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新浪财经

中信银行A+H招股启动

http://www.sina.com.cn 2007年04月05日 06:06 新京报

  拟于本月27日两地挂牌,H股首发规模缩小6502万股

  本报讯(记者张羽飞)中信银行A+HIPO招股活动昨日正式启动。计划发行不超过23.02亿股A股,H股初始发行股数为48.85亿股,拟于4月27日在上海、香港两地同步上市。

  中信银行昨日公布的《招股意向书》、《初步询价及推介公告》显示,中信银行A股发行初始发行规模为23.02亿股,H股约为48.85亿股。与此前预披露招股书相比,H股的首发规模缩小了约6502.1万股,而H股流通股的总股数规模缩小了7152.31万股。A股流通股的总股数则增加了650.21万股,A+H的总股本共缩小了6502.1万股。

  此外,发行人将授予H股联席簿记管理人不超过H股初始发行股数15%的超额配售选择权。若H股“绿鞋”全额行使,则本次H股发行总股数将扩大至约56.18亿股,本次H股发行的股份全部为新股。

  在此次IPO的时间安排上,初步询价从昨日开始,将于下周三截止。A股网下配售工作定在4月16日至19日之间,网上发行时间为4月19日。在4月23日,中信银行将公告此次A股发行的定价、网下发行结果及网上中签率公告、战略投资者具体配售情况。中信银行表示,此次A股的发行价格在经港元与

人民币汇率差异做出调整后,将与H股发行价格保持一致。

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