中信银行发行将成今年亚太地区市场规模最大IPO

　　根据A股询价的结果，同时考虑到A+H股发行定价的一致性要求，发行人和承销团最终决定将原先初步发行价格区间进一步调整收窄，按照人民币5.00/股-5.80元/股的价格区间发行。

　　市场分析人士认为，最终确定的价格区间上限定在人民币5.80元/股，对应发行后2007年预测PB(“绿鞋”前)为2.84倍，可能是发行人出于为后市留有合理空间的考虑。这样的定价区间相对于境内外上市银行的PB平均估值约有10%和30%左右的折让，上市后应有较好的上升潜力。

　　中信银行最终确定的发行价格区间上下限对应的募集资金总量“绿鞋”前为46.5亿美元-53.9亿美元，“绿鞋”后为51.3亿美元-59.5亿美元。如中信银行以收窄后的发行价区间的上限定价，H股“绿鞋”后两地市场募集资金总量将达59.5亿美元，其IPO规模将超过中国兴业银行和中国平安保险，将成为今年以来国内A股市场和亚太地区市场规模最大的IPO。