（下转第C15版）

　　（五）其他

　　继续加快清理不规范账户，要求各部门严格遵守公司相关办法的规定，保证清理工作的有序进行，不留后遗症；加强与银行间的合作，共同解决该问题银证转账数据传输不畅的问题；在公司网站上向投资者提供增值服务的同时，应在网站的显著位置上向信息使用者提供风险提示和做出免责声明，以避免可能带来的纠纷。

　　三、会计师关于国元证券内部控制制度的评价意见

　　华普会计师事务所对国元证券内部控制制度出具的《内部控制报告》（华普审字［2007］第0109号），其中的评价意见如下：

　　“根据对内部控制的了解、测试和评价，我们未发现贵公司的内部控制机制和内部控制制度在环境和风险控制、业务控制、自有资金和财会系统管理控制、电子信息系统控制、人力资源与薪酬管理、信息沟通与披露的管理等重要方面存在重大缺陷，亦未发现实际执行过程中存在重大偏差。”

　　第十一节 财务会计信息

　　一、本次交易前公司简要财务报表

　　经具有证券、期货从业资格的中天华正会计师事务所审计（中天华正（京）审［2006］547号），本公司2003－2005年及2006年1－9月的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表分别如下：

　　资产负债表

　　单位：元

　　■

　　利润表

　　单位：元

　　■

　　利润分配表

　　单位：元

　　■

　　现金流量表

　　单位：元

　　■

　　二、国元证券最近三年的财务报表

　　根据经华普会计师事务所审计的国元证券2003－2005年度及2006年1－9月的财务报告（华普审字［2006］第0793号）和经审计的2006年度财务报告（华普审字［2007］第0107号），国元证券最近三年（2004－2006年度及2006年1－9月）的资产负债表、利润表和利润分配表、现金流量表如下：

　　国元证券资产负债表

　　单位：元

　　■

　　国元证券利润表

　　单位：元

　　■

　　国元证券利润分配表

　　单位：元

　　■

　　国元证券现金流量表

　　单位：元

　　■

　　三、本次吸收合并完成后的公司模拟财务会计信息

　　华普会计师事务所对本次交易完成后存续公司的模拟报表，根据《独立审计实务公告第10 号—会计报表审阅》出具了华普审字［2007］第116号审阅报告，认为：“我们没有发现上述模拟会计报表在所有重大方面有违反模拟会计报表附注二所述的模拟会计报表编制基准和附注三所述的主要会计政策和会计估计的情况。”

　　（一）模拟财务报表

　　模拟资产负债表

　　单位：元

　　■

　　模拟利润表

　　单位：元

　　■模拟利润分配表

　　■

　　模拟现金流量表

　　单位：元

　　资产

　　2006年9月30日

　　2005年12月31日

　　2004年12月31日

　　2003年12月31日

　　货币资金

　　99，960，711．11

　　92，096，864．05

　　81，897，704．86

　　130，154，669．00

　　应收票据

　　26，338，917．00

　　130，257，920．00

　　268，037，865．47

　　84，450，462．00

　　应收账款

　　775，026．78

　　6，300，405．00

　　其他应收款

　　689，220．82

　　665，150．23

　　5，175，346．16

　　268，179，032．00

　　预付账款

　　4，429，976．95

　　5，118，294．59

　　3，596，757．00

　　7，548，667．00

　　存货

　　70，374，939．55

　　73，384，803．21

　　75，893，257．17

　　77，119，055．00

　　待摊费用

　　164，054．85

　　5，281，417．00

　　流动资产合计

　　201，957，820．28

　　301，523，032．08

　　435，375，957．44

　　579，033，707．00

　　长期投资：

　　长期股权投资

　　45，479，139．19

　　49，376，254．63

　　53，601，536．73

　　58，077，603．00

　　长期投资合计

　　45，479，139．19

　　49，376，254．63

　　53，601，536．73

　　58，077，603．00

　　固定资产：

　　固定资产原值

　　1，765，298，928．56

　　1，757，066，918．61

　　1，732，099，285．37

　　1，733，543，142．00

　　减：累计折旧

　　1，188，603，275．70

　　1，110，552，327．64

　　1，009，917，691．51

　　913，600，458．00

　　固定资产净值

　　576，695，652．86

　　646，514，590．97

　　722，181，593．86

　　819，942，684．00

　　减：固定资产减值准备

　　27，486，349．02

　　27，494，324．02

　　26，925，178．38

　　9，000，000．00

　　固定资产净额

　　549，209，303．84

　　619，020，266．95

　　695，256，415．48

　　810，942，684．00

　　工程物资

　　14，217，963．70

　　16，663，668．90

　　18，364，715．48

　　16，831，255．00

　　在建工程

　　4，116，280．16

　　17，200．00

　　6，484，885．13

　　8，449，035．00

　　固定资产合计

　　567，543，547．70

　　635，701，135．85

　　720，106，016．09

　　836，222，974．00

　　无形资产及其他资产：

　　无形资产

　　长期待摊费用

　　4，853，797．39

　　10，554，665．77

　　18，954，665．77

　　无形资产及其他资产合计

　　4，853，797．39

　　10，554，665．77

　　18，954，665．77

　　－

　　递延税项：

　　递延税项借项

　　2，459，402．75

　　2，459，402．75

　　2，459，402．75

　　资产总计

　　822，293，707．31

　　999，614，491．08

　　1，230，497，578．78

　　1，473，334，284．00

　　负债

　　2006年9月30日

　　2005年12月31日

　　2004年12月31日

　　2003年12月31日

　　流动负债：

　　短期借款

　　40，000，000．00

　　5，500，000．00

　　10，500，000．00

　　221，500，000．00

　　应付帐款

　　65，760，805．30

　　56，818，033．85

　　59，789，823．79

　　50，964，492．00

　　预收帐款

　　42，781，035．28

　　35，370，785．25

　　36，095，577．78

　　13，911，933．00

　　应付工资

　　1，880，544．48

　　2，957，671．20

　　2，750，429．79

　　3，676，864．00

　　应付福利费

　　7，115，991．46

　　11，916，311．36

　　14，254，433．13

　　16，701，925．00

　　应交税金

　　－10，997，840．66

　　－11，959，545．46

　　－2，793，758．10

　　12，830，869．00

　　其他应交款

　　83．73

　　75．39

　　64，631．03

　　其他应付款

　　27，645，247．52

　　29，460，917．74

　　34，779，223．82

　　36，907，195．00

　　预提费用

　　7，160，702．61

　　1，865，047．06

　　1，630，719．10

　　1，283，607．00

　　一年内到期的长期负债

　　50，000，000．00

　　流动负债合计

　　181，346，569．72

　　131，929，296．39

　　157，071，080．34

　　407，776，885．00

　　长期负债：

　　长期借款

　　99，370，281．00

　　长期负债合计

　　99，370，281．00

　　负 债 合 计

　　181，346，569．72

　　131，929，296．39

　　157，071，080．34

　　507，147，166．00

　　少数股东权益

　　股东权益：

　　股本

　　345，210，000．00

　　345，210，000．00

　　345，210，000．00

　　345，210，000．00

　　股本净额

　　345，210，000．00

　　345，210，000．00

　　345，210，000．00

　　345，210，000．00

　　资本公积

　　682，401，219．77

　　682，401，219．77

　　680，728，976．11

　　675，379，228．00

　　盈余公积

　　31，399，137．30

　　31，399，137．30

　　31，399，137．30

　　27，377，041．00

　　其中：法定公益金

　　15，699，568．65

　　15，699，568．65

　　未分配利润

　　－418，063，219．48

　　－191，325，162．38

　　16，088，385．03

　　－81，779，151．00

　　股东权益合计

　　640，947，137．59

　　867，685，194．69

　　1，073，426，498．44

　　966，187，118．00

　　负债和股东权益合计

　　822，293，707．31

　　999，614，491．08

　　1，230，497，578．78

　　1，473，334，284．00

　　项 目

　　2006年度

　　2006年1－9月

　　2005年度

　　2004年度

　　一、经营活动产生的现金流量：

　　自营证券收到的现金净额

　　375，170，590．68

　　71，695，243．94

　　307，037，630．03

　　483，816，333．74

　　代买卖证券收到的现金净额

　　3，671，553，525．48

　　2，005，572，809．10

　　承销证券收到的现金净额

　　18，932，971．68

　　19，012，528．46

　　3，531，709．11

　　25，150，839．71

　　代兑付债券收到的现金净额

　　46，688．37

　　手续费收入收到的现金

　　305，585，225．62

　　198，581，406．44

　　105，829，056．77

　　154，689，487．16

　　资金存款利息收入收到的现金

　　67，441，916．32

　　47，224，993．19

　　35，821，119．46

　　55，798，996．37

　　卖出回购证券收到的现金

　　9，146，636．97

　　101，360，478．74

　　买入返售证券到期返售收到的现金

　　57，873．75

　　21，631．16

　　收到的其他与经营活动有关的现金

　　791，958，663．87

　　730，158，777．42

　　153，050，036．52

　　87，044，200．70

　　现金流入小计

　　5，239，789，530．62

　　3，173，606，237．29

　　605，374，114．01

　　806，521，488．84

　　自营证券支付的现金净额

　　代买卖证券支付的现金净额

　　137，406，127．97

　　700，939，019．65

　　代兑付债券支付的现金净额

　　81，899．40

　　81，302．59

　　985，527．87

　　手续费支出支付的现金

　　8，115，347．16

　　2，401，174．00

　　1，910，897．21

　　4，360，050．63

　　客户资金存款利息支出支付的现金

　　20，884，980．52

　　14，625，858．55

　　16，646，746．74

　　30，553，498．05

　　卖出回购证券到期回购支付的现金

　　101，004，353．58

　　79，164，049．62

　　支付给职工以及为职工支付的现金

　　114，300，733．32

　　77，190，657．62

　　86，149，275．93

　　85，218，940．46

　　以现金支付的营业费用

　　103，197，774．97

　　67，831，189．07

　　80，537，500．61

　　89，117，019．97

　　支付的营业税金及附加

　　19，656，646．53

　　14，749，315．59

　　6，964，169．31

　　19，559，528．55

　　支付的所得税款

　　10，997，293．58

　　483，746．41

　　371，602．16

　　51，603，639．42

　　支付的其他与经营活动有关的现金

　　29，345，304．38

　　27，140，717．31

　　11，554，506．73

　　151，899，597．73

　　现金流出小计

　　306，579，979．86

　　204，503，961．14

　　442，545，180．24

　　1，213，400，871．95

　　经营活动产生的现金流量净额

　　4，933，209，550．76

　　2，969，102，276．15

　　162，828，933．77

　　－406，879，383．11

　　二、投资活动产生的现金流量：

　　收回对外投资收到的现金

　　121，411，837．52

　　121，411，837．52

　　80，510，000．00

　　24，674，019．10

　　分得股利或利润收到的现金

　　72，561，792．98

　　37，741，630．20

　　22，050，000．00

　　9，500，000．00

　　取得债权投资利息收入收到的现金

　　388，610．49

　　388，610．49

　　39，972，511．52

　　32，000，000．00

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额

　　1，405，053．62

　　312，837．08

　　4，714，778．76

　　28，410，046．94

　　现金流入小计

　　195，767，294．61

　　159，854，915．29

　　147，247，290．28

　　94，584，066．04

　　权益性投资支付的现金

　　300，290，860．45

　　债权性投资支付的现金

　　51，211，116．15

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

　　100，838，222．27

　　72，972，865．88

　　10，734，361．24

　　11，329，364．65

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金净额

　　1，128，038．86

　　现金流出小计

　　401，129，082．72

　　320，162，265．19

　　10，734，361．24

　　62，540，480．80

　　投资活动产生的现金流量净额

　　－205，361，788．11

　　－160，307，349．90

　　136，512，929．04

　　32，043，585．24

　　三、筹资活动产生的现金流量：

　　借款收到的现金

　　36，441，000，000．00

　　22，273，000，000．00

　　400，000，000．00

　　15，000，000．00

　　收到的其他与筹资活动有关的现金

　　62，000．00

　　62，000．00

　　110，000．00

　　现金流入小计

　　36，441，062，000．00

　　22，273，062，000．00

　　400，110，000．00

　　15，000，000．00

　　偿还债务支付的现金

　　37，241，000，000．00

　　22，773，000，000．00

　　398，282，000．00

　　287，700，000．00

　　分配利润支付的现金

　　49，527，800．00

　　偿付利息支付的现金

　　27，204，105．27

　　19，087，019．36

　　22，953，418．53

　　39，114，592．68

　　现金流出小计

　　37，268，204，105．27

　　22，792，087，019．36

　　421，235，418．53

　　376，342，392．68

　　筹资活动产生的现金流量净额

　　－827，142，105．27

　　－519，025，019．36

　　－21，125，418．53

　　－361，342，392．68

　　四、汇率变动对现金的影响

　　－3，187，634．90

　　－2，401，707．90

　　－2，633，985．12

　　－64，952．68

　　五、现金净增加额

　　3，897，518，022．48

　　2，287，368，198．99

　　275，582，459．16

　　－736，243，143．23

　　项 目

　　2006年1－9月

　　2005年

　　2004年

　　2003年

　　一、主营业务收入

　　720，111，501．13

　　1，088，728，320．83

　　1，338，251，664．69

　　1，041，964，535．00

　　减：主营业务成本

　　879，767，118．69

　　1，110，062，491．29

　　1，099，967，983．27

　　886，810，748．00

　　主营业务税金及附加

　　4，093，400．31

　　7，382，425．62

　　4，961，176．00

　　二、主营业务利润

　　－159，655，617．56

　　－25，427，570．77

　　230，901，255．80

　　150，192，611．00

　　加：其他业务利润

　　3，294，869．28

　　2，514，055．48

　　－6，412，661．07

　　－2，994，626．00

　　减：营业费用

　　17，185，001．34

　　26，154，740．50

　　21，014，536．39

　　5，156，941．00

　　管理费用

　　50，232，834．80

　　72，626，301．32

　　66，907，997．32

　　61，759，456．00

　　财务费用

　　－895，207．95

　　－496，602．30

　　5，703，528．65

　　17，968，137．00

　　三、营业利润

　　－222，883，376．47

　　－121，197，954．81

　　130，862，532．37

　　62，313，451．00

　　加：投资收益

　　－3，897，115．44

　　－4，225，282．10

　　－4，476，065．94

　　－2，610，973．00

　　营业外收入

　　731，294．14

　　3，147，778．65

　　94，792．00

　　9，213．00

　　减：营业外支出

　　688，859．33

　　85，138，089．15

　　24，460，106．35

　　13，013，066．00

　　四、利润总额

　　－226，738，057．10

　　－207，413，547．41

　　102，021，152．08

　　46，698，625．00

　　减：所得税

　　131，518．37

　　少数股东收益

　　五、净利润

　　－226，738，057．10

　　－207，413，547．41

　　101，889，633．71

　　46，698，625．00

　　项 目

　　2006年1－9月

　　2005年

　　2004年

　　2003年

　　一、净利润

　　－226，738，057．10

　　－207，413，547．41

　　101，889，633．71

　　46，698，625．00

　　加：年初未分配利润

　　－191，325，162．38

　　16，088，385．03

　　－81，779，152．42

　　－128，477，776．00

　　二、可供分配利润

　　－418，063，219．48

　　－191，325，162．38

　　20，110，481．29

　　－81，779，151．00

　　减：提取法定盈余公积

　　2，011，048．13

　　取法定公益金

　　2，011，048．13

　　三、可供股东分配的利润

　　－418，063，219．48

　　－191，325，162．38

　　16，088，385．03

　　－81，779，151．00

　　四、未分配利润

　　－418，063，219．48

　　－191，325，162．38

　　16，088，385．03

　　－81，779，151．00

　　项目

　　2006年1－9月

　　2005年

　　一、

　　经营活动产生的现金流量：

　　销售商品、提供劳务收到的现金

　　864，935，246．82

　　1，284，481，520．36

　　收到的税费返还

　　35，021．77

　　5，724，371．46

　　收到的其他与经营活动有关的现金

　　4，303，489．12

　　5，080，912．72

　　现金流入小计

　　869，273，757．71

　　1，295，286，804．54

　　购买商品、接受劳务支付的现金

　　886，645，268．36

　　1，158，851，316．29

　　支付给职工以及为职工支付的现金

　　86，487，919．76

　　181，761，777．21

　　支付的各项税费

　　2，720，103．03

　　53，116，033．05

　　支付的其他与经营活动有关的现金

　　15，477，325．90

　　10，009，610．26

　　现金流出小计

　　991，330，617．05

　　1，403，738，736．81

　　经营活动产生的现金流量净额：

　　－122，056，859．34

　　－108，451，932．27

　　二、

　　投资活动产生的现金流量：

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额

　　877，055．00

　　4，931，359．00

　　收到的其他与投资活动有关的现金

　　1，488，415．45

　　2，245，842．95

　　现金流入小计

　　2，365，470．45

　　7，177，201．95

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金

　　10，270，559．55

　　20，817，583．46

　　现金流出小计

　　10，270，559．55

　　20，817，583．46

　　投资活动产生的现金流量净额

　　－7，905，089．11

　　－13，640，381．51

　　三、

　　筹资活动产生的现金流量：

　　借款所收到的现金

　　40，000，000．00

　　5，500，000．00

　　现金流入小计

　　40，000，000．00

　　5，500，000．00

　　偿还债务所支付的现金

　　5，500，000．00

　　10，500，000．00

　　分配股利、利润或偿付利息所支付的现金

　　593，207．50

　　488，472．50

　　现金流出小计

　　6，093，207．50

　　10，988，472．50

　　筹资活动产生的现金流量净额

　　33，906，792．50

　　－5，488，472．50

　　四、

　　汇率变动对现金的影响

　　五、

　　现金及现金等价物净增加额

　　－96，055，155．94

　　－127，580，786．28

　　资产

　　2006年9月30日

　　2005年12月31日

　　2004年12月31日

　　2003年12月31日

　　流动资产：

　　现金

　　601，314．14

　　246，069．55

　　308，990．54

　　569，563．14

　　银行存款

　　3，421，324，453．27

　　1，809，512，653．76

　　1，819，516，467．70

　　2，572，888，271．94

　　其中：客户资金存款

　　2，975，013，186．93

　　1，172，867，931．65

　　1，405，191，299．14

　　2，128，843，244．72

　　结算备付金

　　1，020，538，940．83

　　345，337，785．94

　　59，688，591．85

　　42，299，358．24

　　其中：客户备付金

　　328，498，975．61

　　150，737，492．81

　　59，688，591．85

　　42，245，527．41

　　交易保证金

　　44，094，179．24

　　24，209，151．24

　　22，139，914．21

　　18，220，919．90

　　自营证券

　　1，028，373，502．50

　　790，283，266．09

　　1，116，680，145．24

　　1，670，711，558．71

　　应收款项

　　243，060，790．57

　　726，667，850．81

　　298，539，910．28

　　230，100，031．23

　　应收利息

　　9，676，882．38

　　9，213，962．37

　　代兑付债券

　　76，020，667．20

　　待转承销费用

　　750，120．46

　　1，007，592．00

　　912，027．43

　　1，182，834．17

　　待摊费用

　　1，301，336．09

　　1，036，421．71

　　1，119，093．84

　　1，254，087．39

　　一年内到期的长期债权投资

　　39，239，664．62

　　656，712，900．00

　　流动资产合计

　　5，760，044，637．10

　　3，747，217，338．10

　　3，984，832，003．46

　　4，613，247，291．92

　　长期投资：

　　长期股权投资

　　434，742，851．61

　　195，684，381．96

　　184，017，302．64

　　67，904，399．69

　　长期债权投资

　　82，172，172．90

　　147，306，616．60

　　754，016，543．83

　　长期投资合计

　　434，742，851．61

　　277，856，554．86

　　331，323，919．24

　　821，920，943．52

　　固定资产：

　　固定资产原价

　　518，061，177．82

　　458，348，718．06

　　471，769，994．34

　　501，466，859．15

　　减：累计折旧

　　226，808，247．93

　　213，959，645．87

　　195，308，629．17

　　167，876，901．25

　　固定资产净值

　　291，252，929．89

　　244，389，072．19

　　276，461，365．17

　　333，589，957．90

　　减：固定资产减值准备

　　2，284，462．49

　　2，566，749．13

　　2，710，745．82

　　2，710，745．82

　　固定资产净额

　　288，968，467．40

　　241，822，323．06

　　273，750，619．35

　　330，879，212．08

　　在建工程

　　397，810．00

　　84，500．00

　　338，300．00

　　4，776，420．00

　　固定资产合计

　　289，366，277．40

　　241，906，823．06

　　274，088，919．35

　　335，655，632．08

　　无形资产及其他资产：

　　无形资产

　　55，254，810．89

　　58，678，572．66

　　63，372，709．67

　　65，715，568．01

　　交易席位费

　　20，880，125．95

　　25，565，425．68

　　28，073，084．14

　　32，729，970．43

　　长期待摊费用

　　46，200．00

　　无形资产其他资产合计

　　76，134，936．84

　　84，243，998．34

　　91，445，793．81

　　98，491，738．44

　　递延税项：

　　递延税款借项

　　资产总计

　　6，560，288，702．95

　　4，351，224，714．36

　　4，681，690，635．86

　　5，869，315，605．96

　　负债和所有者权益

　　2006年9月30日

　　2005年12月31日

　　2004年12月31日

　　2003年12月31日

　　流动负债：

　　短期借款

　　300，000，000．00

　　400，000，000．00

　　9，000，000．00

　　其中：质押借款

　　300，000，000．00

　　300，000，000．00

　　拆入资金

　　400，000，000．00

　　515，000，000．00

　　500，000，000．00

　　应付利息

　　400，812．29

　　1，403，282．58

　　6，466，277．58

　　20，515，852．21

　　应付款项

　　73，239，395．70

　　43，900，608．30

　　326，378，556．12

　　593，199，217．87

　　应付工资

　　41，598，654．87

　　20，382，815．42

　　16，041，431．17

　　16，174，077．65

　　应付福利费

　　3，112，718．61

　　应交税金及附加

　　1，221，685．42

　　－12，167，632．90

　　－13，045，018．34

　　25，428，369．32

　　预提费用

　　5，373，668．97

　　5，277，174．74

　　7，094，064．49

　　6，731，810．98

　　代买卖证券款

　　3，319，489，924．55

　　1，313，917，115．45

　　1，455，323，243．42

　　2，152，343，268．76

　　代兑付债券款

　　790，640．70

　　871，943．29

　　825，254．92

　　77，831，449．99

　　卖出回购证券款

　　162，057，800．00

　　60，000，000．00

　　160，000，000．00

　　237，091，210．00

　　应付权证

　　256，813，214．36

　　66，031，529．91

　　流动负债合计

　　4，160，985，796．86

　　2，299，616，836．79

　　2，474，083，809．36

　　3，641，427，975．39

　　长期负债：

　　长期负债合计

　　递延税项：

　　递延税款贷项

　　负债合计

　　4，160，985，796．86

　　2，299，616，836．79

　　2，474，083，809．36

　　3，641，427，975．39

　　所有者权益：

　　实收资本

　　1，464，000，000．00

　　1，464，000，000．00

　　1，464，000，000．00

　　1，464，000，000．00

　　资本公积

　　810，470，763．34

　　810，408，763．34

　　810，298，763．34

　　810，298，763．34

　　盈余公积

　　5，021，205．13

　　5，021，205．13

　　5，021，205．13

　　5，021，205．13

　　其中：法定公益金

　　5，021，205．13

　　5，021，205．13

　　5，021，205．13

　　未分配利润

　　119，810，937．62

　　－227，822，090．90

　　－71，713，141．97

　　－51，432，337．90

　　所有者权益合计

　　2，399，302，906．09

　　2，051，607，877．57

　　2，207，606，826．50

　　2，227，887，630．57

　　负债和所有者权益总计

　　6，560，288，702．95

　　4，351，224，714．36

　　4，681，690，635．86

　　5，869，315，605．96

　　资产

　　2006年12月31日

　　2006年9月30日

　　2005年12月31日

　　2004年12月31日

　　流动资产：

　　现金

　　250，230．38

　　601，314．14

　　246，069．55

　　308，990．54

　　银行存款

　　2，599，490，328．11

　　3，217，603，678．43

　　1，605，791，878．92

　　1，615，795，692．86

　　其中：客户资金存款

　　2，321，937，010．91

　　2，975，013，186．93

　　1，172，867，931．65

　　1，405，191，299．14

　　结算备付金

　　3，249，153，198．40

　　1，020，538，940．83

　　345，337，785．94

　　59，688，591．85

　　其中：客户备付金

　　2，660，824，383．31

　　328，498，975．61

　　150，737，492．81

　　59，688，591．85

　　交易保证金

　　35，388，521．00

　　44，094，179．24

　　24，209，151．24

　　22，139，914．21

　　自营证券

　　1，033，941，570．95

　　1，028，373，502．50

　　790，283，266．09

　　1，116，680，145．24

　　应收款项

　　147，738，439．93

　　243，060，790．57

　　726，667，850．81

　　298，539，910．28

　　应收股利

　　456，000．00

　　应收利息

　　9，676，882．38

　　9，213，962．37

　　代兑付债券

　　待转承销费用

　　996，302．38

　　750，120．46

　　1，007，592．00

　　912，027．43

　　待摊费用

　　860，632．24

　　1，301，336．09

　　1，036，421．71

　　1，119，093．84

　　一年内到期的长期债权投资

　　39，239，664．62

　　656，712，900．00

　　其他流动资产

　　流动资产合计

　　7，068，275，223．39

　　5，556，323，862．26

　　3，543，496，563．26

　　3，781，111，228．62

　　长期投资：

　　长期股权投资

　　467，748，119．49

　　434，742，851．61

　　195，684，381．96

　　184，017，302．64

　　长期债权投资

　　82，172，172．90

　　147，306，616．60

　　长期投资合计

　　467，748，119．49

　　434，742，851．61

　　277，856，554．86

　　331，323，919．24

　　固定资产：

　　固定资产原价

　　521，290，114．27

　　518，061，177．82

　　458，348，718．06

　　471，769，994．34

　　减：累计折旧

　　231，385，341．26

　　226，808，247．93

　　213，959，645．87

　　195，308，629．17

　　固定资产净值

　　289，904，773．01

　　291，252，929．89

　　244，389，072．19

　　276，461，365．17

　　减：固定资产减值准备

　　2，268，237．50

　　2，284，462．49

　　2，566，749．13

　　2，710，745．82

　　固定资产净额

　　287，636，535．51

　　288，968，467．40

　　241，822，323．06

　　273，750，619．35

　　在建工程

　　119，000．00

　　397，810．00

　　84，500．00

　　338，300．00

　　固定资产合计

　　287，755，535．51

　　289，366，277．40

　　241，906，823．06

　　274，088，919．35

　　无形资产及其他资产：

　　无形资产

　　13，913，930．65

　　14，676，822．39

　　18，100，584．16

　　22，794，721．17

　　交易席位费

　　19，174，598．90

　　20，880，125．95

　　25，565，425．68

　　28，073，084．14

　　长期待摊费用

　　无形资产其他资产合计

　　33，088，529．55

　　35，556，948．34

　　43，666，009．84

　　50，867，805．31

　　资产总计

　　7，856，867，407．94

　　6，315，989，939．61

　　4，106，925，951．02

　　4，437，391，872．52

　　负债和所有者权益

　　2006年12月31日

　　2006年9月30日

　　2005年12月31日

　　2004年12月31日

　　流动负债：

　　短期借款

　　300，000，000．00

　　400，000，000．00

　　其中：质押借款

　　300，000，000．00

　　300，000，000．00

　　拆入资金

　　400，000，000．00

　　515，000，000．00

　　应付利息

　　658，107．39

　　400，812．29

　　1，403，282．58

　　6，466，277．58

　　应付款项

　　39，271，803．99

　　73，239，395．70

　　43，900，608．30

　　326，378，556．12

　　应付工资

　　88，505，347．47

　　41，598，654．87

　　20，382，815．42

　　16，041，431．17

　　应付福利费

　　应交税金及附加

　　97，079，909．51

　　1，221，685．42

　　－12，167，632．90

　　－13，045，018．34

　　预提费用

　　5，229，834．75

　　5，373，668．97

　　5，277，174．74

　　7，094，064．49

　　代买卖证券款

　　4，985，426，413．74

　　3，319，489，924．55

　　1，313，917，115．45

　　1，455，323，243．42

　　代兑付债券款

　　790，043．89

　　790，640．70

　　871，943．29

　　825，254．92

　　卖出回购证券款

　　71，596，000．00

　　162，057，800．00

　　60，000，000．00

　　160，000，000．00

　　应付权证

　　206，843，604．73

　　256，813，214．36

　　66，031，529．91

　　流动负债合计

　　5，495，401，065．47

　　4，160，985，796．86

　　2，299，616，836．79

　　2，474，083，809．36

　　长期负债：

　　负债合计

　　5，495，401，065．47

　　4，160，985，796．86

　　2，299，616，836．79

　　2，474，083，809．36

　　实收资本

　　2，030，000，000．00

　　2，030，000，000．00

　　2，030，000，000．00

　　2，030，000，000．00

　　资本公积

　　172，000．00

　　172，000．00

　　110，000．00

　　一般风险准备

　　32，627，313．73

　　盈余公积

　　37，648，518．86

　　5，021，205．13

　　5，021，205．13

　　5，021，205．13

　　其中：法定公益金

　　5，021，205．13

　　5，021，205．13

　　未分配利润

　　261，018，509．88

　　119，810，937．62

　　－227，822，090．90

　　－71，713，141．97

　　所有者权益合计

　　2，361，466，342．47

　　2，155，004，142．75

　　1，807，309，114．23

　　1，963，308，063．16

　　负债和所有者权益总计

　　7，856，867，407．94

　　6，315，989，939．61

　　4，106，925，951．02

　　4，437，391，872．52

　　项 目

　　2006年度

　　2006年1－9月

　　2005年度

　　2004年度

　　一、营业收入

　　839，719，192．27

　　414，474，699．21

　　20，491，000．09

　　315，280，072．09

　　1、手续费收入

　　305，585，225．62

　　198，581，406．44

　　105，829，056．77

　　154，689，487．16

　　2、自营证券差价收入（亏损以“—”号填列）

　　413，794，306．42

　　136，445，562．99

　　－144，097，794．01

　　2，125，509．65

　　3、证券承销收入（亏损以“—”号填列）

　　18，944，261．30

　　19，270，000．00

　　3，627，273．68

　　24，880，032．97

　　4、受托投资管理收益（亏损以“—”号填列）

　　10，710，630．18

　　5、利息收入

　　6、金融企业往来收入

　　57，765，033．94

　　37，548，110．81

　　35，786，665．50

　　52，921，218．59

　　7、买入返售证券收入

　　57，873．75

　　21，631．16

　　8、其他业务收入

　　36，107，369．71

　　25，031，326．87

　　21，921，909．52

　　80，707，145．24

　　9、汇兑收益（损失以“—”号填列）

　　－3，187，634．90

　　－2，401，707．90

　　－2，633，985．12

　　－64，952．68

　　二、营业支出

　　437，646，168．85

　　255，543，213．10

　　264，367，057．88

　　304，332，174．23

　　1、手续费支出

　　8，115，347．16

　　2，401，174．00

　　1，910，897．21

　　4，360，050．63

　　2、利息支出

　　20，999，851．36

　　13，623，388．26

　　27，726，390．18

　　40，996，206．63

　　3、金融企业往来支出

　　26，344，059．24

　　19，087，019．36

　　6，810，780．10

　　14，622，309．47

　　4、卖出回购证券支出

　　2，449，363．03

　　697，321．26

　　1，004，353．58

　　2，072，839．62

　　5、营业费用

　　328，946，906．70

　　197，407，981．56

　　219，964，282．47

　　226，241，767．54

　　6、其他业务支出

　　6，398，854．79

　　937，978．26

　　626，187．21

　　516，401．10

　　7、营业税金及附加

　　44，391，786．57

　　21，388，350．40

　　6，324，167．13

　　15，522，599．24

　　三、投资收益（亏损以“—”号填列）

　　132，043，173．63

　　79，930，577．15

　　105，910，531．57

　　89，543，991．13

　　四、营业利润

　　534，116，197．05

　　238，862，063．26

　　－137，965，526．22

　　100，491，888．99

　　加：营业外收入

　　722，069．83

　　455，395．25

　　7，236，440．85

　　107，168．81

　　减：营业外支出

　　8，291，204．03

　　7，445，749．91

　　3，099，627．95

　　2，871，581．28

　　五、利润总额（亏损以“—”号填列）

　　526，547，062．85

　　231，871，708．60

　　－133，828，713．32

　　97，727，476．52

　　减：资产减值损失（转回的金额以“—”号填列）

　　－121，075，392．52

　　－122，995，349．84

　　21，908，633．45

　　51，868，219．29

　　六、扣除资产损失后利润总额

　　647，622，455．37

　　354，867，058．44

　　－155，737，346．77

　　45，859，257．23

　　减：所得税

　　93，527，227．13

　　7，234，029．92

　　371，602．16

　　15，390，061．30

　　七、净利润（净亏损以“—”号填列）

　　554，095，228．24

　　347，633，028．52

　　－156，108，948．93

　　30，469，195．93

　　项 目

　　2006年1－9月

　　2005年度

　　2004年度

　　2003年度

　　一、营业收入

　　414，474，699．21

　　20，491，000．09

　　315，280，072．09

　　321，391，623．51

　　1、手续费收入

　　198，581，406．44

　　105，829，056．77

　　154，689，487．16

　　140，037，892．70

　　2、自营证券差价收入

　　136，445，562．99

　　－144，097，794．01

　　2，125，509．65

　　76，019，230．92

　　3、证券承销收入

　　19，270，000．00

　　3，627，273．68

　　24，880，032．97

　　15，040，374．21

　　6、金融企业往来收入

　　37，548，110．81

　　35，786，665．50

　　52，921，218．59

　　67，414，735．50

　　7、买入返售证券收入

　　57，873．75

　　21，631．16

　　198，380．18

　　8、其他业务收入

　　25，031，326．87

　　21，921，909．52

　　80，707，145．24

　　22，731，751．31

　　9、汇兑收益

　　－2，401，707．90

　　－2，633，985．12

　　－64，952．68

　　－50，741．31

　　二、营业支出

　　255，543，213．10

　　264，367，057．88

　　304，332，174．23

　　328，672，337．21

　　1、手续费支出

　　2，401，174．00

　　1，910，897．21

　　4，360，050．63

　　4，270，898．28

　　2、利息支出

　　13，623，388．26

　　27，726，390．18

　　40，996，206．63

　　61，882，645．39

　　3、金融企业往来支出

　　19，087，019．36

　　6，810，780．10

　　14，622，309．47

　　17，044，669．77

　　4、卖出回购证券支出

　　697，321．26

　　1，004，353．58

　　2，072，839．62

　　2，130，365．78

　　5、营业费用

　　197，407，981．56

　　219，964，282．47

　　226，241，767．54

　　227，917，590．81

　　6、其他业务支出

　　937，978．26

　　626，187．21

　　516，401．10

　　478，784．88

　　7、营业税金及附加

　　21，388，350．40

　　6，324，167．13

　　15，522，599．24

　　14，947，382．30

　　三、投资收益

　　79，930，577．15

　　105，910，531．57

　　89，543，991．13

　　107，916，504．48

　　四、营业利润

　　238，862，063．26

　　－137，965，526．22

　　100，491，888．99

　　100，635，790．78

　　加：营业外收入

　　455，395．25

　　7，236，440．85

　　107，168．81

　　758，002．50

　　减：营业外支出

　　7，445，749．91

　　3，099，627．95

　　2，871，581．28

　　1，315，923．95

　　五、利润总额

　　231，871，708．60

　　－133，828，713．32

　　97，727，476．52

　　100，077，869．33

　　减：资产减值损失

　　－122，995，349．84

　　21，908，633．45

　　51，868，219．29

　　－38，022，674．08

　　六、扣除资产损失后利润总额

　　354，867，058．44

　　－155，737，346．77

　　45，859，257．23

　　138，100，543．41

　　减：所得税

　　7，234，029．92

　　371，602．16

　　15，390，061．30

　　28，585，286．82

　　七、净利润

　　347，633，028．52

　　－156，108，948．93

　　30，469，195．93

　　109，515，256．59

　　项 目

　　2006年1－9月

　　2005年度

　　2004年度

　　2003年度

　　一、经营活动产生的现金流量：

　　自营证券收到的现金净额

　　71，695，243．94

　　307，037，630．03

　　483，816，333．74

　　代买卖证券收到的现金净额

　　2，005，572，809．10

　　承销证券收到的现金净额

　　19，012，528．46

　　3，531，709．11

　　25，150，839．71

　　15，040，374．21

　　代兑付债券收到的现金净额

　　46，688．37

　　手续费收入收到的现金

　　198，581，406．44

　　105，829，056．77

　　154，689，487．16

　　140，037，892．70

　　资金存款利息收入收到的现金

　　47，224，993．19

　　35，821，119．46

　　55，798，996．37

　　96，938，369．67

　　卖出回购证券收到的现金

　　101，360，478．74

　　94，964，573．96

　　买入返售证券到期返售收到的现金

　　57，873．75

　　21，631．16

　　30，199，130．18

　　收到的其他与经营活动有关的现金

　　730，158，777．42

　　153，050，036．52

　　87，044，200．70

　　151，785，980．45

　　现金流入小计

　　3，173，606，237．29

　　605，374，114．01

　　806，521，488．84

　　528，966，321．17

　　自营证券支付的现金净额

　　67，191，720．45

　　代买卖证券支付的现金净额

　　137，406，127．97

　　700，939，019．65

　　376，578，671．32

　　代兑付债券支付的现金净额

　　81，302．59

　　985，527．87

　　9，201，404．96

　　手续费支出支付的现金

　　2，401，174．00

　　1，910，897．21

　　4，360，050．63

　　4，270，898．28

　　客户资金存款利息支出支付的现金

　　14，625，858．55

　　16，646，746．74

　　30，553，498．05

　　17，044，669．77

　　卖出回购证券到期回购支付的现金

　　101，004，353．58

　　79，164，049．62

　　支付给职工以及为职工支付的现金

　　77，190，657．62

　　86，149，275．93

　　85，218，940．46

　　67，063，243．18

　　以现金支付的营业费用

　　67，831，189．07

　　80，537，500．61

　　89，117，019．97

　　88，388，332．81

　　支付的营业税金及附加

　　14，749，315．59

　　6，964，169．31

　　19，559，528．55

　　11，165，247．01

　　支付的所得税款

　　483，746．41

　　371，602．16

　　51，603，639．42

　　47，213，982．05

　　支付的其他与经营活动有关的现金

　　27，140，717．31

　　11，554，506．73

　　151，899，597．73

　　175，338，694．93

　　现金流出小计

　　204，503，961．14

　　442，545，180．24

　　1，213，400，871．95

　　863，456，864．76

　　经营活动产生的现金流量净额

　　2，969，102，276．15

　　162，828，933．77

　　－406，879，383．11

　　－334，490，543．59

　　二、投资活动产生的现金流量：

　　收回对外投资收到的现金

　　121，411，837．52

　　80，510，000．00

　　24，674，019．10

　　74，500，000．00

　　分得股利或利润收到的现金

　　37，741，630．20

　　22，050，000．00

　　9，500，000．00

　　69，553，329．85

　　取得债权投资利息收入收到的现金

　　388，610．49

　　39，972，511．52

　　32，000，000．00

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额

　　312，837．08

　　4，714，778．76

　　28，410，046．94

　　现金流入小计

　　159，854，915．29

　　147，247，290．28

　　94，584，066．04

　　144，053，329．85

　　权益性投资支付的现金

　　246，061，360．45

　　112，500，000．00

　　债权性投资支付的现金

　　51，211，116．15

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

　　72，972，865．88

　　10，734，361．24

　　11，329，364．65

　　35，154，988．24

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金净额

　　1，128，038．86

　　699，599．52

　　现金流出小计

　　320，162，265．19

　　10，734，361．24

　　62，540，480．80

　　148，354，587．76

　　投资活动产生的现金流量净额

　　－160，307，349．90

　　136，512，929．04

　　32，043，585．24

　　－4，301，257．91

　　三、筹资活动产生的现金流量：

　　借款收到的现金

　　22，273，000，000．00

　　400，000，000．00

　　15，000，000．00

　　9，000，000．00

　　收到的其他与筹资活动有关的现金

　　62，000．00

　　110，000．00

　　30，000，000．00

　　现金流入小计

　　22，273，062，000．00

　　400，110，000．00

　　15，000，000．00

　　39，000，000．00

　　偿还债务支付的现金

　　22，773，000，000．00

　　398，282，000．00

　　287，700，000．00

　　86，000，000．00

　　分配利润支付的现金

　　49，527，800．00

　　9，190，000．00

　　偿付利息支付的现金

　　19，087，019．36

　　22，953，418．53

　　39，114，592．68

　　416，463．00

　　现金流出小计

　　22，792，087，019．36

　　421，235，418．53

　　376，342，392．68

　　95，606，463．00

　　筹资活动产生的现金流量净额

　　－519，025，019．36

　　－21，125，418．53

　　－361，342，392．68

　　－56，606，463．00

　　四、汇率变动对现金的影响

　　－2，401，707．90

　　－2，633，985．12

　　－64，952．68

　　－4，141．31

　　五、现金净增加额

　　2，287，368，198．99

　　275，582，459．16

　　－736，243，143．23

　　－395，402，405．81

　　单位：元

　　项 目

　　2006年1－9月

　　2005年度

　　2004年度

　　2003年度

　　一、净利润

　　347，633，028．52

　　－156，108，948．93

　　30，469，195．93

　　109，515，256．59

　　加：年初未分配利润

　　－227，822，090．90

　　－71，713，141．97

　　－51，432，337．90

　　－140，647，594．49

　　二、可供分配利润

　　119，810，937．62

　　－227，822，090．90

　　－20，963，141．97

　　－31，132，337．90

　　三、可供投资者分配的利润

　　119，810，937．62

　　－227，822，090．90

　　－20，963，141．97

　　－31，132，337．90

　　减： 应付优先股股利

　　应付普通股股利

　　50，750，000．00

　　20，300，000．00

　　四、未分配利润

　　119，810，937．62

　　－227，822，090．90

　　－71，713，141．97

　　－51，432，337．90

　　项 目

　　2006年度

　　2006年1－9月

　　2005年度

　　2004年度

　　一、净利润

　　554，095，228．24

　　347，633，028．52

　　－156，108，948．93

　　30，469，195．93

　　加：年初未分配利润

　　－227，822，090．90

　　－227，822，090．90

　　－71，713，141．97

　　－51，432，337．90

　　二、可供分配利润

　　326，273，137．34

　　119，810，937．62

　　－227，822，090．90

　　－20，963，141．97

　　减：提取一般风险准备

　　32，627，313．73

　　提取法定盈余公积

　　32，627，313．73

　　三、可供投资者分配的利润

　　261，018，509．88

　　119，810，937．62

　　－227，822，090．90

　　－20，963，141．97

　　减： 应付普通股股利

　　50，750，000．00

　　四、未分配利润

　　261，018，509．88

　　119，810，937．62

　　－227，822，090．90

　　－71，713，141．97

　　公司名称

　　经营范围

　　注册资本

　　投资比例

　　实际投资额

　　是否合并

　　国元证券（香港）有限公司

　　—

　　5，000万港币

　　100％

　　5，000万港币

　　不合并

　　长盛基金管理有限公司

　　发起设立基金及基金管理业务

　　10，000万元

　　49％

　　13，650万元

　　类 别

　　2006．9．30

　　2005．12．31

　　原币

　　（折）人民币

　　原币

　　（折）人民币

　　经纪业务客户备付金：

　　其中：人民币

　　313，861，253．25

　　140，623，369．73

　　美 元

　　1，208，079．93

　　9，554，341．74

　　670，273．02

　　5，409，706．52

　　港 币

　　5，006，234．55

　　5，083，380．62

　　4，521，303．76

　　4，704，416．56

　　小 计

　　328，498，975．61

　　150，737，492．81

　　公司备付金：

　　其中：人民币

　　692，039，965．22

　　194，600，293．13

　　港 币

　　—

　　—

　　—

　　—

　　小 计

　　692，039，965．22

　　194，600，293．13

　　合 计

　　1，020，538，940．83

　　345，337，785．94

　　交易场所

　　2006．9．30

　　2005．12．31

　　上海证券交易所

　　15，705，928．35

　　11，595，081．04

　　深圳证券交易所

　　28，388，250．89

　　12，614，070．20

　　合 计

　　44，094，179．24

　　24，209，151．24

　　类 别

　　2006．9．30

　　投资成本

　　市 值

　　被质押（冻结）数

　　股 票

　　641，605，554．16

　　655，638，997．01

　　153，473，621．80

　　基 金

　　136，727，742．86

　　161，979，738．36

　　87，010，047．89

　　国 债

　　139，231，000．00

　　139，231，000．00

　　79，492，800．00

　　金融债

　　70，000，000．00

　　70，000，000．00

　　42，565，000．00

　　企业债

　　40，809，205．48

　　40，809，205．48

　　40，000，000．00

　　合 计

　　1，028，373，502．50

　　1，067，658，940．85

　　402，541，469．69

　　类 别

　　2005．12．31

　　投资成本

　　市 值

　　被质押（冻结）数

　　股 票

　　608，491，311．42

　　526，599，712．24

　　402，070，162．81

　　基 金

　　190，027，015．40

　　147，770，534．97

　　131，400，844．37

　　金融债

　　70，000，000．00

　　70，000，000．00

　　60，000，000．00

　　企业债

　　45，913，018．88

　　46，622，087．60

　　25，913，018．88

　　合 计

　　914，431，345．70

　　790，992，334．81

　　619，384，026．06

　　账龄

　　计提比例

　　备注

　　1年以内（含1年）

　　0．5％

　　1—2年（含2年）

　　5％

　　已有明确的还款约定，且当年还款在40％以上的，按0．5％计提。

　　2—3年（含3年）

　　7．5％

　　已有明确的还款约定，且两年内还款在70％以上的，按0．5％计提。

　　3—4年（含4年）

　　10％

　　已有明确的还款约定，且3年内还款在80％以上的，按0．5％计提。

　　4—5年（含5年）

　　15％

　　计划对应收款项进行重组或与关联方发生的应收款项，按10％计提。

　　5年以上

　　25％

　　计划对应收款项进行重组或与关联方发生的应收款项，按15％计提。

　　项 目

　　2006．1．1

　　本期计提

　　本期冲转

　　2006．9．30

　　股 票

　　81，891，599．18

　　—

　　81，891，599．18

　　—

　　基 金

　　42，256，480．43

　　—

　　42，256，480．43

　　—

　　企业债券

　　—

　　—

　　—

　　—

　　合 计

　　124，148，079．61

　　—

　　124，148，079．61

　　—

　　类 别

　　2006．9．30

　　2005．12．31

　　金 额

　　占总额比例（％）

　　金 额

　　占总额比例（％）

　　合同期内

　　6，338，115．50

　　2．01

　　10，216，847．50

　　1．23

　　超过合同期

　　—

　　—

　　604，412，900．00

　　72．59

　　无合同期

　　308，283，591．81

　　97．99

　　218，016，515．23

　　26．18

　　合 计

　　314，621，707．31

　　100．00

　　832，646，262．73

　　100．00

　　资产类别

　　净残值率（％）

　　预计使用年限

　　年折旧率（％）

　　房屋及建筑物

　　3

　　10－45

　　9．70－2．16

　　机械及动力设备

　　3

　　14－18

　　6．93－5．39

　　电子及办公设备

　　3

　　5－10

　　19．40－9．70

　　运输设备

　　3

　　7－12

　　13．86－8．08

　　类 别

　　2006．9．30

　　2005．12．31

　　原币

　　（折）人民币

　　原币

　　（折）人民币

　　经纪业务客户存款：

　　其中：人民币

　　3，109，888，811．79

　　1，314，544，293．30

　　美 元

　　5，833，823．78

　　46，137，381．16

　　4，471，146．99

　　36，086，180．26

　　港 币

　　22，305，399．88

　　22，707，768．82

　　24，947，845．20

　　25，958，232．93

　　小 计

　　3，178，733，961．77

　　1，376，588，706．49

　　公司存款：

　　其中：人民币

　　234，713，740．96

　　418，465，625．95

　　美 元

　　701，342．65

　　5，546，708．62

　　457，930．32

　　3，695，909．74

　　港 币

　　2，294，680．89

　　2，330，041．92

　　10，343，499．84

　　10，762，411．58

　　小 计

　　242，590，491．50

　　432，923，947．27

　　合 计

　　3，421，324，453．27

　　1，809，512，653．76

　　（上接第C13版）

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