备 忘 录

　　备 忘 录

　　能源整体上市方案概要

　　发行方式：非公开发行

　　本次发行股票的类型：人民币普通股（A股）

　　股票面值：人民币1.00 元/股

　　发行数量：10亿股

　　发行对象：能源集团以拥有的股权和资产认购8亿股，华能国际以现金认购2亿股。

　　发行价格：7.60元/股

　　锁定期安排：本次非公开发行的股份，在发行完毕后，

能源集团认购的股份在36个月内不得转让，华能国际认购的股份在12个月内不得转让。

　　募集资金投向：非公开增发

股票募集资金约76亿元，用于收购控股股东能源集团拥有的除深能源股权、直接和间接持有的珠海洪湾及深南电股权、少数目前尚未明确产权的非主业房产外的全部资产。

　　意义：集团整体上市，首先可从根本上解决公司关联交易、同业竞争、机构重叠等制度性缺陷，为长期发展打下坚实基础，规模可迅速扩张，行业地位显著加强，企业

竞争力全面提升。其次，注入资产优良，增发定价合理。再次，公司增发后，预计总市值将达到170－180 亿元，净利润达到15.84亿元，进入电力上市公司的一流梯队。

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