赣能股份（000899）：进军太阳能产业 价值低估

　　太阳能产业近年发展迅猛，专家预计，到本世纪末，太阳能发电将在能源结构中起主导作用，其中，非晶硅薄膜电池潜力更加巨大。赣能股份公告和华基光电（0155.HK）合作，设立合资企业，公司控股75%，建立“赣能光伏产业园”，规划建立产能50MW的非晶硅太阳能薄膜电池的生产基地，项目投资高达12个亿。预计第一条产能5MW的生产线可在07年10月前投入生产，08年内，10条生产线均可投入生产。

　　江西省发改委目前已经将发展太阳能产业作为该省

能源发展的重要方向。华基光电之所以选择赣能股份作为合作伙伴，主要看中公司在能源领域的经验，以及江西对发展太阳能产业的重视。从目前获得的信息看，项目收益水平会远高于公司原有的传统电力产业。

　　平安

证券在研究报告中表示，根据目前数据初步测算，合作成功将在08年为赣能股份带来6000万以上的利润。不考虑增发，将提升每股收益至0.40元左右，同时奠定09年业绩保持30%以上增长的基础。由于目前公司股价仅5元出头，08年动态市盈率仅13倍左右，远低于目前30倍左右的市场平均市盈率，后期公司股价应该具备较大的上涨空间。

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