性；要通过系统、科学的协调管理，加强各生产部门间的交流和沟通，提高工作效率；要继续推进和贯彻实施装配工艺制度，不断扩大执行装配工艺产品的范围。要对产品的更多装配要素进行控制，以提高装配质量的稳定性；要继续巩固和加强以“5S”为中心的现场管理，通过制订、完善相应的规章制度和激励机制，使现场管理水平逐步提高；要加强对外协供方进行分级管理和考核，对重点外协厂家进行有关质量和管理内容的培训，同时，还要注重培养公司外协管理人员的素质，明确外协管理人员的责任和权力，即：外协管理人员不仅要对外协进度负责，还要对外协质量负责，要加强对外协管理人员工作的考核力度，促进公司外协整体质量水平的提高；要通过激励机制的导向作用，鼓励员工学习技术，掌握技能，积极开展技术革新和创新，提高岗位工作的效率和质量，公司鼓励员工立足岗位，发挥才智，创造卓越，欢迎有创新意识的员工脱颖而出实现自我价值。

　　五、继续完善财务成本工作，增加公司收益

　　加强对产品成本和毛利率的控制，通过掌控价格和成本因素提高产品毛利率；要进一步加强对公司非生产性费用支出的控制，采取集中管理与预算管理相结合的方式共同管理费用支出；密切关注汇率变化，通过灵活的结算方式和有效利用各种金融工具等措施规避汇率风险。

　　六、打造人力资源管理的新局面

　　2007年，公司人力资源管理的工作思路是：在公司发展战略的指导下，进一步推动人力资源的开发，深化分配体制改革，提高员工的满意度，为公司可持续发展提供人员保证和制度支持。

　　七、完善基础管理职能，更好地为生产经营服务

　　1、进一步提高信息化建设水平

　　2、加强设备和能源管理

　　3、更加充分发挥安技环保职能

　　八、公司搬迁与体制改革

　　2007年，公司将正式进入搬迁改造的运作阶段，这也是今年公司最重要的工作内容之一。利用2年的时间争取在2009年6月，旧厂区净地。这次搬迁改造是公司发展过程中的一个重大历史机遇，通过此次搬迁全面提升公司的技术装备优势，人力资源优势，积蓄力量，甩掉包袱，全面适应未来发展战略的要求。

　　为进一步提高经营效益，探索在市场经济条件下公司发展的新模式，结合此次搬迁，公司将对铸造事业部、大修中心和装配事业部的电控柜班组等进行体制改革，走公司化经营道路，目的是在专业化生产和自主经营条件下，促进其充分发挥主观能动性，积极参与市场竞争，在为自身创造效益的同时，确保公司生产经营的全局工作向更高层次发展。

　　公司2007年结合大型挤压造粒机组技术改造工作启动搬迁改造，预计使用资金7亿元左右，资金来源为国债贷款约1.2亿，原有设备估值9800万元，土地出让金约5亿元。技术改造及搬迁工作的具体进度是：2007年购置土地以及厂区建设，2008年购置并安装设备，2009年搬迁工作结束。存在的风险主要是土地出让金如果达不到预期金额，公司将以贷款解决所需要资金，增加公司财务费用。

　　6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

　　√适用□不适用

　　实行新会计准则后，公司会计政策的相关内容同时进行了变更，有变化的会计政策如下：

　　（一）资产减值核算方法

　　长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等减值核算方法。

　　1、可收回金额确认标准：根据资产的公允价值减去处置税费后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

　　2、可收回金额计量结果表明，资产可收回金额低于其帐面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值准备一经确认，在以后会计期间不得转回。

　　（二）所得税的会计处理方法

　　公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

　　公司会计估计方法没有变更。

　　会计政策的变更对公司的财务状况和经营成果的影响：可能使股东权益略有增加，对公司经营成果影响较小。

　　6.2 主营业务分产品情况表

　　单位:元 币种:人民币

　　本年公司向前五名销售商销售总额为70，694，529.92元，占公司全部销售额的21.33%。

　　6.3 主营业务分地区情况

　　单位:元 币种:人民币

　　6.4 募集资金使用情况

　　√适用□不适用

　　单位:万元 币种:人民币

　　变更项目情况

　　□适用√不适用

　　6.5 非募集资金项目情况

　　□适用√不适用

　　6.6 董事会对会计师事务所"非标意见"的说明

　　□适用√不适用

　　6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　　本年度公司不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。

　　公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

　　√适用□不适用

　　§7 重要事项

　　7.1 收购资产

　　□适用√不适用

　　7.2 出售资产

　　□适用√不适用

　　7.3 重大担保

　　□适用√不适用

　　7.4 重大关联交易

　　7.4.1 与日常经营相关的关联交易

　　□适用√不适用

　　7.4.2 关联债权债务往来

　　□适用√不适用

　　7.4.3 2006年资金被占用情况及清欠进展情况

　　□适用√不适用

　　报告期内新增资金占用情况

　　□适用√不适用

　　截止2006年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

　　□适用√不适用

　　7.5 委托理财

　　□适用√不适用

　　7.6 承诺事项履行情况

　　7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

　　√适用□不适用

　　报告期末持股5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况

　　□适用√不适用

　　7.6.2 未股改公司的股改工作时间安排说明

　　□适用√不适用

　　7.7 重大诉讼仲裁事项

　　□适用√不适用

　　§8 监事会报告

　　监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

　　§9 财务报告

　　9.1 审计意见

　　审 计 报 告

　　华连内审字（2007）84号

　　大连橡胶塑料机械股份有限公司全体股东：

　　我们审计了后附的大连橡胶塑料机械股份有限公司（以下简称大橡塑）财务报表，包括2006年12月31日的资产负债表、2006年度的利润及利润分配表和2006年度的现金流量表以及财务报表附注。

　　一、管理层对财务报表的责任

　　按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是大橡塑管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

　　二、注册会计师的责任

　　我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

　　审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

　　我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

　　三、审计意见

　　我们认为，大橡塑财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了大橡塑2006年12月31日的财务状况以及2006年度的经营成果和现金流量。

　　大连华连会计师事务所有限公司 中国注册会计师：刘其东、隋国军

　　中国 大连市2007年4月18日

　　9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表

　　资产负债表

　　2006年12月31日

　　编制单位:大连橡胶塑料机械股份有限公司 单位: 元 币种:人民币

　　公司法定代表人:洛少宁 会计工作负责人: 孙培德会计机构负责人: 孙玲

　　利润及利润分配表

　　2006年1-12月

　　编制单位: 大连橡胶塑料机械股份有限公司 单位:元 币种:人民币

　　公司法定代表人:洛少宁 会计工作负责人: 孙培德会计机构负责人: 孙玲

    新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。