紫金矿业拟发1.5亿股A股 集资有望达到70亿元

　　本报记者 李宇

　　紫金矿业(2899.HK)日前宣布，拟向中国证监会申请发行最多1.5亿股A股(每股面值为1元)，同时拟将每10股现有股份合并，以满足内地A股发行每股面值为1元的要求。初步估计，公司此次集资有望达70亿元人民币左右。

　　紫金董事会日前通过了有关发行A股并在上海证券交易所上市的建议。该建议尚需获得公司临时股东大会及类别股东大会以特别决议方式通过。决议在通过之后一年之内有效。

　　紫金矿业目前每股面值为0.1元，该公司董事会有意向证监会申请发行面值为0.1元的A股；不过根据内地惯例，一般发行A股的面值均为1元，董事会因此提议，如果相关法律法规或政府部门要求，公司将进行股份合并，以配合A股发行。股份合并方案为，每10股面值为0.1元的已发行H股和内资股，分别合并为面值为1元的H股和内资股。不过公司强调，股份合并可能但不一定进行，需视内地相关部门批准而定。

　　据悉，紫金A股发行价格将根据市场情况，通过市场询价及中国

证监会认可的方式确定，但价格将不低于A股招股说明书正式刊登前20个交易日公司H股或者合并后的H股均价的90%，以及前1个交易日收市价的90%。截至此次公告前的最近一个交易日，紫金矿业收盘价为5.12港元，以此估算，公司A股集资有望达70亿元左右。

　　紫金矿业主要在内地从事勘探、采矿、选矿、冶炼及销售黄金和其他矿产资源。此次建议发行A股所筹集资金，将用于扩充公司在中国境内和境外的相关业务。

　　公司董事会指出，如果发行A股建议实施，将为公司开拓新的融资渠道，扩大公司的资本及债务融资能力；同时，也将为公司扩张业务提供资金来源，加强公司谋求更大发展的能力；董事会亦认为，发行A股还将提升公司在中国的地位。

　　如果实施股份合并及发行1.5亿股A股，且在此之前不另外发行和分配股份，A股发行后，内资股比重将由69.52%升至73.33%，其中拟发A股占总股本的12.49%；H股比重则由30.48%降至26.67%。