S双汇发收购要约 料应者有限

　　因母公司被收购而停牌半年多的S双汇（000895）昨晚公告称，因控股股东双汇实业集团公司（下称双汇集团）国有股权转让、受让方持有的公司股权超过30%，受让方决定以每股18元的价格，向全体流通股股东发出收购要约，但此次要约收购不以公司退市为目的。待收购完成后，公司将实施股改。

　　公告表示，S双汇的控股股东双汇集团国有股权的转让，将导致受让方香港罗特克斯有限公司（下称罗特克斯）直接和间接持有该公司超过30%的股权，达到了法律规定的实施要约收购的标准。去年12月，罗特克斯曾向中国证监会申请豁免要约收购，但未获证监会批准。

　　为此，罗特克斯委托双汇集团出面，发出收购要约。本次要约收购不以终止S双汇的上市地位为目的。

　　此次要约收购的对象为S双汇的全部流通股，共20175万股，占S双汇总股本的39.285％，可能涉及资金总额为36.315亿元人民币。双汇集团已将等值于要约收购资金总额20%的保证金（即人民币7.263亿元）存入中国

证券登记结算公司深圳分公司，作为本次要约收购的履约保证。要约收购的期限为今天起37个自然日（不含今天）。

　　此次要约收购的价格为每股18元，价格大大低于S双汇去年5月底停牌前的收盘价31.17元。分析师预计，不大会有流通股股东愿意以18元价格将手中的流通股卖给双汇集团。

　　而在本次要约收购期间，公司股票将继续停牌。在本次收购完成后，收购方罗特克斯即实施公司股改方案并承担相关股改成本。根据罗特克斯签署的《要约收购报告书摘要》，公司流通股股东如在要约收购期间接受要约出售其所持股票，将视为自动放弃获得股改对价的权力。

　　根据S双汇去年5月22日公布的股改方案，流通股股东每10股获得转增4.58股，相当于10送2.36股。

　　就在上月，S双汇刚刚在股改提示性公告中称，双汇集团国有股权转让和第二大股东海宇投资（下称海宇投资）持有S双汇25%股权的转让工作及相关事宜已交证监会审批。

　　此前，双汇集团100%的国有股权以20.1亿元人民币价格转让给罗特克斯，海宇投资也将S双汇25%的股权以5.62亿元人民币的价格转让给罗特克斯，转让已获

商务部同意。由于双汇集团持有S双汇35.72%的股权，因此，罗特克斯直接、间接持有S双汇的股份达到60.72%。

　　知名投行高盛持有罗特克斯51%的股权，通过罗特克斯，高盛届时将控股S双汇。

早报记者 陈其珏 实习生 夏裔

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