中国石化成功发售117亿港元可转债

　　证券时报记者李清香

　　本报讯中国石化（600028）4月17日成功发售总额为117亿港元零息可转换债券。债券将可以按转股价每股10.76港元（可予调整）转为中国石化H股股份。该转股价相当于该公司2007年4月16日香港联交所收市价的基础上溢价50%。此次可转债发行获得了国际机构投资者的积极认购，增强了资本市场对中国石化的认同与信心。

　　该转债将于2014年4月24日到期。债券持有人有权于2007年6月4日至2014年4月14日营业日结束之前，随时将债券转换为H股股份，也可选择于2014年4月24日前按发行价预定之121.069%赎回债券，或选择于2011年4月24日以发行价之111.544%赎回债券，年收益率为2.75%。公司于2011年4月24日后，至到期日前7个工作日之间拥有赎回权，可以在任何情况下赎回全部或部分债券。于转换权有效行使后，公司可选择以现金交收或交付所需的部分或全部股份。

　　据悉，中国石化将利用此次发售债券的所得款项，偿还其因对中国石化北京燕化石油

化工有限公司及中国石化镇海炼油化工股份有限公司（两家公司均曾在香港联交所上市）私有化而产生的过桥外币贷款。

　　对于此次债券发售，中国石化董事长陈同海表示，是公司上市以来又一次在

资本市场进行融资，有助于改善公司的债务结构，扩大了投资者群体，满足了公司快速发展的资金需求。他相信，通过继续实施“改革、调整、管理、创新、发展”的工作方针，中国石化将实现持续、有效、和谐发展，以优良业绩回馈股东、员工、客户和社会。

　　此次可转债发行是亚洲（除日本）历史上最大规模的国际可转债发行，也是中国公司有史以来最大规模的可转债发行。

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