交通银行将发31.9亿A股 4月16日上会

　　交行将发31.9亿A股

　　下周一“上会”，筹资将过200亿元

　　【本报讯】百年交行即将启动A股回归。来自证监会网站的消息，中国证券监督管理委员会发行审核委员会定于2007年4月16日(下周一)召开2007年第40次发行审核委员会工作会议，审核交通银行股份有限公司A股首发事宜。

　　据交通银行在证监会网站上披露的首次公开发行A股招股说明书(申报稿)，交行本次将发行约31.90亿A股，本次A股发行的主承销商为银河证券、中信证券和海通证券，高盛高华担任财务顾问。

　　筹资规模预计将超200亿

　　据申报稿，交行于2007年1月9日召开的2007年第一次临时股东大会批准了交行申请公开发行A股

股票并上市的议案。根据发行方案，交行本次拟发行3190350487股A股，募集资金总量将由实际发行股数和根据询价结果确定的发行价格确定。A股发行后总股本为48994383703股。其中，A股发行股数为25929915567股，H股发行股数为23064468136股。

　　据申报稿，交通银行始建于1908年，具有百年历史，是我国历史最为悠久的银行之一。1986年，国务院决定重新组建交通银行，交行于1987年3月30日在国家工商局注册登记成立，成为我国第一家全国性股份制

商业银行。在2004年下半年完成了境外战略投资者汇丰银行的引进工作后，交行于2005年6月在香港联交所主板完成了67.3397亿(含超额配售8.7834亿股)H股发行上市，成为中国内地第一家登陆国际资本市场的商业银行。在扣除发行费用后，H股募集资金的净额约为172.90亿元。

　　二级市场上，交通银行(3328.HK)H股昨日报收8.45港元，涨0.83%。业内人士分析，在A股筹资额度方面，若以A股发行价较交行H股现价有所折让计算，交行本次A股发行的筹资规模预计将超过200亿元人民币。

　　总资产排序为第五大商行

　　关于交行资产以及业务情况，据申报稿，截至2006年12月31日，交行总资产额达17162.63亿元，净资产额达885.82亿元；以总资产计，本行为中国内地第五大商业银行。截至2004年、2005年及2006年12月31日，交行的总资产分别为11417亿元、14211亿元和17163亿元，增长率分别达到24.5%和20.8%。交行2004年度、2005年度、2006年度的净利润分别11.98亿元、95.09亿元、126.69亿元。2004年度未进行股利分配，2005年度股利分配为36.64亿，2006年度拟分配45.80亿元(本分配方案尚待2006年度本行股东大会批准)。

　　在发展业务的同时，交行十分重视风险管理，构筑了适合该行的风险管理及内部控制体系。截至2006年12月31日，交行监管口径的不良贷款比率降至2.01%，核心资本充足率达8.52%，资本充足率达10.83%，

准备金覆盖率达114.69%。

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