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财经纵横

S双汇发收购要约 料应者有限

http://www.sina.com.cn 2007年02月08日 04:36 东方早报

  因母公司被收购而停牌半年多的S双汇(000895)昨晚公告称,因控股股东双汇实业集团公司(下称双汇集团)国有股权转让、受让方持有的公司股权超过30%,受让方决定以每股18元的价格,向全体流通股股东发出收购要约,但此次要约收购不以公司退市为目的。待收购完成后,公司将实施股改。

  公告表示,S双汇的控股股东双汇集团国有股权的转让,将导致受让方香港罗特克斯有限公司(下称罗特克斯)直接和间接持有该公司超过30%的股权,达到了法律规定的实施要约收购的标准。去年12月,罗特克斯曾向中国证监会申请豁免要约收购,但未获证监会批准。

  为此,罗特克斯委托双汇集团出面,发出收购要约。本次要约收购不以终止S双汇的上市地位为目的。

  此次要约收购的对象为S双汇的全部流通股,共20175万股,占S双汇总股本的39.285%,可能涉及资金总额为36.315亿元人民币。双汇集团已将等值于要约收购资金总额20%的保证金(即人民币7.263亿元)存入中国

证券登记结算公司深圳分公司,作为本次要约收购的履约保证。要约收购的期限为今天起37个自然日(不含今天)。

  此次要约收购的价格为每股18元,价格大大低于S双汇去年5月底停牌前的收盘价31.17元。分析师预计,不大会有流通股股东愿意以18元价格将手中的流通股卖给双汇集团。

  而在本次要约收购期间,公司股票将继续停牌。在本次收购完成后,收购方罗特克斯即实施公司股改方案并承担相关股改成本。根据罗特克斯签署的《要约收购报告书摘要》,公司流通股股东如在要约收购期间接受要约出售其所持股票,将视为自动放弃获得股改对价的权力。

  根据S双汇去年5月22日公布的股改方案,流通股股东每10股获得转增4.58股,相当于10送2.36股。

  就在上月,S双汇刚刚在股改提示性公告中称,双汇集团国有股权转让和第二大股东海宇投资(下称海宇投资)持有S双汇25%股权的转让工作及相关事宜已交证监会审批。

  此前,双汇集团100%的国有股权以20.1亿元人民币价格转让给罗特克斯,海宇投资也将S双汇25%的股权以5.62亿元人民币的价格转让给罗特克斯,转让已获

商务部同意。由于双汇集团持有S双汇35.72%的股权,因此,罗特克斯直接、间接持有S双汇的股份达到60.72%。

  知名投行高盛持有罗特克斯51%的股权,通过罗特克斯,高盛届时将控股S双汇。

早报记者 陈其珏 实习生 夏裔

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