辽宁国能集团（控股）股份有限公司2006年度报告摘要

　　辽宁国能集团（控股）股份有限公司

　　2006年度报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　　1.2 公司8名董事中7名董事出席了会议，董事长刘树元先生因病请假未能出席会议。

　　1.3 辽宁天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1.4 公司负责人刘树元，主管会计工作负责人孙文合，会计机构负责人（会计主管人员）张凯声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3.1 主要会计数据单位:元 币种:人民币

　　3.2 主要财务指标单位:元

　　扣除非经常性损益项目

　　√适用 □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　3.3 国内外会计准则差异

　　□适用 √不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表

　　单位:股

　　4.2 股东数量和持股情况

　　单位:股

　　4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

　　4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

　　√适用□不适用

　　4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　(1)法人控股股东情况

　　控股股东名称：百科实业集团有限公司

　　法人代表：潘孝莲

　　注册资本：16，500万元

　　成立日期：1999年1月22日

　　主要经营业务或管理活动：经营范围：钢材、

纺织品加工、建筑材料、金属材料、机电产品（小轿车除外）、计算机及软件、硬件、化工产品（化学危险品除外）、矿产品、五金交电、电线电缆、服装鞋帽、百货批发、零售；商务代理；信息咨询；设计、制作、代理、发布报纸、电视、广播、路牌、灯箱、印刷品、电子商务广告；经营本企业及所属企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业及所属企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及相关技术进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品和技术除外）；经营来料加工和“三来一补”业务。

　　(2)自然人实际控制人情况

　　实际控制人姓名：潘广超

　　国籍：中国

　　是否取得其他国家或地区居留权:否

　　最近五年内职业：钢铁物流业

　　最近五年内职务：董事长、总经理

　　4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位:股 币种:人民币

　　§6 董事会报告

　　6.1 管理层讨论与分析

　　（一）管理层讨论与分析

　　2006年是公司主营业务全面转向钢铁物流的开局年，报告期内，公司秉乘科技创造未来，信息化提升传统钢铁产业的现代物流新理念，以网上批发、物流加工配送、连锁超市为核心业务。公司围绕“开拓发展、做强主业、诚信经营、提升企业文化、打造企业核心竞争力、实现股东多元化”的方针目标，强化基础管理，狠抓成本控制，在确保公司销售及满足客户需求的同时，取得了较好的社会效益和经济效益。报告期内公司总体经营情况平稳，完成钢材销售151207吨，实现主营业务收入 50369万元，比上年同期增加34014 万元，同比增长208 ％；主营业务利润1912 万元，比上年同期增加了45 万元，同比增长2.4 %；实现净利润1343 万元，比上年同期增加了140 万元，同比增长了11.6 ％。

　　2、主营业务分行业或分产品构成情况

　　单位:万元 币种:人民币

　　3、主营业务分地区情况表

　　单位: 元 币种:人民币

　　4、占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品

　　单位:万元 币种:人民币

　　5、报告期内产品或服务变化情况的说明：

　　2006年公司主要业务已转变为钢铁物流，报告期营业收入50256万元，占公司总收入的99%，实现主营业务利润1912万元，主营业务利润率为3.8%。

　　6、主要供应商、客户情况

　　单位: 万元 币种:人民币

　　7、报告期公司资产构成同比发生重大变动的说明

　　流动资产期末数 33808万元，期初数 24322万元，期末比期初增加39%，主要原因是存货增加。

　　货币资金期末数6745万元，期初数5275万元，期末比期初增加27%，主要原因是销售收入规模增加。

　　应收账款期末数36.7万元，期初数209万元，期末比期初减少82%，主要原因是合并范围发生变化。

　　其他应收款期末数184万元，期初数2153万元，期末比期初减少91%，主要是合并范围发生变化。

　　预付账款期末数19173万元，期初数15933万元，期末比期初增加20%，主要原因是公司预付钢厂钢材采购款增加所致。

　　存货期末数 7267万元，期初数692万元，期末比期初增加950%，主要原因是库存商品采购量增加所致。

　　长期股权投资期末数0万元，期初数 12089万元，期末比期初减少100%，主要原因是处置长期投资。

　　固定资产净值期末数35万元，期初数149万元，期末比期初减少76%，主要原因是合并范围发生变化。

　　在建工程期末数10760万元，期初数0元，期末比期初增加100%，主要原因是本年新建沈阳钢铁物流加工中心。

　　短期借款期末数3000万元，期初数0万元，期末比期初增加100%，主要原因是本年从中信银行沈阳分行借入流动资金的借款。

　　负债合计期末数12850万元，期初数6069万元，期末比期初增加111%，主要原因是银行借款和预收账款。

　　8、报告期公司主要财务数据同比发生重大变动的说明

　　营业费用报告期数88.9万元，上年84.8万元，本年度比上年度增加了4.8%，主要原因是业务规模扩大。

　　管理费用报告期数512万元，上年1350万元，本年度比上年度减少了62%，主要原因是合并范围发生变化。

　　财务费用报告期数-15万元，上年269万元，本年度比上年度减少105%，主要原因是合并范围发生变化。

　　9、报告期公司现金流量构成情况、同比发生重大变动的情况、及与报告期净利润存在重大差异的原因说明

　　经营活动现金流量报告期为-4444万元，上年同期为-4091万元，本期比上期减少353万元，降低8.6%，主要原因是加大钢铁物流业务投入。

　　投资活动现金流量报告期为2938万元，上年同期为4898万元，本期比上期减少1960万元，减少40%，主要原因是出售长期投资股权所致。

　　筹资活动现金流量报告期为2976万元，上年同期为302万元，本期比上期增加为2674万元，增长885%，主要原因是增加银行借款。

　　经营活动产生的现金流量为-4444万元，报告期净利润为1343万元，相差为5787万元，其主要原因是增加了钢铁物流预付货款。上年同期经营活动产生的现金流量为-4091万元，净利润为1203万元，相差为5294万元。差额增加了493万元，主要原因是因为进一步加大了钢铁物流业务。

　　10、对公司设备利用情况、订单的获取情况、产品的销售或积压情况、主要技术人员变动情况等与公司经营相关的重要信息的讨论与分析

　　公司经过资产重组，公司现有资产以流动资产和在建工程为主，固定资产净值仅有35万元，主要为交通工具。公司主要业务是钢铁物流，提供中间环节的物流增值服务。 公司因为由投资公司转变为实业公司，因业务发展，增加了相关业务人员（详情见公司员工情况）。

　　11、主要控股公司情况

　　东方联合电子（北京）有限公司是一家以生产致冷设备零配件为主营业务的有限公司，公司注册地址是北京市朝阳区望京新兴产业区利泽中园106号，公司注册资本1420万元，我公司按投资该公司注册资本的比例为95%。公司已于2006年3月21日将所持有的股权转让辽宁资产托管经营有限责任公司。报告期内亏损7.8万元。

　　(二)对公司未来发展的展望

　　1、分析所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局等相关变化趋势以及对公司可能的影响程度

　　① 中国经济的快速持续发展，以汽车、房地产业、机械制造业和交通运输业的投资高增长拉动了钢材强劲消费，为钢铁流通领域的发展提供了丰富的市场资源；

　　② 中国钢铁行业的规模为钢铁流通领域发展提供了广阔的供应平台。

　　③ 目前中国钢铁流通业发展的滞后，混乱、无序、低水平重复建设为钢材的加工配送提供了良好的市场空间。

　　我国钢材流通领域的物流产业与欧美等发达国家相比，从总体来说，还是处于比较落后的状态，主要是存在以下五个方面的不足：物流产业起步较晚；各自为战，尚未建立全国范围内的物流体系；基础配套设施等硬件条件差；经营管理理念和方法不先进；现代物流的认识和理论研究还有待提高。

　　计算机技术、因特网的发展为钢材贸易的现代化提供了技术支撑。世界钢铁流通业的发展显示钢材的深化加工和配送服务是钢铁流通发展的主流。

　　当今世界的现代物流发展已趋成熟。对钢材一类生产资料的经营，主要采用代理销售、深度加工、配送等物流方式，以最大限度实现商品流通的方便、快捷和低成本。在中国现代钢材物流企业将逐步取代传统的钢铁流通企业，集仓储、加工、配送、电子商务于一体的现代钢材物流企业具有广阔的发展空间。

　　⑤ 公司面临的市场竞争格局：

　　随着公司业务向全国各地开展，在每个区域市场都会遇到当地市场一些钢铁贸易大户的竞争压力，钢铁贸易和配送的区域性十分明显，所以公司在向东北华北之外的市场扩张的过程中会遇到很大的竞争压力。但是，公司与这些钢铁贸易大户的经营战略有着明显的不同，钢铁贸易商的获利渠道只有钢材贸易的差价，本公司第三方钢铁物流业务可以在电子商务网上结算、仓储、加工、配送、集中定价等诸多方面获利。

　　2、未来公司发展机遇和挑战，发展战略等以及各项业务的发展规划

　　① 未来公司发展机遇和挑战，发展战略等以及各项业务的发展规划：

　　发展机遇：公司面临的发展机遇，主要表现为以下几个方面：钢铁行业尚有足够大的空间容纳多家全国性钢铁贸易综合服务商；国家振兴东北老工业基地政策所带来的钢铁产业、产品发展机遇；公司具有的丰富的资源使公司具备了“整合产业上下游、通过综合服务取得较高价值”的发展机遇；资本市场使公司具备了快速发展的良好平台。

　　面临的挑战：在钢铁行业上下游企业和竞争对手抢占钢铁物流业务的竞争背景下，公司正面临三大挑战：业务转型挑战：由能源、电力的经营向钢铁物流行业转变，并由单一钢铁贸易商向加工、贸易、配送、服务综合供应商发展。地域扩张挑战：由以东北为核心的区域性公司向全国性公司发展。管理发展挑战：由能源、电力的经营向钢铁物流管理的适应，也面临巨大的挑战。

　　由此可见，公司未来是挑战与机遇并存，机遇大于挑战，机遇是发展中的机遇，挑战也是发展中的挑战

　　② 公司愿景与战略目标

　　愿景：“通过建立E化（电子商务化）的钢铁加工中心与超市贸易平台，成为中国钢铁物流领域中的沃尔玛。”

　　战略目标：作为第一家钢铁物流业的上市公司，争取用五年的时间领军中国钢铁现代物流业。

　　公司战略定位：用信息化提升传统产业，为客户提供供应链一体化钢铁第三方物流服务。即：以电子商务交易平台系统为依托，以汽车、装备制造、建筑和家电业为服务对象，以钢材剪切、冲压、成型和结构件焊接加工为目标市场，开展钢铁流通行业的钢铁加工和物流配送业务，实现钢铁物流产业的集约化发展。提供钢铁物流综合信息服务———建立钢铁物流电子商务交易平台系统，构建网络钢铁超市，实现钢铁网上直销以及物流信息查询、信息交换、产品交易、在线支付、结算和商品展示等。

　　国能集团的核心业务定位：“四驾马车”互动策略，根据对行业与自身资源的分析，国能集团的核心业务将定位于四大业务：钢铁物流配送、钢铁电子商务、大型钢铁加工中心、钢铁超市业务。这些业务中，先着力发展钢铁物流配送业务和钢铁电子商务，并根据业务发展情况逐步发展其他业务。

　　国能集团的全国发展以沈阳为起点，立足东北，逐步迈向全国。规划中的公司战略将在全国各地建成若干区域加工中心，各中心辐射10-12家钢铁超市，每个钢铁超市下辖5-10家营销代表处，用五年的时间建设完整全国渠道布局网络

　　③ 盈利模式

　　E化钢铁交易中央平台盈利模式

　　E化钢铁交易平台统领E化钢铁物流加工配送中心的发展，通过钢铁物流加工配送中心发展钢材超市，以直营连锁和加盟连锁的形式实现钢材超市的快速异地复制，抢占钢材贸易的高市场份额。获取高市场份额后，一方面通过E化钢铁交易平台的统一采购优势，取得与供应批量采购的优惠政策；另一方面通过掌控的大量钢材获得市场的定价权，加大钢材买进和卖出的利差，获取高额利润。获得的利润再注入E化钢铁交易平台中，进一步发展钢铁物流加工配送中心。在这个过程中铸就发展的良性循环圈，实现E化钢铁交易中央平台的螺旋式上升。

　　E化钢铁物流加工配送中心盈利模式

　　连锁加盟特许费收入

　　钢铁超市在发展过程中，在建立了可复制模版后，吸引加盟商到国能集团大的平台架构下发展，为经销商提供低风险的发展通路，可以收取连锁加盟的特许费用，这将成为E化钢铁物流配送中心的利润来源之一；

　　场地租金收入

　　E化钢铁物流加工配送中心建成后，进场设点的各贸易商交纳的场地租金将成为中心稳定的收益；

　　加工费用收入

　　E化钢铁物流加工配送中心既服务于钢铁物流自营钢铁超市，也服务于加盟连锁超市，根据钢材品种、加工的复杂性收取加工费用，有自营超市和加盟超市的双重保证，钢铁物流加工配送中心的利润能够得到保证；

　　配送费用收入

　　服务于钢铁物流加工配送中心的物流中心根据客户或贸易商的需要，提供配送服务，收取配送费；

　　3、新年度经营计划

　　根据2006年公司的整体运作情况，2007年本公司将按照“打造中国最大的钢铁第三方物流”的发展思路，公司将继续努力完成和超额完成生产经营计划，并以追求利润最大化为目标，积极寻求新的利润增长点，力争给股东以最佳的投资回报。

　　2007年公司计划完成钢材销售量24万吨，实现主营业务收入11亿元。

　　为保证2007年的经营计划的完成，将做好以下几方面工作：①积极开展钢铁电子商务网上批发业务；②加速沈阳物流加工配送中心建设；③大力发展连锁加盟超市；④建立以“员工是股东”为核心内容的股权激励机制。

　　5、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素以及已（或拟）采取的对策和措施

　　公司在对未来的发展进行展望及拟定公司新年度的经营计划时，我们所依据的假设条件为：本公司所遵循的现行法律、法规以及国家有关行业政策将不会有重大改变；国民经济平稳发展的大环境不会有大的改变；本公司所在行业之市场环境不会有重大改变；不会发生对本公司经营业务造成重大不利影响以及导致公司财产重大损失的任何不可抗力事件和任何不可预见的因素等。公司未来面临的主要风险因素有：

　　①产业政策风险及对策

　　《国家钢铁产业政策》的出台对不符合政策的钢铁生产企业存在着巨大的政策风险，对于钢铁贸易企业来说相对风险较小，但是也不是完全没有风险，如果钢厂因国家产业政策调整导致全年计划的改变，会影响到相关贸易商的利益和全年经营状况。应对产业政策风险的对策是通过市场采购来调节协议采购给公司经营带来的影响。

　　②市场或业务经营风险及对策

　　目前，本公司经营的钢材产品大部分依靠省内钢厂供应，在一定的时期内存在着产品来源单一，过度依赖供应商的风险。而在对外开拓异地市场时，我们将可能遇到跨区域成本的压力等情况的存在。因此公司的产品供应受到地域的限制，开拓异地市场存在一定的难度，从而减慢公司发展的速度。

　　为了克服过度依赖单一供应商的风险，本公司要发扬现有的优势，扩大采购范围，同时密切关注国家政策和其他发展速度快的地区，伺机而动，通过新建、加盟等多种方式进入异地市场，实行跨区域发展。

　　③财务风险: 在公司经营结算中，尽管公司采购和销售施行先收款的交易方式，但必须加强结算工作的准确性和及时性，规避结算错误造成的风险；

　　④自有资金风险：自有资金能否满足经营需要的风险。公司将根据资金量与市场的运行特点，合理安排经营规模，规避风险。

　　⑤第三方物流的经营风险：第三方物流业务，主要是提供中间环节的物流增值服务，对于采购而言，主要面临的是供应厂家能否及时供货，以及供应厂家的生存安全性的问题；而对于销售的协议客户而言，通过保证金的形式，将控制和制约其及时交纳订货资金，保证供应链的正常平稳运行。因此经营风险较小。

　　⑥融资的财务费用风险：为扩大业务规模，公司必要时要进行借贷融资，资产负债率有可能提高，面临能否及时归还借款的财务风险。

　　6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

　　□适用√不适用

　　6.2 主营业务分行业、产品情况表

　　请见前述6.1

　　6.3 主营业务分地区情况

　　请见前述6.1

　　6.4 募集资金使用情况

　　□适用√不适用

　　变更项目情况

　　□适用√不适用

　　6.5 非募集资金项目情况

　　√适用□不适用

　　单位:万元 币种:人民币

　　6.6 董事会对会计师事务所"非标意见"的说明

　　□适用√不适用

　　6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　　公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

　　√适用□不适用

　　§7 重要事项

　　7.1 收购资产

　　□适用√不适用

　　7.2 出售资产

　　√适用□不适用

　　单位:万元 币种:人民币

　　有利于重点发展公司钢铁物流业务 有利于增加公司钢铁物流所需的流动资金 已经股东大会批准

　　有利于重点发展公司钢铁物流业务 有利于增加公司钢铁物流所需的流动资金 已经股东大会批准

　　7.3 重大担保

　　□适用√不适用

　　7.4 重大关联交易

　　7.4.1 与日常经营相关的关联交易

　　√适用□不适用单位:元 币种:人民币

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额31，773，885.83元。

　　7.4.2 关联债权债务往来

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　7.4.3 2006年资金被占用情况及清欠进展情况

　　√适用□不适用

　　报告期内新增资金占用情况

　　□适用√不适用

　　截止2006年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

　　□适用√不适用

　　7.5 委托

理财

　　□适用√不适用

　　7.6 承诺事项履行情况

　　7.6.1 原非流通股东在

股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

　　□适用√不适用

　　报告期末持股5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况

　　□适用√不适用

　　7.6.2 未股改公司的股改工作时间安排说明

　　□适用√不适用

　　7.7 重大诉讼仲裁事项

　　□适用√不适用

　　§8 监事会报告

　　监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

　　§9 财务报告

　　9.1 审计意见

　　9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表

　　资产负债表

　　2006年12月31日

　　编制单位: 辽宁国能集团（控股）股份有限公司

　　单位: 元 币种:人民币

　　公司法定代表人:刘树元 主管会计工作负责人:孙文合 会计机构负责人:张凯

　　（下转D10版）

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