有研半导体材料股份有限公司2006年度报告摘要

　　有研半导体材料股份有限公司

　　2006年度报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1.4 公司负责人屠海令，主管会计工作负责人翁丽萍，会计机构负责人（会计主管人员）杨波声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3.1 主要会计数据

　　单位:元 币种:人民币

　　3.2 主要财务指标

　　单位:元

　　扣除非经常性损益项目

　　√适用 □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　3.3 国内外会计准则差异

　　□适用 √不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表

　　单位:股

　　4.2 股东数量和持股情况

　　单位:股

　　4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

　　4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用√不适用

　　4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　法人控股股东情况

　　控股股东名称：北京有色金属研究总院

　　法人代表：屠海令

　　注册资本：22，665.8万元

　　成立日期：1993年3月20日

　　主要经营业务或管理活动：金属、稀有稀土、贵金属材料及合金材料、五金、

化工、交电、精细化工原料及产品、电池及储能材料、电讯器材、医疗器械、机械电子产品、环保设备、自动化设备的生产、研制、销售；信息网络工程的开发；技术转让、技术咨询、技术服务；承接金属及制品分析测试；自有房屋和设备的租赁；本院及直属企业研制开发的技术和生产的科技产品的出口；本院及直属企业科研和生产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表、零备件的进口业务；承办本院及直属企业对外合资经营、合作生产及“三来一补”业务；经贸部批准的其他商品的进出口业务。

　　4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　§6

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　　单位:股 币种:人民币

　　§6 董事会报告

　　6.1 管理层讨论与分析

　　1．报告期内公司经营情况回顾

　　（1）报告期内公司总体经营情况回顾

　　报告期内，随着国内外半导体行业产业规模的继续扩大，公司传统的4、5、6英寸硅单晶抛光片产品和大直径单晶、太阳能单晶等新产品都呈现出供不应求的局面，公司一直处于满负荷的生产状态。但多晶硅原材料采购供应持续紧张，价格上涨幅度较大，生产成本压力依然严峻。面对新的市场变化，公司以

股权分置改革顺利完成为契机，以强化生产管理为工作重点，实行以料定产、以销定产的产销模式，使报告期内公司经营业绩大幅提高，并将继续保持持续、稳定的发展势头。

　　与上年同期相比，报告期内公司实现主营业务收入49，027.36万元，同比增长51.18% ；实现主营业务利润6，984.66万元，同比增长33.94%；实现净利润1，787.92万元，同比增长388.09%。公司全面完成年度经营计划各项指标。

　　除上述外部市场原因外，按照公司整体经营计划和发展战略，2006年公司为提高业绩所做的主要工作有：

　　① 大力加强考核与培训，产品成品率显著提高。在原材料供应有限的情况下，公司制定了严格细致的生产考核办法，强化各生产岗位的持续培训，采用先进的生产管理方法，使公司合格产品出片率有了明显提高，有力的保证了公司业绩目标的实现。

　　② 抓住市场机遇，提高产品价格。由于原材料价格上涨及产品市场回暖等原因，公司针对不同产品进行了产品价格的多次上调，提高了产品的利润率。

　　③ 重视技术持续改进和新品开发，提高设备产能，保持技术优势。2006年，公司取得多项突破性技术革新成果，在设备不增加的情况下提高了产能；同时开发出多项大直径单晶新品，有力的保持了公司领先的技术优势，为未来发展奠定了坚实基础。

　　总体来说，报告期内公司继续保持国内半导体材料行业的领先地位，较好的抓住了市场机遇，大幅度提高了经营水平和经营业绩。

　　（2）报告期内公司主营业务及其经营状况

　　① 报告期内公司主营业务分行业及产品构成情况

　　单位：万元币种：人民币

　　② 报告期内主营业务分地区情况表

　　单位：万元币种：人民币

　　③ 占主营业务收入或主营利润总额10％以上的主要产品

　　单位：万元币种：人民币

　　④ 主要供应商、客户情况

　　单位：万元币种：人民币

　　（3）报告期内公司资产构成及费用同比发生重大变动说明

　　单位：万元币种：人民币

　　注（1）：应收帐款增加主要由于销售收入增加所致。

　　注（2）：存货减少主要由于减少库存产品及科研项目验收，科研在产品转出所致。

　　注（3）：在建工程增加主要由于增加固定资产投资所致。

　　（4）报告期内公司主要财务数据发生重大变化说明

　　单位：万元币种：人民币

　　注（1）：所得税减少由于子公司本年利润减少所致。

　　（5）报告期内，公司现金流量构成情况、同比发生重大变动的情况及与报告期净利润存在重大差异的原因说明

　　单位：万元币种：人民币

　　注（1）投资活动产生现金流量净额减少6517.21万元，主要由于上年转让江苏国盛稀土材料有限公司股权所致。

　　注（2）筹资活动产生现金流量净额增加14751.72万元，主要由于增加流动资金借款所致。

　　报告期经营活动产生的现金流量与报告期净利润不存在重大差异。

　　（6）报告期内主要控股公司及参股公司经营情况及业绩分析

　　单位：万元币种：人民币

　　2、对公司未来发展的展望

　　（1）行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局

　　根据预测，未来几年全球半导体市场的需求将以6％－9％的速度增长，而8英寸以下的硅片市场基本上处于平衡状态，整体市场的增长将主要靠12英寸硅片市场的需求拉动。因而跟随行业发展趋势，大力发展12英寸硅片相关产品是公司未来发展的主导方向。

　　由于大直径单晶及太阳能单晶等新产品具有一定的盈利能力，因而国内同类项目和产品开始增多，竞争逐渐加剧，这对公司进一步扩大相关领域市场，保持现有盈利水平构成一定威胁。此外，4－8英寸硅单晶产品的市场竞争依旧激烈，必须依靠更为优质的产品和服务来稳定和获取市场分额。

　　（2）公司发展机遇和发展战略

　　从公司制度上看，2006年公司顺利完成了股权分置改革，并且出台了股权激励计划草案，这为公司发展提供了最有利的制度环境和制度基础；从公司发展状态上看，公司产品需求在一段时期内还将处于稳定增长阶段，且公司在12英寸硅单晶、大直径单晶和太阳能单晶产品领域积累了一定的技术和经验，具有较强的竞争优势，公司正处于难得的发展时期。但公司仍要妥善解决原料成本持续增加和供应紧张等问题，才能抓住机遇，保证发展。

　　未来一段时期公司发展战略是，继续稳定和扩大优质产品的市场占有率，通过技术革新提高产品附加值；承担国家科研课题，重点研究开发12英寸硅单晶相关技术，继续建设和进入12英寸抛光片及外延片的高端产业，逐步扩大产量。把公司做强做大，为我国的高科技产业发展贡献力量。

　　（3）公司年度经营计划

　　针对以上对公司发展机遇和面临形势的分析，公司2007年度工作的主要方面简要列示如下：

　　① 进一步扩大产量，提升市场份额，增加销售收入；

　　② 通过多渠道努力，最大程度控制原材料价格增幅，确保原料供应；

　　③ 发挥技术优势，鼓励创新，继续提高产品合格率；

　　④ 加大研究开发力度，争取更多的国家和地方科研经费支持；

　　⑤ 强化人才战略，稳定和吸引半导体材料技术和设备维修人才，确保工艺技术的提升和生产设备的稳定。

　　（4）公司资金需求和使用计划

　　随着公司主营业务和经济规模的扩大，为了保证实现公司发展战略，公司未来几年所需资金将有较大增长。具体到2007年，所需资金约为3.5亿元，主要用于购买原材料、科研项目支出和日常经营活动。资金来源将主要通过公司自有资金、各类科研经费支持和银行贷款等方式进行。

　　（5）公司面临的风险和对策

　　① 市场风险：随着新的市场形势的进一步明朗，一些国内外厂商开始进入公司近两年开发的新产品市场领域，形成竞争趋势。

　　对策：公司已经并继续开发多种规格新品，以不断提高技术难度，增强市场竞争力。

　　② 成本风险：公司所用的主要原材料多晶硅价格将仍将持续上涨，给公司经营带来的成本风险继续加大。

　　对策：公司已于2006年通过技术革新和生产管理显著提高了产品成品率，使原料的使用效率大大提高；此外，公司积极通过多种渠道，充分利用行业优势及和供应商的合作基础，确保原料的供应数量，控制价格上涨幅度。

　　③ 人才风险：目前公司具有较高水平的设备维护人员紧缺，造成设备维修成本持续上升，关键设备故障率有所提高，给扩大产量带来隐患和风险。

　　对策：公司将从加强日常操作培训、人才政策制定等多方面措施入手，培养和吸引具有较高专业水平的设备维护人才，努力改善这一现状。

　　6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

　　√适用□不适用

　　总体来说，执行新会计准则对公司的影响较小，个别项目的影响说明如下：

　　1、长期股权投资，对子公司采用成本法核算，对上市公司分红产生一些不利影响；股权投资差额不再摊销对公司利润有利，但数额不大，影响较小；

　　2、无形资产对开发阶段的会计处理规定，有利于作为高科技企业的本公司减轻研发费用的压力，有利于公司的长远发展；

　　3、所得税核算方法发生变化，工作量加大；

　　4、职工薪酬，股权激励在资产负债表日按公允价值计入成本，会减少公司当期利润。但按现行政策规定，公司用于激励的股份较小，对利润的影响也较小。

　　6.2 主营业务分行业、产品情况表

　　请见前述6.1

　　6.3 主营业务分地区情况

　　请见前述6.1

　　6.4 募集资金使用情况

　　□适用√不适用

　　变更项目情况

　　□适用√不适用

　　6.5 非募集资金项目情况

　　□适用√不适用

　　6.6 董事会对会计师事务所"非标意见"的说明

　　□适用√不适用

　　6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　　经大信会计师事务有限公司审计，公司2006年度实现净利润17，879，233.94元，加年初未分配利润-24，136，496.36元，年末可分配利润为-6，257，262.42元。因此董事会决定2006年度利润分配预案为：利润不分配，公积金不转增股本。

　　以上分配预案须经2006年度股东大会审议批准后实施。

　　公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

　　√适用□不适用

　　本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因:

　　虽然公司2006年实现净利润17，879，233.94元，但不足以弥补上年末的未分配利润

　　§7 重要事项

　　7.1 收购资产

　　□适用√不适用

　　7.2 出售资产

　　□适用√不适用

　　7.3 重大担保

　　√适用□不适用

　　单位:万元 币种:人民币

　　7.4 重大关联交易

　　7.4.1 与日常经营相关的关联交易

　　√适用□不适用

　　单位:万元 币种:人民币

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0.58万元。

　　7.4.2 关联债权债务往来

　　√适用□不适用

　　单位:万元 币种:人民币

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.68万元，余额120万元。

　　7.4.3 2006年资金被占用情况及清欠进展情况

　　□适用√不适用

　　报告期内新增资金占用情况

　　□适用√不适用

　　截止2006年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

　　□适用√不适用

　　7.5 委托

理财

　　□适用√不适用

　　7.6 承诺事项履行情况

　　7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

　　√适用□不适用

　　报告期末持股5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况

　　□适用√不适用

　　7.6.2 未股改公司的股改工作时间安排说明

　　□适用√不适用

　　7.7 重大诉讼仲裁事项

　　□适用√不适用

　　§8 监事会报告

　　监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

　　§9 财务报告

　　9.1 审计意见

　　9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表

　　资产负债表

　　2006年12月31日

　　编制单位: 有研半导体材料股份有限公司单位: 元 币种:人民币

　　公司法定代表人:屠海令 主管会计工作负责人:翁丽萍会计机构负责人:杨波

　　利润及利润分配表

　　编制单位: 有研半导体材料股份有限公司 2006年1-12月 单位:元 币种:人民币

　　(下转A13版)

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