兴业银行初步询价结果及发行价格区间公告

　　兴业银行股份有限公司(下称“发行人”)首次公开发行不超过133，300万股人民币普通股(A股)股票(下称“本次发行”)的初步询价工作已于2007年1月18日完成。

　　本次发行将采用向战略投资者定向配售(下称“战略配售”)、网下向询价对象询价配售(下称“网下配售”)与网上资金申购发行(下称“网上发行”)相结合的方式。

　　本次发行网下申购(或称“网下发行”)与网上申购(或称“网上发行”)同时进行。网下申购时间：2007年1月22日(T-1日)9：00～17：00和2007年1月23 日(T日)9：00～15：00；网上发行的时间为2007 年1月23日(T日)，申购时间为上海证券交易所(下称“上证所”)正常交易时间(上午9：30至11：30，下午13：00至15：00)。

　　2007年1月15日至2007年1月18日，保荐人(主承销商)在广州、深圳、上海、北京等地向询价对象进行了多场预路演推介。现将本次发行初步询价结果公告如下：

　　一、询价对象的报价情况

　　在规定的截止时间内，保荐人(主承销商)中银国际证券有限责任公司(下称“中银国际”)一共收到126家询价对象填报的初步询价表，根据《兴业银行股份有限公司首次公开发行A股发行安排及初步询价公告》的相关规定，这些报价均为有效报价。

　　根据对询价对象提交的合格初步询价表的统计，报价区间总体范围为11.00元／股-22.08元／股，报价上限分布区间为13.00元／股-22.08元／股，报价下限分布区间为11.00元／股-20.52元／股。

　　二、发行价格区间及确定依据

　　发行人和中银国际根据初步询价情况并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况，确定本次发行数量为100，100万股。其中向战略投资者定向配售30，000万股，占本次发行数量的29.97%；网下向配售对象配售30，030万股，占本次发行数量的30%(回拨机制启用前)；网上发行40，070万股，占本次发行数量的40.03%(回拨机制启用前)。

　　确定本次发行价格区间为15.00元／股-15.98元／股(含上限和下限)。

　　此价格区间对应的市盈率区间为：

　　1、30.50倍至32.50倍(每股收益按照2005年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)；

　　2、24.40倍至25.99倍(每股收益按照2005年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)。

　　三、关于网下发行和网上发行

　　有关战略配售及网下配售的详细规定，请投资者参阅2007年1月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《兴业银行股份有限公司首次公开发行A股网下发行公告》。本次网下申购时间为2007年1月22日(T-1日)9：00～17：00和2007年1月23 日(T日)9：00～15：00。参与网下配售的投资者需在本次发行价格区间范围(15.00元／股-15.98元／股)内进行申购，并全额缴付申购款。

　　有关发行网上资金申购发行的详细规定，请投资者参阅2007年1月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《兴业银行股份有限公司首次公开发行A股网上资金申购发行公告》。本次网上发行的时间为2007年1月23日(T日)，申购时间为上证所正常交易时间(上午9：30至11：30，下午13：00至15：00)。申购简称为＂兴业申购＂，申购代码为“780166”。本次网上发行时本次发行价格尚未确定，参与网上资金申购的投资者须按照本次发行价格区间上限(15.98元／股)进行申购。如最终确定的发行价格低于价格区间上限，差价部分将于2007年1月29日(T＋4日)与未中签的网上申购款同时退还给网上资金申购投资者。

　　兴业银行股份有限公司

　　中银国际证券有限责任公司

　　2007年1月22日