兴业银行发行创纪录：冻结资金超万亿

　　兴业银行网上网下共冻结资金1.1633万亿元，启动回拨机制后网上发行最终中签率为0.7684%

　　谢潞锦

　　根据昨天晚间公布的兴业银行A股发行结果，此次公司网上、网下发行共冻结资金约1.1633万亿元，本次发行价格最终确定为发行区间的上限即每股15.98元。

　　公告显示，兴业银行A股网下申购总量达到了141.42亿股，共冻结资金2259.9亿元资金；网上申购有效股数达到了586.582亿股，共冻结资金9373.58亿元。由此，国内证券市场发行股票冻结资金的纪录再度被刷新。

　　在此之前，中国人寿A股(601628.SH)发行时创出了冻结资金纪录。在该公司A股发行时，网上网下共冻结资金约8325亿元，超过工商银行A股发行时出现的7810亿元的冻结资金规模。

　　本次兴业银行A股发行最终采取了回拨机制。由于本次发行网上初步中签率为0.6831%，低于2%，也低于网下初步配售比例，兴业银行和发行保荐人中银国际决定启动回拨机制，将5005万股(约占本次发行规模的5%)股票从网下回拨到网上。经过回拨，兴业银行网下最终配售比例为1.785%、网上发行最终中签率为0.7684%。而公司发行结构为：向战略投资者配售3亿股，占本次发行总规模的29.97%；向网下询价对象询价配售2.5025亿股，占本次发行总规模的25%；向网上发行4.5075亿股，占本次发行总规模的45.03%。

　　公告显示，全国社会保障基金理事会等17家战略投资者累计申购3亿股，该部分股票锁定期为自兴业银行A股上市后12个月。其中，全国社会保障基金理事会获配股数达到了2000万股。有232家机构投资者获得了网下配售股票，该部分股票的锁定期为自股票上市起的3个月。其中，工银瑞信稳健成长基金等16家机构投资者都获得了536.1万股股票，这些机构是获配数目最多的机构。

　　对于一级市场“打新股”资金“水位”超万亿元规模，国盛证券研发中心副总经理滕军昨天在接受《第一财经日报》采访时表示，这十分鲜明地反映出目前市场流动性充足的背景。同时，由于股市去年来不断走好，使得不少储蓄资金开始“大搬家”进入股市。在

人民币升值预期浓烈的大环境中，类似兴业银行这样质地相对较好的银行股，往往得到大规模资金关注。不过，造成兴业银行A股发行时申购资金超万亿还与二级市场动向有关。滕军认为，在前期大盘不断走高过程中，二级市场之中有不少获利丰厚资金开始退出，在目前大盘处于高位震荡期间，二级市场之中的机会相对较少，因此使得这些资金在一级市场中参与“打新股”，从而导致一级市场“水位”整体提升。

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