中信银行今起开始路演 将总计集资443.6亿港元

　　据消息人士透露，有望成为第二只“A+H”同步上市的中信银行，将于今日举行H股首场推介会。据了解，中信银行H股公开招股定于4月16日(下周一)～4月19日(下周四)，A股网上申购日则在4月19日。截至去年底，内地第七大商业银行中信银行净利润为39亿元，总资产7068.59亿元，资本充足率逾9%，不良贷款率为2.5%。

　　H股招股区间4.72港元～6.17港元

　　市场消息人士透露，中信银行已定出初步的招股价区间，A股招股价介于4.66元～6.1元 ，H股每股招股价介于4.72港元～6.17港元，相当于最高2.8倍的07年预测市净率，高于早前预期的2.5倍。目前，港股市场共有工行(1398.HK)、中行(3988.HK)等五只中资银行股。分析人士指出，若上述招股区间属实，那么中信银行的IPO估值将仅低于招行(3968.HK)的3.84倍和建行(0939.HK)的2.84倍，估值已不算便宜。

　　不过，业内人士表示，以上依然是初步招股区间，在本月16日H股正式公开招股之前，中信银行仍有可能调整招股区间。

　　

证券界人士认为，中信银行的初步定价虽高于原来市场预计，但由于散户一向对中资银行股趋之若鹜，加上内地金融股近日走势强劲，相信中信银行不难掀起又一轮新股认购热潮。

　　中信银行将总计集资443.6亿港元

　　据中信银行4日发布的公告，该行此次计划公开发行不超过71.9亿股，其中H股48.9亿股，占发行后总股本的12.76%；A股23亿股，占发行后总股本的6.01%。若全额行使超额配售选择权(简称“绿鞋”)，中信银行H股发行数量约上升到56.18亿股，占发行后总股本的14.39%。若按每股4.72港元～6.17港元计算，中信银行此次上市的H股集资额最高为301亿港元，A股集资140.3亿元，总集资443.6亿港元，高于市场预期。仅单计H股部分，中信银行IPO的集资规模，已超越香港今年已挂牌的14只新股的总和。

　　自2005年6月起，内地银行及保险公司在香港及上海两地通过首次公开募股共集资611亿美元，以中信银行此次集资上限价计算，其IPO规模已超越较早前美国推出总值55亿美元的封闭基金及今年二月A股上市集资50亿美元的平安保险(601318.SH)，成为今年以来规模最大的IPO活动。

　　洛钼提前招股避中信银行

　　按中信银行IPO时间表，其H股将于下周一(16日)正式启动公开招股。重磅中资银行股IPO也给香港市场部分新股带来压力。市场人士透露，原计划与中信银行同日招股的洛阳栾川钼业计划将公开招股提前一个交易日至本周五(4月13日)，以避免与中信银行“正面交锋”。

　　尽管名气不胜中信银行，但洛阳钼业仍是香港富豪甚至中东股神争相抢购的“香饽饽”。市场消息称，长和系主席李嘉诚、沙特阿拉伯王子阿瓦伊德、恒基地产(0012.HK)主席李兆基、新世界发展(0017.HK)主席郑裕彤及东亚银行(0023.HK)主席李国宝等，甚至洛钼的大客户上海宝钢都有兴趣入股。不过，据消息人士透露，洛钼此次上市的策略性投资者将不会超过五名。

　　洛阳钼业计划发行约10.83亿股新股，占扩大后股本的22.73%，募集资金5亿～7亿美元(约39亿至54.6亿港元)，并将额外发行1000万股旧股上缴

社保基金。资料显示，洛钼为内地第三大钼矿企业，在栾川拥有全球最大的钼矿，储量达206万吨，日产有色金属(包括钼及钨)2万吨。

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