平安：投行的光荣与梦想

　　本报记者朱益民深圳报道

　　光荣与梦想的光环一并降临到平安证券投行。“2006年是平安证券投行业务历史上最优秀、成绩最突出的一年。”某位熟悉平安证券的人士介绍。在这年里，平安证券投行先后发行獐子岛、金螳螂、鲁阳股份等九家IPO与再融资项目。这一数字位列全国第一。同时，平安证券以75家股改项目的成绩位列全国第四，占据股改市场5％的份额。

　　“而被平安投行保荐上市的獐子岛、金螳螂、鲁阳股份等

股票自上市以来二级市场表现稳步上升，很好回报了A股市场上的全体股东。这些上市公司至今没有出现过违规或违反信息披露规则的问题，股改项目中也未出现任何失败案例，实际上从侧面印证了平安投行较强的保荐能力。”“平安证券投行业务之所以近年来令人刮目相看，是因为其做专家投行和精品投行的核心理念正在业务发展进程中发挥着日益凸现的引擎效应。”这位人士继续补充。

　　引人注目的是，2006年平安证券投行业务在不断精益求精，着力提高保荐能力的同时，在投行方案的设计上也处处体现着创新的思路。譬如，平安投行首家策划并实施了广发证券借壳延边公路、国金证券借壳成都建投并同步实施股改的国内券商借壳上市案例。在ST飞彩的股改中，第一家提出减资弥补亏损方案，第一家将ST公司的债务剥离、资产置换、股权转让、解决占款、员工安置和股改完整结合。这些堪称经典的项目运作提高了客户满意度，得到了监管机构的认可。而东源电器新股发行通过机构询价一次定价即上网发行等多项创新业务受到证监会领导的高度评价。以装饰、

装修为主营业务的公司“金螳螂”实现上市，填补了国内上市公司在此方面的空白，丰富了A股上市公司的行业构成。还有巢东水泥、宝光股份、爱建股份等外资收购，通过众多不同类别的项目成功运作树立了平安证券在外资并购、重大资产重组领域的市场品牌。也正因为上述方面平安投行的优秀表现，在此次券商评优活动中，市场专家将“2006最佳中小板投行团队”和“2006最具保荐力团队”两项荣誉同时授予了平安证券。

　　平安投行的突出之处还在于其拥有母公司

平安保险金融控股集团的综合服务优势，能够向客户提供包括证券、保险、信托、银行、养老金等一揽子金融产品和服务，以满足客户的不同金融需求。集团扶持对于平安投行在培育优质上市资源上起到了重要的影响。

　　光荣成就梦想。平安证券已经成为国内中小企业板的领先投行，但是它并不满足于现有的行业地位。目前，平安证券投行重点储备项目丰富，在诸多国内保荐机构中明显领先。立足于中小企业的IPO，积极争取大项目，通过本土优势和国际投行专业技能的结合，成为中国未来顶尖投行是其下一步的战略目标。可以预见，平安证券投行的进一步崛起，足以给整个行业带来新的冲击与震撼。

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