交通银行发行250亿元次级债

　　

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　　本报记者 齐轶 高改芳

　　昨日，250亿元交通银行股份有限公司次级债券在全国银行间债券市场正式公开发行。

　　本次债券由中国银河

证券股份有限公司担任独家主承销商和簿记管理人。这也是自中国商业银行次级债券诞生以来，由证券公司担任发行主承销商和簿记管理人的最大规模一只次级债券。

　　本期债券分为5年+5年（发行人第5年末具有赎回选择权）和10年+5年（发行人第10年末具有赎回选择权）两个品种，发行的利率分别为3.73%和4.13%。

　　“我们对发行结果非常满意，机构积极认购也表明他们对交行前景的看好”，交通银行首席财务官于亚利告诉记者。

　　本次发行债券资质优良，经大公国际资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用级别为AAA级。

　　业内专家指出，本期债券的成功发行，将大大提高交通银行的资本充足率，增强交通银行的抗风险能力，这在中国银行业进一步对外开放以及境内外同业竞争加剧的大背景下意义重大。同时，本期债券的成功发行标志着交通银行首次以积极的姿态走上中国

资本市场的大舞台，这不但有利于交通银行抗风险能力的提升，也拓展了交通银行继续利用国内资本市场平台做大做强的空间。

　　银河证券投行部副总戴旭博士表示，本期债券的成功发行，对于年轻的中国债券市场同样具有开创性意义。首先，本期债券是自中国商业银行发行次级债券诞生以来，由证券公司担任发行主承销商和簿记管理人的最大规模的一只次级债券，这表明以往由商业银行主导自身次级债券发行的机制正在发生变化。作为专业的证券承销机构，证券公司作为资本市场资金余缺双方联系的中心纽带作用开始在商业银行次级债券发行市场显现，更多的债券品种发行将步入由证券公司主导的专业分工新格局；其次，本期债券的成功发行也标志着银行间市场的开放程度进一步提高，证券公司、商业银行及银行间市场机构投资者之间的联系更加紧密；本期债券的成功发行，也为银行间市场提供了又一只资质优良、安全性与收益性较高的债券品种，将进一步增强银行间市场的活力。

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