中信银行Ａ＋Ｈ发行今日启动

　　本报讯 中信银行Ａ＋Ｈ两地同步发行今日正式启动。这是继工商银行之后，第二家采用Ａ＋Ｈ同步同价ＩＰＯ的内地银行，也是Ａ股市场上第9只银行股。

　　中信银行此次将发行23．02亿股Ａ股，Ｈ股初始发行股数约为48．85亿股，占发行后总股本（发行前总股本加上Ａ股发行股数与Ｈ股初始新发行股数）的12．76％，Ａ股占发行后总股本的6．01％；发行人授予Ｈ股联席簿记管理人不超过Ｈ股初始发行股数15％的超额配售选择权，若Ｈ股“绿鞋”全额行使，则本次Ｈ股发行总股数将扩大至约56．18亿股，占发行后总股本（发行前总股本加上Ａ股与Ｈ股“绿鞋”全额行使后的新发行股数）的14．39％，Ａ股占发行后总股本的5．90％。

　　中信银行本次发行将采用向战略投资者定向配售、网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式进行。此次发行的询价分为初步询价和累计投标询价。本次网下和网上发行结束后，发行人和保荐人将根据Ａ股累计投标询价和Ｈ股国际路演情况，并参考公司基本面、可比公司估值水平和市场环境等协商确定本次发行价格和最终发行数量。发行人计划Ｈ股的发行价格在经港元与