贵州钢绳股份有限公司2006年度报告摘要

　　贵州钢绳股份有限公司

　　2006年度报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1.4 公司负责人赵跃先生，主管会计工作负责人张忠福先生，会计机构负责人（会计主管人员）张启满先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3.1 主要会计数据

　　单位:元 币种:人民币

　　3.2 主要财务指标

　　单位:元

　　扣除非经常性损益项目

　　√适用 □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　3.3 国内外会计准则差异

　　□适用 √不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表

　　单位:股

　　4.2 股东数量和持股情况

　　单位:股

　　4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

　　4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用√不适用

　　4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　(1)法人控股股东情况

　　控股股东名称：贵州钢绳（集团）有限责任公司

　　法人代表：黄忠渠

　　注册资本：49，544万元

　　成立日期：1999年11月25日

　　主要经营业务或管理活动：钢丝、钢丝绳、钢锭、钢坯、线材、小型钢材、机械设备制造；铁丝、钢球、元钉、氧气、钢丝、钢丝绳生产科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口；废旧钢铁收购、对外来样加工、来件加工及补偿贸易业务；建筑机电安装工程、花圃、索具加工、化工产品（不含化学危险品），货物运输。

　　(2)法人实际控制人情况

　　实际控制人名称：贵州省国有资产监督管理委员会

　　主要经营业务或管理活动：根据贵州省人民政府[黔府办发(2004)46号]文件，贵州省人民政府授权贵州省国有资产监督管理委员会对贵州钢绳（集团）有限责任公司履行出资人职责。

　　4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　　单位:股 币种:人民币

　　§6 董事会报告

　　6.1 管理层讨论与分析

　　1、报告期内经营情况的回顾

　　1）公司报告期内总体经营情况

　　2006年，我国国民经济平稳快速增长，为公司提供了良好的外围环境，但同时线材制品快速发展，也给公司带来了较大市场竞争的压力。

　　2006年也是公司 “十一五”战略开局之年，公司注重技术进步，加大对高附加值产品的研发力度，优化产品结构，提高产品质量，发挥产品品牌信誉优势，在对国内煤炭、石油、冶金等传统行业销售产品具有优势的基础上，又取得了在港口、船舶、电梯、桥梁工程、索道、铁路建设等市场领域的进一步扩展，体现了公司在高附加值产品研发及替代进口方面的技术优势。同时，公司还密切关注产品国际市场发展动态，努力拓展海外市场。

　　2006年，由于原材料价格的波动，电费、辅助生产资料涨价，增大了公司生产成本的压力。产品包装质量提高，加大了包装成本，运输紧张且价格上涨，使公司营业费用随产品销量的增加增长较快，但公司以较强的技术研发为后盾，注重市场开发，充分发挥优势所在，提质降耗，使得报告期内主营业务收入比去年同期增长8.52%，主营业务利润比去年同期增长12.33%，净利润比去年同期增长4.64%。

　　2）公司主营业务及经营状况

　　报告期内，公司实现主营业务收入91，981.64万元，比去年同期增长8.52%，其中销售钢丝绳取得收入58，449.86万元，占主营业务收入的63.55%，钢丝绳销售收入比去年同期增长6.85%。销售钢丝取得收入33，531.78万元，占主营业务收入的36.45%，钢丝销售收入比去年同期增长11.57%。

　　2006年，公司钢丝、钢丝绳产品市场占有率分别为21.87%、17.76%（资料来源《金属制品统计》）。

　　3）公司现金流量情况

　　项 目 2006年 2005年 增(+)减(-)

　　经营活动产生的现金流量净额 34，796，348.92 30，531，492.86 4，264，856.06

　　投资活动产生的现金流量净额 -48，075，378.89-41，379，701.99 -6，695，676.90

　　筹资活动产生的现金流量净额 -46，454，991.15-50，274，028.15 3，819，037.00

　　说明：

　　①经营活动产生的现金流量净额比去年多426万元，主要原因为：主营业务收入增加，增加了经营活动现金流入。

　　②投资活动产生的现金流量净额比去年减少669.57万元，主要为：公司报告期内固定资产投资支出比去年增加。

　　③筹资活动产生的现金流量净额比去年增加381.90万元，主要原因为：利息支出减少。

　　4）非财务信息的披露

　　报告期内，公司获得国家标准化管理委员会颁发的4A级标准化良好行为证书；顺利通过英国劳埃德船级社和挪威船级社换证复查，继续取得CCS、LR、DNV、BV四家船级社的工厂认可；“巨龙牌”钢丝绳获国家免检产品证书和奖牌。“注塑用钢丝绳”、“成股绳机恒张力装置设计”两项技术获国家专利证书。

　　2、公司未来发展的展望

　　1）所处行业发展趋势及公司面临的市场竞争

　　我公司属金属制品行业，是我国钢丝、钢丝绳生产最大专业企业之一。主营直径范围∮0.6mm-∮7.0mm各种用途的钢丝、∮11-∮110mm各种结构的钢绳产品及相关设备、材料、技术的研究、生产、加工、销售及进出口业务、高科技产品的研制、开发与技术服务。报告期内公司的主营业务未发生变化。

　　“十五”期间我国线材制品快速发展，钢丝绳行业处于完全竞争状态，行业拥有大量公司，企业集中度低，前十名产量占全国总产量的约44%，处于分散竞争格局。近两年，国外一些著名的公司充分认识到中国钢丝绳市场的巨大潜力，积极与国内同行企业合资，共同发展，进入高端市场，有经济实力者直接进入规模竞争，相应增加其价格决定能力。行业竞争虽然激烈，但钢丝绳产品目前尚无替代产品，高端产品生产能力仍不足，需求旺盛。

　　公司在资金、技术、规模和品牌方面具有优势，决定了公司有相当的价格决定能力，在规模竞中地位较为明显。

　　2）公司的发展战略和新年度计划

　　“十一五”期间，国民经济将持续增长，国家继续加大基础设施建设投入，一批重点产业项目相继启动、建成投产，将带动金属制品需求的增长，也为公司发展提供了较大的市场空间。2007年，中央明确继续推进西部大开发，用于西部大开发的投入高于上年，为公司发展提供了有力的政策保证。

　　2007年，公司将进一步针对市场需求状况，不断优化产品结构，提升公司资本营运管理层次和水平，做好如下工作：

　　（1）加快技术进步，加大高附加值产品开发力度，持续提升产品质量，优化主业创新能力；

　　（2）节能降耗，提高产品竞争力；

　　（3）继续推进公司海内外市场战略布局，优化市场结构，实施目标管理；

　　（4）继续强化自主知识产权的思想和品牌优势的扩展。

　　（5）切实做好募集资金投资项目，提升核心竞争力，增强公司可持续发展能力；

　　（6）坚持“以人为本”，强化管理，共创和谐社会环境；

　　（7）注重投资者关系管理，充分保护投资者特别是中小投资者的合法权益。

　　3）资金需求及来源

　　2007年，公司生产经营和项目投资约需资金4.1亿元人民币，拟主要通过自有资金和从银行借贷解决。

　　4）公司面临的风险因素及对策

　　（1）地理位置、交通运输方面

　　公司所处西部贵州遵义，交通运输主要为铁路运输和公路运输。由于受地理位置的限制，公司所需原料和市场两头在外。2007年中西部因新增运力有限，及三峡船闸施工影响，铁路运力仍然偏紧，运输条件及成本在一定程度上制约了公司的发展速度及经营成果。

　　对策：公司将充分发挥规模优势，多方协调，采取多途径方式缓解运输困难。继续实施“走出去”的战略，通过对客户和国内外业界商家的走访，以及发挥品牌信誉优势，提高公司在外界的知名度及影响力，推动公司持续发展。

　　（2）生产资料价格波动

　　由于市场经济运行的不确定性，公司所需的原辅材料、包装物价格波动，电力涨价，一定程度的影响公司的经营成果。

　　对策：对外，公司将按市场运行规则努力减缓价格上扬对公司经营成果的冲击压力。对内，公司将不断改善技术装备，调整品种结构、节能降耗、提高劳动生产率、提高产品质量、降低生产经营成本，努力减轻因生产资料价格波动对公司经营成果的影响，主要为减轻原辅材料、运输、包装物价格波动对公司经营成果的影响。

　　（3）市场方面

　　钢丝、钢丝绳行业低端产品生产能力过剩，高端产品目前生产能力不足，但随着国外一些著名公司的进入会逐趋于渐饱和而加剧行业竞争。

　　对策：公司将发挥规模、品牌优势，以雄厚的技术力量，大批优秀技术人材，在国外知名技术咨询公司的协助下，以市场为主导，加大技术开发力度，最大限度满足国内外客户需求。

　　6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

　　√适用□不适用

　　1、关于2007年1月1日新会计准则首次执行日现行会计准则与新会计准则股东权益的差异分析

　　根据财政部2006年2月15日发布的财会[2006]3号《财政部关于印发《企业会计准则第1号———存货》等38项具体准则的通知》的规定，公司自2007年1月1日起执行新的《企业会计准则》。公司目前依据新企业会计准则已经辨别认定的2007年1月1日首次执行日现行会计准则与新会计准则的差异情况如下：

　　公司按现行的会计准则制定了公司的会计政策，并据此计提各项资产减值准备。按新会计准则规定，公司将产生递延所得税资产1，419，215.15元，增加2007年1月1日留存收益1，419，215.15元。

　　2、执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司财务状况和经营成果的影响情况

　　根据新企业会计准则第18号———所得税的规定，公司将现行政策下的应付税款法变更为资产负债表法，将会影响公司当期会计所得税费用，从而影响公司当期利润和股东权益。

　　6.2 主营业务分行业、产品情况表

　　单位:元 币种:人民币

　　6.3 主营业务分地区情况

　　单位:元 币种:人民币

　　6.4 募集资金使用情况

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　变更项目情况

　　□适用√不适用

　　6.5 非募集资金项目情况

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　6.6 董事会对会计师事务所"非标意见"的说明

　　□适用√不适用

　　6.7 董事会本次利润分配或资本

公积金转增预案公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

　　√适用□不适用

　　§7 重要事项

　　7.1 收购资产

　　□适用√不适用

　　7.2 出售资产

　　□适用√不适用

　　7.3 重大担保

　　□适用√不适用

　　7.4 重大关联交易

　　7.4.1 与日常经营相关的关联交易

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额28，419，507.46元。

　　7.4.2 关联债权债务往来

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元，余额0元。

　　7.4.3 2006年资金被占用情况及清欠进展情况

　　□适用√不适用

　　报告期内新增资金占用情况

　　□适用√不适用

　　截止2006年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

　　□适用√不适用

　　7.5 委托

理财

　　□适用√不适用

　　7.6 承诺事项履行情况

　　7.6.1 原非流通股东在

股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

　　□适用√不适用

　　报告期末持股5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况

　　□适用√不适用

　　7.6.2 未股改公司的股改工作时间安排说明

　　□适用√不适用

　　7.7 重大诉讼仲裁事项

　　□适用√不适用

　　§8 监事会报告

　　监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

　　§9 财务报告

　　9.1 审计意见

　　9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表

　　资产负债表

　　2006年12月31日

　　编制单位: 贵州钢绳股份有限公司

　　单位: 元 币种:人民币

　　公司法定代表人:赵跃主管会计工作负责人:张忠福先生会计机构负责人:张启满先生

　　(下转D15版)

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