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中国石化获准境内外发新股http://www.sina.com.cn 2007年01月24日 11:09 南方都市报
中国石化获准境内外发新股业界称,S上石化和S仪化换股私有化可能性增大 本报讯(记者汪江涛)中国石化(600028)昨公告,临时股东大会同意授权董事会,可配发、发行和处理境内上市内资股新股和境外上市外资股新股,其上限不超过现已发行的内资股及上市外资股的20%。市场人士预期,此举为中国石化换股吸收合并S上石化(600688)和S仪化(600871)提供了可能。 境外可转债或会发行H股 中国石化拟通过发行境外可转换债券,用所筹资金净额偿还其整合香港上市的下属子公司时所欠外汇债务。而境内发行公司债券所筹资金则用于中国石化天津分公司100万吨/年乙烯项目等。 关于境外发行可转换债券,中国石化已于2006年11月27日获得国家发改委批准,发行境外的发行本金最高额为15亿美元(约117亿港元)可转换为新H股的可转换债券。可转换债券将不会公开发售,预期仅授予专业和机构投资者,中国石化现有股东将不能仅凭其持股认购该可转债。目前,该可转债尚无发行或上市具体计划。昨日广发证券研究员郑屹认为,中国石化获准发新股,可能用于换股收购,毕竟中国石化的产业“上游买油,下游整合”的资金压力都很大。比如S上石化有7.2亿股的较多流通股份,若采用直接购买方式,按照溢价20%的做法,支出现金将十分巨大。 私有化操作没有时间表 目前,中石化私有化旗下上市公司已接近尾声。但私有化的操作暂无时间表,短期内是否私有化仍有不确定性。去年2月份,中国石化宣布斥资143亿元,以现金要约的方式收购旗下齐鲁石化、扬子石化、中原油气、石油大明四家A股上市子公司的全部流通股和非流通股。目前中石化旗下还有S上石化、S仪化和S江钻三家公司尚未重组。 昨日,中国石化,S上石化和S仪化均有超过3%的涨幅。对于中国石化的估值,郑屹认为参照国际一体化公司11倍市盈率,加上中国石化流通环节的溢价,其近期合理股价也就在9-11元。 新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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