中信银行A＋H启航

　　拟发A股23.02亿股，可能在4月26日两地挂牌

　　本报讯 据证监会发布发行审核委员会第34次工作会议公告，将于4月2日召开第34次发行审核委员会工作会议，审核的发行人为中信银行股份公司。这意味着中信银行已经通过H股聆讯。市场人士预计，中信银行“过会”几乎只是程序。之后路演及推介活动将展开，此前有报道说，中信银行争取4月26日在上海和香港两地同日挂牌上市。从而成为继去年10月中国工商银行A+H股同时在上海证券交易所和香港联交所挂牌上市交易后，第二家实行A+H股同时上市的公司。

　　在招股说明书（申报稿）中，中信银行披露A股发行规模为23.01932654亿股，在不考虑H股发行的超额配售选择权的情况下，占发行后总股本的比例为6％。据统计，两地发行总规模有望超过72亿股，H股与A股的发行比例约为2：1。A股发行方式采取向A股战略投资者定向配售、网下向询价对象询价配售和网上资金申购发行相结合的方式。在定价方面，“A股的发行价格在经港元与

人民币汇率差异作出调整后，将与H股发行价格一致”。招股书显示，中信银行如果不考虑H股发行的超额配售选择权，A+H发行后，总股本为383.65544054亿股；若全额行使H股发行的超额配售选择权，总股本将达到391.08119054亿股。中信银行组建于1987年，是我国改革开放中最早成立的商业银行之一。控股股东为中国国际信托投资公司。根据2006年年报，中信银行每股净资产1.02元，每股收益0.12元，净资产收益率为11.17％。

　　在招股说明书（申报稿）中，中信银行表示，在巩固和强化对公业务优势的同时，坚持零售银行发展策略，提高零售银行业务在本行利润中的占比。重点发展个人

理财、消费信贷和

信用卡三类高利润且高增长的业务。（陈道）

　　（金陵／编制）

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