中国平安保险（集团）股份有限公司首次公开发行Ａ股定...

　　联席保荐人（主承销商）

　　（排名不分先后）

　　中国银河证券有限责任公司

　　中信证券股份有限公司

　　高盛高华证券有限责任公司

　　中国平安保险（集团）股份有限公司（下称“发行人”）首次公开发行Ａ股（下称“本次发行”）的网下、网上申购已于2007年2月12日结束。战略投资者和网下配售对象缴付的申购资金已经岳华会计师事务所验资，本次网下发行过程由北京市世联新纪元律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。网上申购投资者缴付的申购资金已经安永大华会计师事务所验资。

　　发行人和本次发行联席保荐人（主承销商）根据网下、网上总体申购情况，确定本次发行的结果如下：

　　一、发行价格及确定依据

　　发行人和联席保荐人（主承销商）根据网下累计投标询价情况，并参考发行人基本面、Ｈ股股价、可比公司估值水平和市场环境等因素，确定本次发行价格为人民币33．80元／股，该价格对应的市盈率为：

　　64．25倍（每股收益按照经

　　76．18倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2005年净利润除以本次发行后的总股数计算）。

　　二、网下累计投标询价情况

　　联席保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第37号）及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。

　　在规定的截止时间内，联席保荐人（主承销商）共收到250张《中国平安保险（集团）股份有限公司首次公开发行Ａ股网下申购报价表》（下称“申购报价表”），冻结资金总额约人民币250，077，412，000元，申购总量为739，860万股，全部为有效申购。发行价格人民币33．80元／股对应的有效申购总量为739，860万股。

　　三、网上申购情况

　　根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为596，711户，有效申购股数为2，495，564．3万股。

　　四、发行结构和回拨机制实施情况

　　发行人和本次发行联席保荐人（主承销商）根据网下、网上总体申购情况及发行人的融资需求，协商确定本次发行股份的最终数量为11．5亿股。其中，向战略投资者配售3．45亿股，占本次发行规模的30％；回拨机制启动前，网下配售2．875亿股，占本次发行规模的25％；其余5．175亿股（回拨机制启动前）向网上发行，占本次发行规模的45％。

　　根据《网下发行公告》公布的回拨机制，由于网上发行初步中签率为2．07367929％，低于3％，也低于网下初步配售比例，发行人和联席保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将0．575亿股（本次发行规模的5％）股票从网下回拨到网上。

　　回拨机制实施后本次发行的最终配售结构如下：向战略投资者定向配售3．45亿股，占本次发行规模的30％；网下配售2．3亿股，占本次发行规模的20％；其余5．75亿股向网上发行，占本次发行规模的50％。

　　回拨机制实施后，网下最终配售比例为3．108％；网上发行最终中签率为2．30408810％。

　　五、战略配售、网下配售和网上发行结果

　　1、战略配售结果

　　20家战略投资者承诺认购的股份对应的认股资金已于规定时间内全部汇至联席保荐人（主承销商）指定的银行账户，累计申购3．45亿股，总金额为人民币116．61亿元。

　　战略投资者获配股数及退款金额如下：

　　战略投资者获配股份的锁定期为12个月，锁定期自本次网上发行部分的股份在上证所上市交易之日起开始计算。

　　2、网下配售结果

　　网下配售所有获配投资者名单、获配股数及应退申购款金额情况列示如下：

　　注：上表内的“获配股数”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础，再根据《网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

　　本次网下配售对象获配股份的锁定期为3个月，锁定期自本次网上发行部分的股份在上证所上市交易之日起开始计算。

　　根据《网下发行公告》的规定，本公告一经刊出即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。

　　3、网上发行结果

　　本次网上发行最终配售股数为5．75亿股，最终中签率为2．30408810％。网上发行配号总数为24，955，643个，起始号码为10000001。

　　本次网上发行部分的股份无锁定期限制。