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财经纵横

2007:中小银行上市年

http://www.sina.com.cn 2007年01月19日 05:03 全景网络-证券时报

  财华社张国栋

  今年,有多间内地的中小银行都希望赶到香港上市,已知的就包括中信银行、光大银行、北京银行、重庆市商业银行、浦东发展银行、大连商业银行等多间银行。因此可以说,今年将是“中小银行的上市年”。

  “A+H”———金融新股上市主流模式

  展望2007年,金融类新股将是今年新股市场的兴奋剂,其中领军者相信是筹备上市已久的中信银行。据悉,有关部门已原则上同意中信银行采用“A+H”的上市模式,中信银行已向港交所递交初步上市申请,计划于今年第2季度上市,集资28亿美元。如果两地申请上市成功,中信银行将成为今年首只在港上市的内地银行股,兼第2只“A+H”模式上市的银行,预计未来“A+H”形式上市将是主流模式。

  除了中信银行之外,北京银行也已委任高盛、美林及中信证券为保荐人,同样希望在今年实现A+H股上市,预计最高集资额为78亿元。另一城市商业银行———重庆市商业银行已引入香港大新银行和凯雷投资基金分别作为战略投资者和财务投资者,而大连商业银行目前也正筹备于今年内在港上市的工作。

  刚获注资的光大银行,市场盛传该行计划引入渣打银行(2888.HK)作为战略伙伴,并已委任摩根士丹利和中国国际金融作为其重组的财务顾问。

  银行股热潮在两市场遥相呼应

  至于国内新股市场,计划上市的银行股热潮,早已拉开序幕,其中兴业银行已于1月8日获中国

证监会批准发行A股,而成为2007年国内第一只上市的银行股;交通银行也已公开宣布将发行不超过45亿A股议案,筹资规模约200亿元人民币;中信银行则将于今年二季度“A+H”同步上市,并引入西班牙对外银行作为境外战略投资者,国内4大银行中惟一没有上市的农业银行,亦有可能在今年上市。

  另外,第一家递交上市申请的城市商业银行南京市商业银行,早于2004年就已递交了A股上市申请,现已获证监会受理,同时宁波市商业银行,最近也已递交上市申请,并选定高盛高华为上市承销商。

  事实上,今年计划上市的银行众多,令银行上市后的估值水平的参照对象大增,更能让投资者对银行的经营能力及业务模式等作更具体分析,去选择合适自身的投资股份。

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